今年一季度，工程機(jī)械頭部上市公司業(yè)績持續(xù)承壓。
4月28日晚，三一重工股份有限公司(三一重工，600031.SH)公告稱2022年一季度實(shí)現(xiàn)營收200.77億元，同比下降39.76%；歸母凈利潤15.9億元，同比下降71.29%。
Wind數(shù)據(jù)顯示，已公布一季度業(yè)績報(bào)的7家工程機(jī)械上市公司營收均為負(fù)增長，其中6家企業(yè)凈利也是負(fù)增長，延續(xù)2021年業(yè)績下行趨勢。
圖片來源：Wind2022年一季度，中聯(lián)重科股份有限公司（中聯(lián)重科，000157）實(shí)現(xiàn)營收100.12億元，同比減少47.44%，凈利潤9.06億元，同比減少62.48%；徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司（徐工機(jī)械，000425）實(shí)現(xiàn)營收200.34億元，同比下降19.79%，凈利潤14.05億元，同比下降18.61%；廣西柳工機(jī)械股份有限公司（柳工，000528）實(shí)現(xiàn)營收67.36億元，同比減少22.06%；凈利潤2.55億元，同比減少47.79%。山推工程機(jī)械股份有限公司（山推股份，000680）是幾家頭部企業(yè)中唯一一家凈利潤正增長的企業(yè)，一季度凈利潤3.64億元，同比增長342.05%。
中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年3月，26家挖掘機(jī)制造企業(yè)銷售各類挖掘機(jī)37085臺，同比下降53.1%；其中國內(nèi)26556臺，同比下降63.6%；出口10529臺，同比增長73.5%。2022年一季度，共銷售挖掘機(jī)77175臺，同比下降39.2%；其中國內(nèi)51886臺，同比下降54.3%；出口25289臺，同比增長88.6%。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，挖掘機(jī)數(shù)據(jù)是反映工程機(jī)械行業(yè)的“晴雨表”，從去年全年到今年一季度，挖掘機(jī)銷量同比連降，工程機(jī)械行業(yè)或已進(jìn)入下行周期。
三一重工表示，一季度市場需求減緩，收入下滑，疊加大宗商品價(jià)格及海運(yùn)成本大幅上漲，綜合因素導(dǎo)致凈利潤下滑。
澎湃新聞了解到，2021年，三一重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械原料成本占比分別為88.46%、94.93%、85.6%。
蘭格鋼鐵數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度蘭格鋼鐵鋼材綜合指數(shù)價(jià)格5192元/噸，同比上漲6.7%，處較高水平。工程機(jī)械行業(yè)原料成本占比達(dá)八成以上，其價(jià)格居高不下或直接影響公司利潤。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，三一重工毛利率22.2%，同比下滑7.7%；中聯(lián)重科毛利率20.07%，同比下降7.1%；徐工機(jī)械毛利率15.23%，同比下降1.35%。
4月26日，中央財(cái)經(jīng)委會議進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)要全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系，指出要加強(qiáng)交通、能源、水利等網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把聯(lián)網(wǎng)、補(bǔ)網(wǎng)、強(qiáng)鏈作為建設(shè)重點(diǎn)。
安信證券表示，穩(wěn)增長政策驅(qū)動下，預(yù)計(jì)2022年工程機(jī)械板塊整體表現(xiàn)“前低后高”。從2022年全年維度來看，穩(wěn)增長政策有序落地，終端待開工項(xiàng)目充裕，二季度有望迎來開工旺季，同時(shí)伴隨高基數(shù)壓力逐步緩解，行業(yè)增速表現(xiàn)有望呈“V”型回升，預(yù)計(jì)全年銷量30.85萬臺，月度增速有望于8月份由負(fù)轉(zhuǎn)正。
目前，國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)在海外市場占據(jù)的份額較低，增量空間大，在國內(nèi)市場需求減少的預(yù)期下，出口有望成為行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年中國工程機(jī)械出口額達(dá)340億美元，同比增長62.78%。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國工程機(jī)械頭部企業(yè)海外業(yè)務(wù)普遍上漲。具體來看，2021年，三一重工國際銷售收入248.46億元，同比增長76.16%；中聯(lián)重科境外收入同比增長51.05%；徐工機(jī)械海外營收129.4億元，同比增長111.81%，創(chuàng)歷史新高。
“周期下行”的預(yù)期下，工程機(jī)械上市龍頭企的股價(jià)也進(jìn)入了下跌泥潭。
自2021年2月18日開始，三一重工便開啟下跌模式，股價(jià)從49.23元/股一路下跌到16.5元，跌超66%，截至4月28日收盤，總市值1401.39億元。期間，中聯(lián)重科跌超61%，截至4月28日收盤，報(bào)5.8元/股，總市值503.32億元。
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