報(bào)告作者：李勤撰寫日期：2009-04-21
09年1季度公司經(jīng)營(yíng)明顯回暖4萬(wàn)億投資作用開始顯現(xiàn)，高鐵項(xiàng)目的橋梁灌注樁作業(yè)直接拉動(dòng)了低噸位起重機(jī)需求，公司起重機(jī)械市場(chǎng)需求旺盛，訂單已排到6月，預(yù)計(jì)09年公司汽車起重機(jī)有40%左右的正增長(zhǎng)。
路面機(jī)械銷售形勢(shì)良好鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)平地機(jī)、壓路機(jī)等設(shè)備需求旺盛，公司的路面機(jī)械正進(jìn)入收獲期，毛利率大幅增長(zhǎng)。
混凝土機(jī)械有望正增長(zhǎng)1、2月泵車同比下滑，3月以后基建投資影響逐漸顯現(xiàn)，3月泵車銷量同比已經(jīng)基本持平，4月以后有望同比增長(zhǎng)。
盈利預(yù)測(cè)與估值我們預(yù)計(jì)09、10、11年中聯(lián)重科EPS可達(dá)到1.44，1.76，2.01元/股，按09年20倍左右PE估值，合理價(jià)值28.80元，推薦，目標(biāo)28.00元。
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