工程機械下行周期中，往年 " 金九銀十 " 的甜蜜時光已成往昔。10 月行業(yè)銷售額占比居前的挖機、裝載機銷量同比跌勢延續(xù)，環(huán)比略有改善。多家相關(guān)廠商人士對財聯(lián)社記者表示，目前行業(yè)競爭較為激烈，國內(nèi)市場需求低迷、出口數(shù)據(jù)下降的短期現(xiàn)狀尚難以改變，Q4 是行業(yè)傳統(tǒng)淡季，預(yù)計銷售情況與 Q3 相比變化不大。隨著明年 Q1 開工季的來臨，環(huán)比銷售數(shù)據(jù)或有所回暖，但是否 2024 年出現(xiàn)周期拐點，市場仍存在分歧。
10 月出口數(shù)據(jù)同比續(xù)降，環(huán)比略有改善從最新披露的數(shù)據(jù)看，除了國內(nèi)市場需求繼續(xù)低位徘徊，出口銷量下半年月增速明顯慢于上半年，今年前十月海外挖機總出口同比由正轉(zhuǎn)負(fù)。
( 數(shù)據(jù)來源：財聯(lián)社記者根據(jù)協(xié)會公開數(shù)據(jù)整理）
據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會，今年 10 月，挖機行業(yè)銷量 14584 臺，同比 -28.9%，國內(nèi) 6796 臺，同比 -40.1%；出口 7788 臺，同比 -14.9%。2023 年 1-10 月，挖機行業(yè)累計銷量 163396 臺，同比 -26%；其中國內(nèi) 74871 臺，同比 -43%; 出口 88525 臺，同比 -1.04%。
從上表出口數(shù)據(jù)看，今年 6 月份挖機出口月度數(shù)據(jù)由正轉(zhuǎn)負(fù)， 7-10 月，挖機出口增速分別為 -13.8%、-17.2%、-24.8%、-14.9%，月均約 7685 臺，對比 2022 年下半年月均 9581 臺，月均銷量同比下行。按照業(yè)內(nèi)人士看法，原因主要有三：一是上年同期基數(shù)原因 ; 二是海外渠道去庫存 ; 三是部分新興市場景氣波動，導(dǎo)致下半年需求下降。
不過，從主要相關(guān)廠商反饋的信息看，實際銷售情況或比協(xié)會披露的數(shù)據(jù)好一些。三一重工（600031.SH）相關(guān)人士對財聯(lián)社記者表示，公司超 50% 的收入來自海外市場，在海外有自己的工廠；另外包括一部分核心零部件的出口可能并不在整機出口統(tǒng)計范圍內(nèi)，目前來看公司海外市場還是一個比較好的發(fā)展態(tài)勢。協(xié)會披露的出口數(shù)據(jù)是以整機出口為統(tǒng)計口徑，和公司的實際海外數(shù)據(jù)變化會有差異，但總體上能反映行業(yè)的趨勢。
同樣在海外投資建廠的還有上游主要配套廠商恒立液壓（601100.SH），公司今年 H1 海外市場銷售收入增長 42.98%。財聯(lián)社記者獲得的一份草根調(diào)研紀(jì)要顯示，相比排產(chǎn)，公司挖機油缸 10 月實際產(chǎn)量更高，挖機油缸、小挖泵閥、中大挖泵閥環(huán)比均有不同幅度增長，非標(biāo)油缸繼續(xù)保持正增長。11 月排產(chǎn)環(huán)比穩(wěn)定。
對此，恒立液壓證券部人士對以投資者身份致電的財聯(lián)社記者表示，關(guān)于排產(chǎn)的數(shù)據(jù)，公司并沒有公開做過披露，但不排除有人通過其它一些渠道獲得。但總體來說，公司 10 月份情況是好于 9 月的。公司訂單比較穩(wěn)定，不會出現(xiàn)太大波動。
上述三一重工相關(guān)人士表示，海外市場的市場增長空間是很大的，只有把海外市場做好，才能應(yīng)對國內(nèi)市場需求的周期波動。徐工機械持類似觀點，其認(rèn)為中長期看，首先，對國產(chǎn)品牌來說海外市場具有成長性特征，而且隨著海外經(jīng)濟活動的正常化，海外市場壓抑的需求將持續(xù)釋放；其次，隨著國產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)的提升，國內(nèi)企業(yè)在海外的渠道布局的日趨完善，國產(chǎn)品牌綜合競爭力在提升，海外市場滲透率也會提高。最后，從在主要出口市場占比情況看，大部分產(chǎn)品仍有很大的提升空間。
明年是否出拐點存分歧
分區(qū)域看，挖機 10 月內(nèi)銷 6769 臺，同比 -40.1%，環(huán)比 +8.1%，略好于此前 CME 預(yù)測的 6500 臺，環(huán)比 9 月降幅（-40.5%）有所收窄。
財聯(lián)社從某相關(guān)廠商了解到，隨著工廠數(shù)字化、智能化水平提高，產(chǎn)能也隨之提升，在目前市場環(huán)境下，整體產(chǎn)能利用率在 5-6 成左右。
對于 Q4 的工程機械市場需求展望，有工程機械業(yè)內(nèi)人士對財聯(lián)社記者表示，到目前為止，挖掘機的行業(yè)數(shù)據(jù)確實還在下降，而第四季度歷來是的國內(nèi)銷售淡季。一般來說，隨著明年一季度、二季度，各省份一些大的項目開工，預(yù)計銷售數(shù)據(jù)會好一些。
值得一提的是，萬億國債利好工程機械，有望對 2024 年新增項目落地、開工進一步復(fù)蘇產(chǎn)生積極影響，進而提振工程機械需求。此前，徐工機械相關(guān)高管認(rèn)為，預(yù)計這一輪周期拐點位于 2024 年中期左右，2025 年重新步入向上周期。
不過，也有業(yè)內(nèi)人士對財聯(lián)社記者表示，市場上現(xiàn)在持樂觀和悲觀的看法都是有的，行業(yè)的整體趨勢基本上是連貫的，（需求恢復(fù)）肯定需要一個時間過程，對于中長期工程機械的發(fā)展趨勢是有信心的，但短期確實很難改變。至于是否明年出現(xiàn)拐點，各方面的影響因素很多，目前還很難說。
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