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　　1. 起重機械發(fā)展現(xiàn)狀

　　起重機械種類繁多、應用廣泛，根據(jù)起重機不同構造和使用場景主要可分為移動式起重機和固定式起重機（塔吊）。從起重機械銷量數(shù)據(jù)可以看出，自 2016 年起 我國起重機械銷量明顯提升，主要是因為起重機械使用壽命大概在 8-10 年左 右，上一銷售高峰期（2009-2011）售出的起重機械面臨置換需求。

　　移動式起重機主要包括隨車、汽車、輪胎、全球路面起重機和履帶起重機。

　　起重機械在施工工序上晚于挖掘機，需求也相對晚于挖掘機，后續(xù)起重機械有望接力挖掘機保持銷量的高增速。

　　2.排放標準帶動更新需求

　　汽車起重機占比再次提升，隨車起重機占比有所下降。在2014年以前，汽車起重機銷售占比呈下降趨勢，從2007年的84.51%降到2015年最低的 49.46%。隨車起重機憑借其使用靈活用途廣泛，有效提升物流效率的特點銷售占比不斷提高， 2015年達到最高的44.44%。不過2015年以后汽車起重機占比再次提升，到2019年占比達到71.87%，隨車起重機占比下降至24.3%。

　　3.裝配式建筑推動中大型塔機發(fā)展

　　塔式起重機是一種建筑吊裝設備，廣泛用于建筑及其他行業(yè)，用以垂直吊裝、移動建筑材料及安裝建筑構件，主要可分為塔頭式、平頭式和動臂式起重機。

　　近年來我國建筑業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，政府大力推廣裝配式建筑發(fā)展帶動中國塔式起重機的市場規(guī)模的提高。裝配式建筑是指建筑的部分或全部構件在工廠預制完成， 然后運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場，將構件通過可靠的連接方式組裝而建成的建筑。

　　裝配式建筑相比傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑成本優(yōu)勢明顯。以預制率為50%的26層裝配式建筑 與同規(guī)模的傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑為例，裝配式建筑相對傳統(tǒng)現(xiàn)場澆筑建筑可以使水資源 消耗減少 35%-50%、能源消耗減少 20%-25%、建筑廢物處置量減少 65%-70%、粉塵 水平 PM10 減少 20%-40%。

　　人工成本方面，裝配式建筑施工進度相比傳統(tǒng)現(xiàn)澆方式可減少約 1/2 的工期。根 據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2020 年建筑行業(yè)農(nóng)民工月均收入同比增加 2.9%，達 到 4699 元/月，是所統(tǒng)計細分行業(yè)中第二高的行業(yè)。使用預制率為 50%的 26 層裝 配式建筑與同規(guī)模的傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑進行人工成本對比，裝配式建筑相比現(xiàn)澆建筑 可以節(jié)省 549.78 萬元的人工成本，具有明顯優(yōu)勢。根據(jù)行業(yè)內(nèi)預測，裝配率達 50%的PC裝配式建筑有望在2024年實現(xiàn)成本與現(xiàn)澆持平，后續(xù)成本優(yōu)勢將更明顯。

　　我國裝配式建筑快速推廣，裝配化滲透率與發(fā)達國家仍有差距。國家自 2016 年以來大力支持裝配式建筑發(fā)展，國務院明確提出到 2025 年左右全國裝配式建筑占新增建筑比例 30%的發(fā)展目標。傳統(tǒng)的房地產(chǎn)項目施工采用現(xiàn)澆建筑模式，對塔機的起重能力要求不高，而裝配式建筑的預制構件相比傳統(tǒng)建筑部件單體重量 較大，對塔機起重量要求大幅提高，所以在裝配式建筑項目中，中大型塔機的占比逐漸增加。

　　4.裝配式建筑發(fā)展推動下中大型塔機的需求測算

　　我們假設：

　　1) 按照8000平米對應1臺中大型塔機保有量的比例計算，每萬平方米裝配式建筑塔機需求量為1.25 臺。

　　2）按 2020 年裝配式建筑滲透率 20.5%，2025年裝配式建筑滲透率達到 30%目標，計算得出 2020-2025 年滲透率年復合增長率為 7.9%。

　　3）2021年全年房地產(chǎn)新開工面積增速保持在3%，數(shù)據(jù)參考 2020 年 1-6 月房地產(chǎn)新開工面積增長情況，且以房屋新開工面積代替建筑新開工面積。

　　經(jīng)過測算我們得到，到 2025 年我國裝配式建筑用中大型塔機需求量將有望達到 9.76 萬臺，預計年復合增速將達到 11.15%。

　　塔機行業(yè)主要以經(jīng)營租賃+濕租方式發(fā)展。塔機行業(yè)經(jīng)營主要可分為自購和租賃兩種，目前租賃方式占比超過 80%。其原因主要有兩點：

　　1）隨著裝配式建筑滲透率不斷提高，房地產(chǎn)項目對中大型塔機的需求也隨之上 升，但由于中大型塔機的價格較高，且從龐源指數(shù)可以看出，塔機價格總體呈上升趨勢。自購塔機將對形成大規(guī)模的資金占用。

　　2）租賃可分為“干租”和“濕租”兩種模式，干租只包含機器租賃，濕租除機器 設備外，還包含操作人員。塔機由于操作難度大、安全風險高，且需要專業(yè)駕駛人員來進行操作，所以目前塔機租賃業(yè)務一般采用“濕租”方式。考慮到未來中大型塔機占比將進一步提升，未來塔機租賃經(jīng)營方式的占比有望進一步提升。