此次收購將使英格索蘭成為一個2008年預計年收入170億美元和20億美元息稅前利潤(EBIT Earnings Before Interest & Tax)的全球多元化工業(yè)公司
即時交易將使2008年預計每股收益為4美元
到2010年，收入和成本協(xié)同效應預計將超過3億美元
收購特靈以每股36.5美元和每股特靈附加0.23股的英格索蘭普通股，總價格相當于以48美元每股價格收購特靈
英格索蘭有限公司今天宣布其正式簽署收購原美標集團旗下子公司特靈公司的協(xié)議，收購價格約為101億美元，包括交易費用和約1.5億美元的特靈凈負債。特靈是全球領先的室內(nèi)溫度控制系統(tǒng)、服務和解決方案供應商，其2007年的預計年收入為74億美元。
根據(jù)交易雙方董事局認同的并購協(xié)議，英格索蘭將收購特靈所有流通在外的普通股。約2億特靈普通股的持有者將獲得每股36.5美元的現(xiàn)金和每股特靈另加0.23股的英格索蘭普通股。此次交易于2007年12月14日的最終成交價格相當于的每股47.81美元。此次交易預計將在2008年第一季度末或第二季度初完成，交易須經(jīng)由特靈股東批準，規(guī)章制度核準并符合例行關閉條例。
Herbert L. Henkel，英格索蘭主席、總裁兼首席執(zhí)行官，說道：“英格索蘭和特靈的珠聯(lián)璧合將創(chuàng)造出一個預計在2008年擁有170億美元收入的全球多元化工業(yè)企業(yè)。新的英格索蘭業(yè)務格局里將有110億來自氣溫控制技術，我們的氣溫控制技術將向全球提供室內(nèi)、固定冷藏系統(tǒng)和運輸冷藏系統(tǒng)方面的高價值的設備，系統(tǒng)和服務解決方案”
“對于收入和成本的協(xié)同效應的預計結果，我們非常有信心此次收購將提升英格索蘭未來股價的增長潛力。我們相信新的英格索蘭將有能力保持年收入平均5%-7%的有機增長和每年超過15%的每股收益增長，兩者都超過了我們原先的增長指標。特別是，如果我們能按期完成交易，我們2008年的每股收益預期將達到每股4美元?！?BR>
特靈公司主席兼首席執(zhí)行官Fred Poses表示：“對于我們的股東而言，此次并購為特靈目前的股票提供了很有吸引力的價格，同時也為將來特靈進入一個強大的全球多元化工業(yè)公司提供了很好的機會。將特靈與英格索蘭氣溫控制技術合并運作將形成一個強大的業(yè)務模塊。對于一個年收入達170億美元的全球工業(yè)企業(yè)而言，其規(guī)模、實力和營運效率都讓我們相信此次的合并對于我們客戶、員工和股民的長期利益都是最好的選擇?！盤oses先生將繼續(xù)擔任特靈公司的主席兼首席執(zhí)行官直至此次并購交易完成。
“此次并購是英格索蘭長達十年轉型的一個重要舉措，從而成為一個全球領先的多元化工業(yè)企業(yè)，在氣溫控制、工業(yè)和安防領域都有強大的市場地位。”Henkel先生說道。“此次收購特靈符合我們的長期目標，大幅度的持續(xù)增長我們的銷售額和收入流，加強我們的品牌效應和市場地位，并進一步增強公司業(yè)務模塊的有機增長潛力。特靈在全球商用和民用氣溫控制行業(yè)的領頭羊地位將極大的增強我們的哈斯曼和冷王的品牌效應?！?BR>
“特靈表現(xiàn)出了長期的有機增長率，平均每年增長7%-8%，與我們?yōu)闃I(yè)務模塊設定的有機增長目標相吻合。特靈的人才管理團隊和所有員工表現(xiàn)在業(yè)務周期的所有階段都能達到持續(xù)的收入和營業(yè)利潤的增長的能力?！?BR>
“我們相信特靈在今后將會有更強勁的增長和盈利能力。根據(jù)目前市場對節(jié)能減排的根本需求，我們期望對于節(jié)能產(chǎn)品和現(xiàn)有的改進系統(tǒng)有更多的需求。特靈擁有強大的設備和系統(tǒng)安裝基地，這無疑將提供高利潤的售后市場增長潛力。同時，特靈在北美市場占有領先地位，在國際市場的覆蓋面和滲透度也正快速的增長?！?BR>
“以此合并為基礎，英格索蘭氣溫控制業(yè)務2008年的銷售額預計將達到110億美元，在世界各地的相關市場都會有很大的合作機會。此次合并預期將于2010年實現(xiàn)節(jié)省成本3億美元。預期的成本節(jié)省包括通過供應商合理化后的物料采購節(jié)省和整合，生產(chǎn)成本的優(yōu)化，并降低其他行政管理成本。從更長遠的角度而言，我們將越來越多地從與這些整合相關的跨部門銷售和服務收入增長中受益。”
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