徐工集團(tuán)的核心資產(chǎn)，挖掘機(jī)、混凝土機(jī)械、礦業(yè)機(jī)械、塔式起重機(jī)業(yè)務(wù)注入徐工機(jī)械(000425)草案出爐。
9月29日晚間，徐工機(jī)械公告，公司擬向徐工有限的全體股東徐工集團(tuán)、天津茂信、上海勝超、國(guó)信集團(tuán)、建信投資等吸收合并徐工有限。上市公司為吸收合并方，徐工有限為被吸收合并方。
根據(jù)天健興業(yè)出具并經(jīng)江蘇省國(guó)資委備案的《徐工有限資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，以2021年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，徐工有限母公司股東全部權(quán)益賬面價(jià)值為167.39億元，評(píng)估值為410.39億元，評(píng)估增值率為145.17%。
因徐工有限在此次交易的過(guò)渡期間進(jìn)行了23.52億元的分紅，此次交易對(duì)價(jià)在經(jīng)江蘇省國(guó)資委備案的《徐工有限資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》所載標(biāo)的評(píng)估結(jié)果基礎(chǔ)上相應(yīng)調(diào)減，經(jīng)各方一致確定徐工有限100%股權(quán)的最終交易價(jià)格為386.86億元，由徐工機(jī)械以發(fā)行股份的方式支付此次交易的全部交易對(duì)價(jià)。按照發(fā)行價(jià)格5.55元/股計(jì)算，發(fā)行股份數(shù)量為69.7億股。
此次交易后，徐工有限持有的全部徐工機(jī)械股票將被注銷。此次交易前，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為起重機(jī)械、鏟運(yùn)機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、路面機(jī)械、樁工機(jī)械、消防機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械和其他工程機(jī)械及備件的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)工作。
此次交易完成后，公司將承接及承繼被合并方徐工有限的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)，徐工有限旗下挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械、礦業(yè)機(jī)械、塔式起重機(jī)等工程機(jī)械生產(chǎn)配套資產(chǎn)將整體注入上市公司，有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、完善產(chǎn)業(yè)布局。上市公司未來(lái)將通過(guò)優(yōu)良的管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步提升盈利能力和資產(chǎn)規(guī)模，為上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)提供堅(jiān)實(shí)保障。
目前上市公司總股本為78.34億股，在不考慮現(xiàn)金選擇權(quán)的情形下，交易完成后上市公司總股本為118.19億股。有意思的是，在資產(chǎn)置入之前，徐工集團(tuán)通過(guò)徐工有限持有徐工機(jī)械38.11%股權(quán)，資產(chǎn)置入之后，徐工有限持有股權(quán)被注銷，徐工集團(tuán)直接持有徐工機(jī)械20.11%股權(quán)，持股權(quán)稀釋，和去年啟動(dòng)的混改有關(guān)。
根據(jù)徐工機(jī)械去年9月份公告，徐工集團(tuán)與江蘇省國(guó)信集團(tuán)等3家國(guó)有控股企業(yè)簽訂總額為54億元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，徐工有限與上海國(guó)盛集團(tuán)等12家戰(zhàn)略投資者和員工持股平臺(tái)簽訂總額為156.56億元的增資協(xié)議。
其中，徐工集團(tuán)將其持有的徐工有限18.41%、8.59%、6.14%的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給江蘇省國(guó)信集團(tuán)、建信金融資產(chǎn)投資有限公司、交銀金融資產(chǎn)投資有限公司。包括國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金股份有限公司在內(nèi)的12家戰(zhàn)略投資者合計(jì)增資147.87億元，持股比例為46.28%。此外，員工持股平臺(tái)向徐工有限投資86850萬(wàn)元，占增資完成后公司股權(quán)2.7183%。
混改之后，徐工集團(tuán)持股徐工有限由100%降低至34.0988%。
這次吸收合并，徐工有限的股東成為徐工機(jī)械的直接股東。
公告顯示，本次重組完成后，徐工集團(tuán)核心資產(chǎn)將集中到上市公司徐工機(jī)械中，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，更好地參與全球化競(jìng)爭(zhēng)，加速成為國(guó)際頂尖裝備制造企業(yè)。
本次吸收合并完成后，上市公司作為存續(xù)公司承繼及承接徐工有限的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)，徐工有限的法人資格將被注銷。
徐工機(jī)械昨日收?qǐng)?bào)于6.37元，跌3.34%。總市值499億元，半年報(bào)顯示，徐工機(jī)械上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)38億元，同比增長(zhǎng)84.5%。
公司隨車式起重機(jī)、輪式起重機(jī)、攤鋪機(jī)等產(chǎn)品均處于行業(yè)第一位。徐工有限旗下的挖掘機(jī)穩(wěn)居國(guó)內(nèi)前兩名。2020年徐工有限挖掘機(jī)市占率達(dá)到15.9%，較2019年提升1.8pct，位居行業(yè)第二。
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