三一重工 ( 行情 論壇 )(600031)06年取得非常好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),在工程機(jī)械行業(yè)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇的大背景下，公司全年共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入45.74億元，同比增長(zhǎng) 80.28%;凈利潤(rùn)5.57億元，同比增長(zhǎng)157.70%，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流5.68億，同比增長(zhǎng)284.39%，每股收益達(dá)到1.16元。
混凝土機(jī)械是公司最主要收入和利潤(rùn)來(lái)源，06年其收入32.2億，同比增長(zhǎng)59.79%，且由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，其毛利率同比增長(zhǎng) 1.02個(gè)百分點(diǎn)，成為公司06年業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?06年是城市禁止實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)攪拌政策的頭一年，07，08年隨著環(huán)保壓力加大和“禁現(xiàn)”城市范圍的擴(kuò)大，商品混凝土和混凝土機(jī)械將迎來(lái)近幾年的需求高峰，公司主導(dǎo)產(chǎn)品的未來(lái)前景依然看好。另外近兩年海外市場(chǎng)開(kāi)拓和布局的逐步成熟為公司未來(lái)出口高增長(zhǎng)打下了基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)07、08年出口收入增速仍可保持在50%-100%之間。
中信證券 ( 行情 論壇 )分析師郭亞凌等預(yù)計(jì)公司07年和08年的每股收益分別為1.70和2.06元,07、08年動(dòng)態(tài)市盈率分別為25倍和20倍。雖然07年市營(yíng)率水平與工程機(jī)械其他企業(yè)基本相同，但考慮公司的高成長(zhǎng)性、自主創(chuàng)新能力、未來(lái)的收購(gòu)資產(chǎn)預(yù)期和新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施帶來(lái)的利潤(rùn)增加，公司內(nèi)在價(jià)值依然被低估，因此維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)和短期50元的目標(biāo)價(jià)格。
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