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　　經(jīng)草根調(diào)查和市場研究，CME預(yù)估2024年2月挖掘機(jī)總銷量13700臺左右，同比下降36%左右，降幅環(huán)比擴(kuò)大。

　　分市場來看：

　　國內(nèi)市場預(yù)估銷量5400臺，同比下降53%左右。

　　出口市場預(yù)估銷量8300臺，同比下降17%左右，降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。

（虛線為預(yù)測趨勢）

　　2月正值春節(jié)假期，國內(nèi)絕大部分企業(yè)的絕大部分崗位均處于停產(chǎn)停工狀態(tài)，同比去年銷量下降似乎是必然。所以，對于2月的國內(nèi)銷量數(shù)據(jù)，行業(yè)并不抱太大希望。反之，大家更期望看到海外或整體呈現(xiàn)出一種向上的趨勢。

　　2023年全年，挖掘機(jī)海外市場優(yōu)于國內(nèi)市場，出口銷量超過國內(nèi)銷量15058臺。

　　2024年1月，受多重因素影響，國內(nèi)銷量實(shí)現(xiàn)同比正增長，且超過出口銷量。

　　而據(jù)CME預(yù)測，2月出口銷量將再次反超國內(nèi)銷量，但整體市場降幅進(jìn)一步增大。

　　1　下游活躍度不同口徑不同表現(xiàn)

　　市場前景如何，終端活躍度很重要。雖然從1月發(fā)布的央視財經(jīng)挖掘機(jī)指數(shù)和小松挖機(jī)工作小時數(shù)來看，目前下游表現(xiàn)不錯；但Mysteel調(diào)研顯示，今年春節(jié)檔開工復(fù)工情況與去年差異不大甚至更差。

　　據(jù)央視財經(jīng)×三一重工的挖掘機(jī)指數(shù)顯示：2024年1月全國工程機(jī)械總體開工率47.81%，高于2023年1月的開工率，為2024年經(jīng)濟(jì)“開門紅”奠定基礎(chǔ)。

　　小松官網(wǎng)顯示：2024年1月，中國地區(qū)小松挖掘機(jī)開工小時數(shù)為80.4小時，同比增長89.0%。

　　據(jù)Mysteel調(diào)研顯示：企業(yè)項目以存量項目為主，69.7%的企業(yè)新開工項目較去年減少。且百年建筑表明，2024年全國各大施工單位普遍反映項目總量同比有所減少。

　　2　下游市場形勢不樂觀

　　房地產(chǎn)方面，雖然2023年下半年以來政策組合拳對房地產(chǎn)市場的企穩(wěn)起到了一定的效果，但目前大家普遍對房地產(chǎn)市場信心不足。2023年，除了地產(chǎn)后端指標(biāo)房屋竣工面積累計同比上升外，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資、新開工面積、施工面積、銷售面積、銷售額均同比下降。同時Mysteel研究表明目前地產(chǎn)前端拿地到新開工的周期已延長至約9個月。短期內(nèi)這種格局仍將延續(xù)，因此這也將會直接拖累項目開工的進(jìn)度。

　　基建方面，前段時間有消息稱國內(nèi)12化債高風(fēng)險重點(diǎn)省份（天津、內(nèi)蒙、遼寧、吉林、黑龍江、廣西、重慶、貴州、云南、甘肅、青海、寧夏）除民生工程外，2024年不得出現(xiàn)新開工項目。從數(shù)據(jù)來看，這12個省份的固定投資額占比全國超百分之二十，因此這或?qū)θ珖ㄍ顿Y整體大局有一定影響。已有部分省市證實(shí)落地，但其中已施工項目基本不受影響。從該事件可以預(yù)計，短期基建支撐力度減弱，將對新項目開工進(jìn)度造成一定影響。

　　3?　出口市場繼續(xù)承壓

　　昨天，我們發(fā)布了關(guān)于2023年度工程機(jī)械市場出口情況的分析，2023年下半年挖掘機(jī)出口市場呈現(xiàn)出了階段性承壓的特點(diǎn)。海外經(jīng)濟(jì)放緩趨勢越發(fā)明確，通脹壓力較大，海外需求降溫是大概率事件，加之外國企業(yè)發(fā)起的貿(mào)易保護(hù)以及未來歐盟和北美地區(qū)的政策存在較大的不確定性，2024年中國挖掘機(jī)械行業(yè)出口下行壓力仍然較大。短期內(nèi)中國挖掘機(jī)械出口市場發(fā)展或受到一定束縛。從長遠(yuǎn)來看，國際化依舊是中國挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)的亮點(diǎn)，顯示了中國工程機(jī)械產(chǎn)品在全球市場綜合實(shí)力的提升。

　　4　利好：期待新一輪更新周期啟動

　　雖然行業(yè)面臨種種挑戰(zhàn)，但危機(jī)中也有利好因素。

　　自2022年12月1日起，工程機(jī)械等非道路移動機(jī)械開始實(shí)施“國四”排放標(biāo)準(zhǔn)。中央推動新一輪大規(guī)模設(shè)備更新有望促進(jìn)工程機(jī)械設(shè)備更新?lián)Q代，推動老舊“國一”“國二”機(jī)型出清，加速存量“國三”切“國四”進(jìn)程。浙商證券研究認(rèn)為，2015年為挖掘機(jī)上輪周期底點(diǎn)，按8年—10年為更新周期測算，預(yù)計2024年更新需求有望觸底，期待新一輪更新周期啟動。