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　　全球處于百年未有之變局，地緣政治沖突多發(fā)頻發(fā)，全球極端自然災害增加，經(jīng)濟運行的不確定性明顯增加，導致線性預測的準確度自然大幅下降。

　　2023經(jīng)濟運行出現(xiàn)諸多預期之外，其一就是房地產(chǎn)下行速度和幅度均超出預期，簡單擴張、高速增長的舊模式已經(jīng)過去。

　　2023房地產(chǎn)低迷體現(xiàn)在房地產(chǎn)銷售、投資和價格持續(xù)下行。從節(jié)奏看，一季度開門紅小陽春、二季度下行壓力，7月醞釀政策，8月出臺，9月一個月好轉，10月、11月形勢繼續(xù)下行。

　　從價格看，二手房價格持續(xù)下行，10月房價加速下行，70個大中城市、北上廣深環(huán)比都負增長。截至10月底，在70個大中城市中，二手房價上漲城市數(shù)量僅有2個，下跌67個；新房上漲城市僅有11個，下跌城市有56個。

　　從銷量看，今年1-10月，全國商品房銷售面積同比下降7.8%，跌幅連續(xù)6個月擴大。

　　在工程機械市場整體需求中，基礎建設與房地產(chǎn)綜合占比超60%。房地產(chǎn)市場低迷，地產(chǎn)企業(yè)開工意愿較低，包括建筑企業(yè)普遍存在的資金缺口等問題，直接導致工程機械設備開工率不足，設備需求端購買意愿和支付能力開始下降，包括挖掘機、塔式起重機等設備的銷售量同比下降。中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，共銷售挖掘機178320臺，同比下降27.1%；其中國內(nèi)82355臺，同比下降43.5%。2023年11月當月銷售各類塔式起重機1069臺，同比下降38.8%，其中國內(nèi)943臺，同比下降42.8%。而根據(jù)建筑起重機分會對30家行業(yè)主體制造企業(yè)的統(tǒng)計，2023年前10月塔機和升降機銷售臺數(shù)約2.87萬臺，金額179億元，行業(yè)銷售總臺數(shù)下降25.5%，金額下降11.3%。

　　過去20多年里，建筑業(yè)以及相關的裝備制造業(yè)尤其是工程機械行業(yè)之所以能迅猛發(fā)展，一方面得益于土地財政模式催生出了龐大的房地產(chǎn)市場，另一方面就是基建投資一直作為國民經(jīng)濟的重要引擎，甚至是托底經(jīng)濟的主要手段。不論整體經(jīng)濟與各個行業(yè)的經(jīng)濟走勢如何，總會有海量的固定資產(chǎn)投資為建筑業(yè)創(chuàng)造市場。

　　對于建筑企業(yè)而言，未來預測市場的方式要發(fā)生轉變。過去判斷市場體量如何，基本只要看政策和規(guī)劃就可以了，無論如何基建投資都要進行，因為它是為市場注入活力的一種手段。

　　可接下來，基建建設要開始算經(jīng)濟賬，只有能夠直接產(chǎn)生正面價值的基建設施，才有真正落地的可能性，像之前在沙漠地帶修高速路的瘋狂注定不會再上演，絕大多數(shù)基建投資將從推動經(jīng)濟的角色變?yōu)榻?jīng)濟發(fā)展的助力。簡而言之，行業(yè)中業(yè)務會不會產(chǎn)生的判斷標準將從“想不想”，變成“值不值”。

　　12月21日至22日，全國住房城鄉(xiāng)建設工作會議在北京召開。會議對2023年重點任務進行了盤點。其中在住房保障方面，啟動了保障性住房建設、“平急兩用”公共基礎設施建設、城中村改造“三大工程”。穩(wěn)步推進保障性租賃住房、公租房和棚改安置房等建設。

　　此前10月份召開的中央金融工作會議，12月中央經(jīng)濟工作會議提出要加快推進“三大工程”，加快構建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。央行也表示將為“三大工程”建設提供中長期低成本資金支持?？梢钥吹贸?，“三大工程”是2024年經(jīng)濟的重要抓手之一，也是工程機械內(nèi)需企穩(wěn)復蘇的重要推動力量。

　　根據(jù)廣發(fā)證券的分析預測，中性情形下預計城中村改造明年投資規(guī)模約有7000億元，可撬動地產(chǎn)投資5.8個百分點；中性情形下保障性住房體系建設明年投資規(guī)模約有2340億元，可撬動地產(chǎn)投資2.0個百分點。

　　2024年“三大工程”對地產(chǎn)投資規(guī)模的貢獻預計或有0.93萬億元，拉動7.8個百分點（保守和樂觀情形下則或可分別拉動5.5和10.9個百分點）。在不考慮“三大工程”的情況下，按照地產(chǎn)投資-10%來預期，而城中村改造和保障性住房有望將2024年地產(chǎn)投資上拉至-3%以內(nèi)。增速假設符合2024年全年GDP5%的所需要的需求端條件。出口觸底、財政擴張、“三大工程”有望成為帶動2024年總需求進一步好轉的三駕馬車。

　　基建和房地產(chǎn)影響具體涉及到工程機械行業(yè)，近兩年工程機械行業(yè)發(fā)展進入不確定因素增多的時期，面臨著需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的三重壓力，盡管行業(yè)出現(xiàn)了一定的周期性調整。但韌性強、潛力大、活力足的特點沒有改變，支撐行業(yè)高質量發(fā)展的基礎和條件也沒有改變。

　　中國工程機械工業(yè)協(xié)會會長蘇子孟11月中旬在挖掘機行業(yè)年會期間表示，雖然行業(yè)面臨著新機銷量底部震蕩、社會存量高位增加、企業(yè)競爭更加激烈等挑戰(zhàn)，但工程機械行業(yè)長期總體看好，2024年謹慎樂觀。

　　對于工程機械市場2024年發(fā)展走勢，柳工證券部人士對媒體記者表示：“明年行業(yè)將進入穩(wěn)定恢復階段。行業(yè)（內(nèi)需）已連續(xù)兩年大幅下滑，以土方機械為例，目前的需求已經(jīng)低于2015年，那時候是最不景氣的年份，所以再下滑的基礎已經(jīng)沒有了。”

　　中聯(lián)重科證券部人士也表示，我們認為最差的時候已經(jīng)過去了。但具體情況還要看基建和房地產(chǎn)項目開工的恢復進程。房地產(chǎn)確實有一些政策性松綁，但目前市場端反應并不是很明顯，所以還要看明年過完年，觀察項目的開工情況。

　　當然，2024年仍會面臨一系列風險挑戰(zhàn)：既有中長期和結構性因素，還有短期的房地產(chǎn)、地方政府債務、金融風險、結構性失業(yè)等問題。房地產(chǎn)是決定明年經(jīng)濟能否恢復到5%以上的關鍵。“三大工程”能否真正擔負起“三駕馬車”之一的重擔，工程機械能否借此企穩(wěn)復蘇，我們拭目以待。