2021年將是高空作業(yè)平臺飛速發(fā)展的一年,在2020年中國高空作業(yè)設(shè)備市場保有量超過23萬臺的基礎(chǔ)上,2021年中國高空作業(yè)設(shè)備銷量業(yè)內(nèi)預(yù)測為9萬臺,照此增長速度,2023年銷量有望突破13萬臺。
但在高空作業(yè)平臺市場一路高歌猛進之時,也有行業(yè)人士表達了“難言樂觀”的擔(dān)憂。
伴隨市場銷量和設(shè)備保有量高速增長,高空作業(yè)平臺租賃價格卻持續(xù)下滑,形成一種“量漲價跌”的怪圈。
激烈的行業(yè)競爭如同逆水行舟,要想生存下去就勢必被市場的洪流裹挾向前,不由自主地去持續(xù)擴大規(guī)模爭奪市場。
此外,主機制造商之間的競爭也漸入紅海,從早期的外資品牌、專業(yè)化制造商,到近幾年其他工程機械巨擘強勢切入高機市場,加足馬力生產(chǎn),采用強勢促銷手段,高空作業(yè)平臺租賃市場的設(shè)備數(shù)量持續(xù)增加。
業(yè)內(nèi)認為,在國內(nèi)高空作業(yè)平臺市場空間繼續(xù)發(fā)展壯大的同時,供大于求的局面也將會長期存在。
兩極分化加劇 長尾效應(yīng)凸顯
《2020年中國高空作業(yè)平臺租賃市場調(diào)研報告》顯示,2020年是中國高空作業(yè)平臺市場的分水嶺,無論是租賃商還是制造商,都出現(xiàn)明顯且一致的三大分化趨勢:
一是量與價的分化。2020年,高空作業(yè)平臺市場“量漲價跌”,新增設(shè)備臺量高速增長,全國平均租金水平繼續(xù)大幅下滑。6米、10米剪叉式高空作業(yè)平臺,18米曲臂和24米直臂高空作業(yè)平臺降幅均在20%左右。
另外,《2020年中國高空作業(yè)平臺租賃市場調(diào)研報告》也對4米剪叉式高空作業(yè)平臺、16米曲臂式高空作業(yè)平臺、18米和32米直臂式高空作業(yè)平臺等4款設(shè)備的租金水平做了調(diào)研,和工程機械行業(yè)的其他品類相比,高空作業(yè)平臺的租金水平明顯偏低。
激烈的市場競爭環(huán)境下,租賃商的客戶逾期面普遍擴大,逾期客戶數(shù)量明顯上升,僅有三分之一的租賃商能控制在10%以下。租賃商盈利能力持續(xù)下降,2020年租賃商平均毛利率同比下降3%。
租賃商盈利能力持續(xù)下降,2020年租賃商平均毛利率同比下降3%
二是大與小的分化。2020年,高空作業(yè)平臺設(shè)備增量高度集中于頭部租賃商,而頭部租賃商又成就了頭部制造商,雙方結(jié)盟進一步夯實了彼此的頭部企業(yè)地位,更是加劇了兩極分化的速度。
數(shù)據(jù)顯示,整個中國高空作業(yè)平臺行業(yè),以徐工、中聯(lián)重科、臨工重機為代表的三家制造商市場集中度將近半壁江山。而在租賃商方面,三大頭部租賃商設(shè)備保有量已超過全行業(yè)保有量的1/3,對市場租金價格走向產(chǎn)生直接影響。
同時,所謂“長尾現(xiàn)象”也正在發(fā)生,越來越多的中小租賃商與越來越多的非頭部制造商彼此擁抱,租賃商所擁有的高機品牌平均數(shù)量在2020年出現(xiàn)明顯上升。
受租金持續(xù)下滑影響,大部分中小型租賃商長期經(jīng)營信心受挫,2020年新入行租賃商數(shù)量減少。整體租賃商規(guī)模仍以100臺以下小微租賃商為主,仍占比拉近七成;但是,3000臺以上的大規(guī)模租賃商數(shù)量也在快速增長。
三是細與粗的分化。設(shè)備租賃是一個需要高度精細化運營管理的行業(yè),調(diào)研數(shù)據(jù)顯示中小租賃商中的高毛利群體便是贏在運營管理。
