今年以來,區(qū)域規(guī)劃板塊不時隨著政策出臺而表現(xiàn),比如前期表現(xiàn)較好海南板塊、成渝板塊、西藏板塊等。從這一遞進(jìn)的區(qū)域板塊演變來看,配合兩會中所提及,而表述較明確的調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、振興東北老工業(yè)基地這一政策角度來看,我們認(rèn)為,從東北區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展來看,作為中國老工業(yè)基地的代表,有可能出臺針對東北區(qū)域的經(jīng)濟(jì)刺激規(guī)劃,進(jìn)而涌現(xiàn)東北板塊中相關(guān)潛力品種的表現(xiàn)。3月19日,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)分立的龍大交通和吉林高速上市,這是中國證券市場中的首例出現(xiàn),也顯示了管理層支持東北發(fā)展的市場信號。
目前,東北板塊上市公司有113多家,主要分布在鋼鐵、機(jī)械、汽車、能源、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。從近年國家政策來看,對于東北振興始終處于高度關(guān)注之中,政策也在不斷出臺,比如去年11月國務(wù)院日前正式批復(fù)《中國圖們江區(qū)域合作開發(fā)規(guī)劃綱要——以長吉圖為開發(fā)開放先導(dǎo)區(qū)》,長吉圖開發(fā)開放先導(dǎo)區(qū)成為迄今唯一一個國家批準(zhǔn)實(shí)施的沿邊開發(fā)開放區(qū)域;去年海關(guān)總署會同國務(wù)院有關(guān)部門審批設(shè)立了綏芬河綜合保稅區(qū),批準(zhǔn)設(shè)立了沈陽保稅物流中心和營口保稅物流中心,并驗(yàn)收運(yùn)作。為支持和推動服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,在哈爾濱、大慶、大連等3個城市開展對國際服務(wù)外包業(yè)務(wù)進(jìn)口貨物實(shí)施海關(guān)保稅監(jiān)管試點(diǎn)工作;2010年2月25日,國家旅游局、國家發(fā)展改革委共同發(fā)布實(shí)施《東北地區(qū)旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等,而隨著兩會的召開,全面振興東北老工業(yè)基地與調(diào)整經(jīng)濟(jì)增長方式的政策均進(jìn)入了政府工作報(bào)告,從時間因素與東北經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的緊迫性來看,近期出臺針對東北經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策仍存在較大可能性,而建立在調(diào)結(jié)構(gòu)、重組預(yù)期的全方位區(qū)域規(guī)劃可能出現(xiàn)。因此,積極挖掘其中的潛力品種,對政策受益或經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中的潛力股進(jìn)行布局,適合基本面預(yù)期提前布局的原則。如生物工程中的吉林敖東(000623,股吧),其業(yè)績優(yōu)良,公司預(yù)計(jì)09年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長50%-100%。對東北區(qū)域板塊中新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)中的新能源、新材料、電子科技、生物工程、技術(shù)裝備制造等類的公司也可關(guān)注。同時,對于港口、物流公司中營口港(600317,股吧)、錦州港(600190,股吧)、大連港以及鐵龍物流(600125,股吧)等也應(yīng)高度重視。
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