國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)近期呈現(xiàn)疲軟，市場(chǎng)接近飽和。因此，拓展海外市場(chǎng)成為企業(yè)的必然選擇，東南亞市場(chǎng)是中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)海外擴(kuò)張的首選。
2024年數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品主要出口至全球前15個(gè)國(guó)家中的東南亞四國(guó)，即印度尼西亞、越南、泰國(guó)和馬來(lái)西亞。其中，印度尼西亞是我國(guó)第三大出口市場(chǎng)，出口額為22.59億美元。
東南亞市場(chǎng)為何如此炙手可熱？為何工程機(jī)械企業(yè)紛紛選擇拓展至東南亞市場(chǎng)？
東南亞市場(chǎng)有需求
1、房地產(chǎn)潛力巨大
東南亞房地產(chǎn)市場(chǎng)潛力巨大，主要體現(xiàn)在城鎮(zhèn)化和人口結(jié)構(gòu)上。2023年，東南亞五個(gè)主要國(guó)家的平均城鎮(zhèn)化率為55.7%，接近2014年中國(guó)水平，但低于中國(guó)當(dāng)前的64.6%和美國(guó)的83.3%。東南亞國(guó)家的人口結(jié)構(gòu)呈“正金字塔型”，與2000年中國(guó)相似，20歲以下人口占比也與2000年中國(guó)相近。這預(yù)示著東南亞未來(lái)對(duì)住宅的需求將很旺盛。
2、基建需求旺盛
東南亞地區(qū)城市化迅速發(fā)展，大量人口從鄉(xiāng)村遷往城市，推動(dòng)了城市擴(kuò)張和基礎(chǔ)設(shè)施需求的增加。道路、橋梁、港口、機(jī)場(chǎng)和房地產(chǎn)等項(xiàng)目大規(guī)模建設(shè)。
印度尼西亞計(jì)劃新建首都，預(yù)計(jì)投資340億美元；馬來(lái)西亞推出了“第12個(gè)馬來(lái)西亞計(jì)劃”（2021-2025），重點(diǎn)推動(dòng)交通、可再生能源和水務(wù)等領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展；泰國(guó)則推出了“東部經(jīng)濟(jì)走廊”（EEC）計(jì)劃，旨在將泰國(guó)東部地區(qū)建設(shè)成為一個(gè)現(xiàn)代化的經(jīng)濟(jì)特區(qū)，以吸引國(guó)內(nèi)外投資并促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；這些項(xiàng)目的實(shí)施為工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)了廣闊的商業(yè)機(jī)遇。
3、采礦業(yè)不斷發(fā)展
東南亞地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富，采礦業(yè)發(fā)展迅速，帶動(dòng)了對(duì)工程機(jī)械的需求增長(zhǎng)。印尼是中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)的重要市場(chǎng)，徐工集團(tuán)等企業(yè)為該市場(chǎng)提供了多款采礦專用設(shè)備，受到歡迎。菲律賓和馬來(lái)西亞的采礦業(yè)也在增長(zhǎng)，對(duì)工程機(jī)械的需求強(qiáng)勁。例如，中聯(lián)重科和河南省礦山起重機(jī)有限公司分別向馬來(lái)西亞交付了土方機(jī)械和智能起重機(jī)。
中國(guó)企業(yè)有能力
1、硬實(shí)力世界領(lǐng)先
《國(guó)際建設(shè)》雜志發(fā)布的“2024年度全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜”顯示，中國(guó)企業(yè)有13家上榜，比2023年增加3家。徐工集團(tuán)、三一重工和中聯(lián)重科位列全球前10。這13家企業(yè)總銷售額為418.26億美元，占上榜企業(yè)總銷售額的17.2%。中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)的強(qiáng)勁表現(xiàn)彰顯了國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的集聚力和市場(chǎng)影響力，同時(shí)表明這些企業(yè)在東南亞市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2、政策“東風(fēng)”：一帶一路和RCEP
中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)得益于“一帶一路”倡議和RCEP的實(shí)施，正積極拓展東南亞市場(chǎng)。中聯(lián)重科在印尼交付了600噸級(jí)全地面起重機(jī)，彰顯了其國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。徐工集團(tuán)參與了印尼多個(gè)重大項(xiàng)目，顯示了其在東南亞市場(chǎng)的影響力。三一重工則通過(guò)在東南亞設(shè)立辦事處和在印尼建立“燈塔工廠”，加強(qiáng)了其在該地區(qū)的制造能力和市場(chǎng)地位。
挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)
1、來(lái)自外資品牌的壓力
20世紀(jì)，日本品牌如小松、日立建機(jī)通過(guò)援助和投資在東南亞市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。同時(shí)，卡特彼勒等國(guó)際企業(yè)也占有市場(chǎng)份額。我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)面臨這些外資品牌的競(jìng)爭(zhēng)壓力。盡管我國(guó)企業(yè)積極進(jìn)入東南亞市場(chǎng)并形成競(jìng)爭(zhēng)，但外資品牌長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)和客戶忠誠(chéng)度為我國(guó)企業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)。
2、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)
東南亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均，政治不穩(wěn)定給工程機(jī)械企業(yè)市場(chǎng)拓展帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。中泰鐵路一期工程原計(jì)劃2020年完成，但僅完成35%，延期主要因泰國(guó)政治和土地問(wèn)題。盡管泰國(guó)鐵路局批準(zhǔn)了二期高鐵項(xiàng)目，計(jì)劃2025年開(kāi)工，但一期工程未完成，二期工程的按計(jì)劃推進(jìn)仍不確定。
我國(guó)的工程機(jī)械企業(yè)之所以傾向于東南亞市場(chǎng)，一方面是由于東南亞地區(qū)對(duì)工程機(jī)械產(chǎn)品有著旺盛的需求，另一方面則得益于“一帶一路”倡議和RCEP協(xié)議所帶來(lái)的政策利好。盡管開(kāi)拓東南亞市場(chǎng)并非一帆風(fēng)順，但我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)并未因此而止步不前。展望未來(lái)，我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)定將繼續(xù)在海外拓展的道路上，譜寫(xiě)新的篇章。
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