從行業(yè)集中度看，全球Top50租賃商設備保有量占比近一半。根據(jù)《Access International》數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全球高空作業(yè)平臺租賃商前50強的設備保有量近五年復合增長率約8.82%，保持穩(wěn)健增長，2019年保有量達79.92萬臺，同比增長15.6%。從行業(yè)集中度看，全球高空作業(yè)平臺租賃商前50強約占全球租賃市場總保有量的一半。
Top50租賃商中，Top10 租賃商格局基本穩(wěn)定，設備保有量占比超60%。根據(jù)《Access International》數(shù)據(jù)統(tǒng)計，租賃商行業(yè)集中度近年來穩(wěn)步提升，全球高空作業(yè)平臺租賃商前5強的設備保有量占前50強的比例從2015年的40.6%提升到2018年的47.2%，前10強的的設備保有量占前50強的比例從2015年的56.6%提升到2018年的63.1%，這一方面受益行業(yè)需求旺盛租賃商擴產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健增長，另一方面也得益于海外租賃商不斷通過并購形成更大規(guī)模，比如第一大租賃商United Rentals2018年通過收購NES Rentals設備保有量近13萬臺，19年通過收購藍線租賃進一步增至14.6萬臺。
根據(jù)IPAF數(shù)據(jù)，高空作業(yè)平臺2018年全球租賃市場設備存量147萬臺，同比新增12萬臺（+8.9%），按照租賃市場高空作業(yè)平臺新增量占總的高空作業(yè)平臺新增量的90%測算，18年新增高空作業(yè)平臺13.3萬臺，新增量再按照美歐及其他國家設備更新量同比例分配；
全球Top 35高空作業(yè)平臺制造商營收規(guī)模超100億美元，持續(xù)穩(wěn)健增長。根據(jù)《Access International》數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全球Top 35高空作業(yè)平臺制造商營收規(guī)模從2014年的84.65億美元增長至2018年的105.25億美元，CAGR約5.60%，其中2018年受益于歐美經(jīng)濟復蘇同比增速達16.63%。根據(jù)我們的模型測算，高空作業(yè)平臺2018年全球市場規(guī)模約862億元，對應全球Top35 制造商營收規(guī)模占全球市場規(guī)模的比例約85.5%。
高空作業(yè)平臺市場競爭格局整體穩(wěn)定，Top 5制造商市占率超一半。根據(jù)《Access International》數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全球高空作業(yè)平臺整體競爭格局保持穩(wěn)定，全球高空作業(yè)平臺制造商前5強的營收規(guī)模占前35強的比例維持在65%左右，全球高空作業(yè)平臺制造商前10強的營收規(guī)模占前35強的比例維持在80%左右；按照全球市場規(guī)模測算，高空作業(yè)平臺制造商前5強/前10強2018年市占率約55.74%/68.48%。
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