在租金大幅下降的整體市場環(huán)境下仍然保持較高的毛利,其背后最核心的要素是“客戶”。當(dāng)前階段,主要是圍繞小客戶、新客戶、更多細分市場的覆蓋開發(fā),以及在運營過程中的人均效率運營。
廠房建設(shè)及倉儲物流、場館建設(shè)是高空作業(yè)平臺需求最多的應(yīng)用場景,2020年覆蓋這一領(lǐng)域的租賃商比例繼續(xù)下降,表明中小型租賃商開始轉(zhuǎn)向小項目,強化客戶覆蓋。未來,頭部租賃公司和中小型租賃公司的客戶方向在一段時間內(nèi)將逐漸清晰。
未來之變局與破局
我國高空作業(yè)平臺起步較晚,但近年來發(fā)展極為迅速,在整個工程機械行業(yè)中也是最具成長性的板塊。
尤其是受人口紅利減退、基礎(chǔ)投資的擴大等綜合因素的影響,高空作業(yè)平臺的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒃絹碓綇V泛,行業(yè)發(fā)展仍將持續(xù)較長一段時間。如北京大興機場的修建,高空作業(yè)平臺便大顯身手。
大興機場造型獨特,其高空施工作業(yè)面臨跨度大、高度高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、定位難等諸多難題,僅依靠傳統(tǒng)高空作業(yè)方式,不僅施工效率低,施工安全也難以保障。
美國捷爾杰有限公司(JLG)亞太區(qū)總經(jīng)理顧韜曾在接受媒體采訪時表示,大興機場在修建的時候沒有使用腳手架,而是全面使用高空作業(yè)平臺,和傳統(tǒng)的腳手架相比,高空作業(yè)平臺工作效率能夠提升50%,并使成本降幅達到50%左右。
盡管整體市場將繼續(xù)增長,但高空作業(yè)平臺行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)惡性競爭的態(tài)勢,租賃商的利潤率和市場規(guī)模的增長不成正比。
因此,對高空作業(yè)平臺市場前景不能抱簡單的樂觀心態(tài)。當(dāng)前我國與歐美發(fā)達國家所處的發(fā)展階段不同,同時不同地區(qū)和產(chǎn)業(yè)之間的發(fā)展也不均衡,因此高空作業(yè)平臺市場的增長也是漸進性的,不能直接對標(biāo)歐美國家的設(shè)備保有量從而斷定我國的市場需求量。
早在去年,便有行業(yè)專家表示高空作業(yè)平臺的市場被高估了,是“虛假的風(fēng)口”,但2020年市場的增長態(tài)勢表明高空作業(yè)平臺行業(yè)還是具有較大增長潛力,由于短期內(nèi)大量資本和人員涌入,從而形成市場非理性的競爭。
可以預(yù)見的是,高空作業(yè)平臺租賃市場的激烈競爭態(tài)勢還將持續(xù)一段時間,直到行業(yè)再度洗牌,大浪淘沙后存活下來的企業(yè)發(fā)展將步入正軌,市場形成均衡格局,整體的利潤率才會逐漸提升到平衡點。
但也有專家預(yù)測,高空作業(yè)平臺租賃價格短期不會回升,而且從長期來看,即便回升也將徘徊在盈虧線附近。因此,更需要租賃企業(yè)去做好精細化運營管理,一方面橫向開發(fā)覆蓋更多細分市場;另一方面縱向?qū)δ骋粦?yīng)用領(lǐng)域的深度開發(fā)。以某一區(qū)域為主,鎖定幾類客戶后充分覆蓋,并覆蓋到區(qū)域內(nèi)所有同一屬性的客戶,將市場
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