據(jù)外媒消息報道,近日戴姆勒卡車CEO卡琳·拉德斯特羅姆在接受德國《經(jīng)理人雜志》采訪時首次公開表示:公司正考慮從目前中國業(yè)績表現(xiàn)不佳的合資公司進行撤資。這一表態(tài)似乎將戴姆勒與北汽福田合資的北京福田戴姆勒汽車有限公司推向了解體的邊緣。
北京福田戴姆勒汽車有限公司成立于2012年,是戴姆勒卡車與福田汽車以 50:50 股權(quán)共同建立的合資企業(yè),主要負責歐曼及梅賽德斯 - 奔馳品牌卡車的生產(chǎn)與銷售。而今卻成為戴姆勒在中國市場的沉重負擔,正面臨前所未有的經(jīng)營困境,2024年虧損額超過27億元,直接拖累北汽的利潤表現(xiàn)。
退出并非偶然
其實戴姆勒在中國市場的現(xiàn)狀早有征兆。
在雙碳政策的驅(qū)動下,中國重卡市場已從柴油主導(dǎo)轉(zhuǎn)向清潔能源,價格也更親民。2023年LNG重卡占比突破40%,柴油重卡銷量從2021年的近百萬輛腰斬至25萬輛。而戴姆勒仍押注高端柴油重卡,福田戴姆勒國產(chǎn)化奔馳Actros重卡定價高達60-80萬元,遠高于本土主流需求區(qū)間(40萬-55萬元)。這種脫節(jié)的市場定位直接導(dǎo)致其銷量斷崖式下跌,2023年僅售4007輛,2024年1-11月銷量再跌60%至1699輛,工廠產(chǎn)能利用率不足5%。
同時,其渠道體系的運營也值得堪憂。經(jīng)銷商被要求全款提貨,庫存風險完全轉(zhuǎn)嫁,導(dǎo)致平均每家經(jīng)銷商月銷量不足3臺,普遍深陷虧損境遇。另外,服務(wù)體系的不完善和備件供應(yīng)延遲,進一步惡化了終端用戶體驗,形成惡性循環(huán)。
最后,地緣政治成為壓垮駱駝的最后一根稻草。福田被曝向俄羅斯出口卡車,觸及美國制裁紅線的風險,戴姆勒擔憂北美市場受牽連,成為退出導(dǎo)火索。再疊加戴姆勒“Stronger 2030”全球收縮戰(zhàn)略(德國裁員5000人、產(chǎn)能東遷),加速了其中國制造業(yè)務(wù)的退出決策。
中國技術(shù)崛起重構(gòu)市場格局
戴姆勒與北汽福田的困境并非個例。近年來,行業(yè)內(nèi)頻頻出現(xiàn)外資品牌或者合資品牌退出中國市場消息,原因何在?
究其根本,是中國制造業(yè)在全球價值鏈中的技術(shù)躍遷。從技術(shù)路線選擇、成本效率重構(gòu)到產(chǎn)業(yè)生態(tài)競爭,中國企業(yè)已形成系統(tǒng)性優(yōu)勢,徹底改寫了過去行業(yè)的生存邏輯。
戴姆勒在2007年合資談判中僅同意引入12升重卡發(fā)動機,拒絕支持福田開發(fā)全球競爭力產(chǎn)品,將中方壓制在代工廠角色。即便在2022年奔馳重卡國產(chǎn)化后,其電控系統(tǒng)仍依賴進口。反觀國內(nèi)市場,電動化技術(shù)突飛猛進。2020-2024年間,中國自主品牌貢獻了全球76%的商用車創(chuàng)新配置。當福田戴姆勒受制于外方技術(shù)授權(quán)時,陜汽“智匯”重卡已實現(xiàn)三電軟硬件全棧自研,整車經(jīng)濟性、可靠性、安全性等指標行業(yè)領(lǐng)先。其中,電池最高循環(huán)壽命達5000次,5年二手車電池殘值提升25%;動力提升20%,整車續(xù)航提升10%。
在智能化方面,中國商用車的智能化迭代速度也已遠超全球節(jié)奏。自動駕駛的傳感器精度與算法不斷優(yōu)化,已具備邁向高度自動駕駛甚至完全自動駕駛的條件;車聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)V2X高效交互以及車路云的協(xié)同,也會帶來運輸效率與安全性的大幅提升;智能座艙加持AI技術(shù),為駕駛員帶來更便捷舒適的駕乘體驗......
從追隨到主導(dǎo),中國商用車正在重新定義全球規(guī)則:
根據(jù)最新行業(yè)數(shù)據(jù),2024年中國新能源商用車滲透率已突破17%,其中新能源重卡滲透率快速提升,2025年一季度已超過20%。
超快充技術(shù)的發(fā)展顯著縮短了重卡充電時間,部分企業(yè)已實現(xiàn)15分鐘內(nèi)完成充電,極大提升了運營效率。
氫燃料重卡方面,目前主流車型續(xù)航已突破1000公里,技術(shù)成熟度不斷提高。
海外出口量也在日漸攀升。2024年全年出口量超過90萬輛,同比增長17.5%,占全球市場份額的34%。東南亞、中東、南美等新興市場成為主要增量來源,部分車企通過本地化生產(chǎn)策略增強供應(yīng)鏈韌性,目標到2030年實現(xiàn)海外銷量占比50%。其中,出口車型中新能源商用車占比顯著提升。
從約翰迪爾到凱斯紐荷蘭工業(yè)集團再到加藤,以及神鋼建機合并中國工廠改變原有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)......近年來不斷有外資品牌針對中國市場開始戰(zhàn)略調(diào)整。這并非短期波動,而是技術(shù)主權(quán)轉(zhuǎn)移與市場格局重構(gòu)的必然。中國企業(yè)在電池、電驅(qū)、智能化等核心技術(shù)上的突破,使其逐漸建立起“技術(shù)+成本+場景”的全方位優(yōu)勢。若外資品牌仍固守技術(shù)代差紅利與僵化本土策略,退場將成常態(tài)。
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