此次收購(gòu)將使英格索蘭成為一個(gè)2008年預(yù)計(jì)年收入170億美元和20億美元息稅前利潤(rùn)(EBIT Earnings Before Interest & Tax)的全球多元化工業(yè)公司
即時(shí)交易將使2008年預(yù)計(jì)每股收益為4美元
到2010年，收入和成本協(xié)同效應(yīng)預(yù)計(jì)將超過(guò)3億美元
收購(gòu)特靈以每股36.5美元和每股特靈附加0.23股的英格索蘭普通股，總價(jià)格相當(dāng)于以48美元每股價(jià)格收購(gòu)特靈
英格索蘭有限公司今天宣布其正式簽署收購(gòu)原美標(biāo)集團(tuán)旗下子公司特靈公司的協(xié)議，收購(gòu)價(jià)格約為101億美元，包括交易費(fèi)用和約1.5億美元的特靈凈負(fù)債。特靈是全球領(lǐng)先的室內(nèi)溫度控制系統(tǒng)、服務(wù)和解決方案供應(yīng)商，其2007年的預(yù)計(jì)年收入為74億美元。
根據(jù)交易雙方董事局認(rèn)同的并購(gòu)協(xié)議，英格索蘭將收購(gòu)特靈所有流通在外的普通股。約2億特靈普通股的持有者將獲得每股36.5美元的現(xiàn)金和每股特靈另加0.23股的英格索蘭普通股。此次交易于2007年12月14日的最終成交價(jià)格相當(dāng)于的每股47.81美元。此次交易預(yù)計(jì)將在2008年第一季度末或第二季度初完成，交易須經(jīng)由特靈股東批準(zhǔn)，規(guī)章制度核準(zhǔn)并符合例行關(guān)閉條例。
Herbert L. Henkel，英格索蘭主席、總裁兼首席執(zhí)行官，說(shuō)道：“英格索蘭和特靈的珠聯(lián)璧合將創(chuàng)造出一個(gè)預(yù)計(jì)在2008年擁有170億美元收入的全球多元化工業(yè)企業(yè)。新的英格索蘭業(yè)務(wù)格局里將有110億來(lái)自氣溫控制技術(shù)，我們的氣溫控制技術(shù)將向全球提供室內(nèi)、固定冷藏系統(tǒng)和運(yùn)輸冷藏系統(tǒng)方面的高價(jià)值的設(shè)備，系統(tǒng)和服務(wù)解決方案”
“對(duì)于收入和成本的協(xié)同效應(yīng)的預(yù)計(jì)結(jié)果，我們非常有信心此次收購(gòu)將提升英格索蘭未來(lái)股價(jià)的增長(zhǎng)潛力。我們相信新的英格索蘭將有能力保持年收入平均5%-7%的有機(jī)增長(zhǎng)和每年超過(guò)15%的每股收益增長(zhǎng)，兩者都超過(guò)了我們?cè)鹊脑鲩L(zhǎng)指標(biāo)。特別是，如果我們能按期完成交易，我們2008年的每股收益預(yù)期將達(dá)到每股4美元?！?/P>
特靈公司主席兼首席執(zhí)行官Fred Poses表示：“對(duì)于我們的股東而言，此次并購(gòu)為特靈目前的股票提供了很有吸引力的價(jià)格，同時(shí)也為將來(lái)特靈進(jìn)入一個(gè)強(qiáng)大的全球多元化工業(yè)公司提供了很好的機(jī)會(huì)。將特靈與英格索蘭氣溫控制技術(shù)合并運(yùn)作將形成一個(gè)強(qiáng)大的業(yè)務(wù)模塊。對(duì)于一個(gè)年收入達(dá)170億美元的全球工業(yè)企業(yè)而言，其規(guī)模、實(shí)力和營(yíng)運(yùn)效率都讓我們相信此次的合并對(duì)于我們客戶、員工和股民的長(zhǎng)期利益都是最好的選擇?！盤oses先生將繼續(xù)擔(dān)任特靈公司的主席兼首席執(zhí)行官直至此次并購(gòu)交易完成。
“此次并購(gòu)是英格索蘭長(zhǎng)達(dá)十年轉(zhuǎn)型的一個(gè)重要舉措，從而成為一個(gè)全球領(lǐng)先的多元化工業(yè)企業(yè)，在氣溫控制、工業(yè)和安防領(lǐng)域都有強(qiáng)大的市場(chǎng)地位?！盚enkel先生說(shuō)道?！按舜问召?gòu)特靈符合我們的長(zhǎng)期目標(biāo)，大幅度的持續(xù)增長(zhǎng)我們的銷售額和收入流，加強(qiáng)我們的品牌效應(yīng)和市場(chǎng)地位，并進(jìn)一步增強(qiáng)公司業(yè)務(wù)模塊的有機(jī)增長(zhǎng)潛力。特靈在全球商用和民用氣溫控制行業(yè)的領(lǐng)頭羊地位將極大的增強(qiáng)我們的哈斯曼和冷王的品牌效應(yīng)?！?/P>
“特靈表現(xiàn)出了長(zhǎng)期的有機(jī)增長(zhǎng)率，平均每年增長(zhǎng)7%-8%，與我們?yōu)闃I(yè)務(wù)模塊設(shè)定的有機(jī)增長(zhǎng)目標(biāo)相吻合。特靈的人才管理團(tuán)隊(duì)和所有員工表現(xiàn)在業(yè)務(wù)周期的所有階段都能達(dá)到持續(xù)的收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的增長(zhǎng)的能力?！?/P>
“我們相信特靈在今后將會(huì)有更強(qiáng)勁的增長(zhǎng)和盈利能力。根據(jù)目前市場(chǎng)對(duì)節(jié)能減排的根本需求，我們期望對(duì)于節(jié)能產(chǎn)品和現(xiàn)有的改進(jìn)系統(tǒng)有更多的需求。特靈擁有強(qiáng)大的設(shè)備和系統(tǒng)安裝基地，這無(wú)疑將提供高利潤(rùn)的售后市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力。同時(shí)，特靈在北美市場(chǎng)占有領(lǐng)先地位，在國(guó)際市場(chǎng)的覆蓋面和滲透度也正快速的增長(zhǎng)。”
“以此合并為基礎(chǔ)，英格索蘭氣溫控制業(yè)務(wù)2008年的銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)到110億美元，在世界各地的相關(guān)市場(chǎng)都會(huì)有很大的合作機(jī)會(huì)。此次合并預(yù)期將于2010年實(shí)現(xiàn)節(jié)省成本3億美元。預(yù)期的成本節(jié)省包括通過(guò)供應(yīng)商合理化后的物料采購(gòu)節(jié)省和整合，生產(chǎn)成本的優(yōu)化，并降低其他行政管理成本。從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度而言，我們將越來(lái)越多地從與這些整合相關(guān)的跨部門銷售和服務(wù)收入增長(zhǎng)中受益?！?/P>
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