據(jù)估計(jì)，2010年濰柴動(dòng)力柴油發(fā)動(dòng)機(jī)銷量約為580，000臺(tái)，同比增長(zhǎng)80%。因此，我們維持2010年每股收益同比增長(zhǎng)90%至3.89人民幣的預(yù)測(cè)。展望未來，我們認(rèn)為2011年1季度國(guó)內(nèi)重卡和工程機(jī)械的需求依然旺盛。我們預(yù)計(jì)2011年1季度，公司的發(fā)動(dòng)機(jī)銷量將達(dá)到200，000臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)約30%。此外，2011年1季度公司的發(fā)動(dòng)機(jī)年產(chǎn)能將由2010年的650，000臺(tái)擴(kuò)大至750，000-800，000臺(tái)。
目前，濰柴動(dòng)力A股和H股的2011年市盈率分別為10.5倍和9.3倍，我們認(rèn)為估值不貴。我們維持A股68.3人民幣的目標(biāo)價(jià)(基于15倍2011年市盈率)和H股58.9港幣的目標(biāo)價(jià)(基于11倍2011年市盈率)。我們對(duì)A股和H股均維持買入評(píng)級(jí)。
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