全球工程機械兩強正圍繞“無人工程機械”展開激烈交鋒。美國卡特彼勒7月5日公開了無人駕駛型液壓挖掘機。日本小松也將在2019年內(nèi)啟動以人工智能(AI)實現(xiàn)自主運行的工程機械的驗證試驗。和汽車一樣，工程機械也將迎來技術(shù)創(chuàng)新的浪潮。在中國企業(yè)不斷崛起的背景下，無人工程機械的開發(fā)競爭或?qū)⒂绊懳磥淼氖袌龈偁幜Α?/p>
7月5日，在日本三重縣東員町發(fā)布無人工程機械的卡特彼勒日本法人的代表執(zhí)行董事哈里(Harry Kobrak)強調(diào)稱，“工程機械的數(shù)字化是不可逆轉(zhuǎn)的。將加速這一領(lǐng)域的創(chuàng)新”。該公司的新型工程機械與大成建設(shè)聯(lián)合開發(fā)，通過傳感器掌握與翻斗車的距離，同時裝載土方。經(jīng)過在建筑現(xiàn)場的驗證等，力爭2021年以后實現(xiàn)實用化。
在那之前，卡特彼勒2020年將推出屬于該公司首款無人工程機械的“壓路機”。今后，還將推進利用圖像識別技術(shù)和AI，擴大無人工程機械的產(chǎn)品線。卡特彼勒的產(chǎn)品經(jīng)理弗雷德·里奧(音譯)認為，“建筑現(xiàn)場95%的作業(yè)能實現(xiàn)自動化”。希望在率先推出無人工程機械，在編程方法和通信標準等方面打造世界標準。
各廠商競相研發(fā)無人工程機械的背景是全球范圍內(nèi)建筑現(xiàn)場的勞動力短缺。與工廠相比，建筑現(xiàn)場的自動化進展遲緩。在少子老齡化加劇的日本，勞動力短缺日趨嚴重，對機械的更新?lián)Q代需求將提高。而美國由于移民流入受到限制，勞動力不足成為課題。在中國，人工費正在上漲，同時工作條件艱苦的崗位難以招到人。
一方面，卡特彼勒的競爭對手小松也不甘人后。該公司采用AI的無人挖掘機能通過圖像來識別周圍的狀況，對裝載沙土、行駛和停止自主作出思考與判斷，力爭2021年實現(xiàn)商用化。小松的智能化建設(shè)推進本部長四家千佳史表示，除了工程機械的技術(shù)進步之外，“與無人機航拍測量等結(jié)合，建筑現(xiàn)場的智能化也將加速”。
小松在利用數(shù)字技術(shù)方面一直領(lǐng)跑。1999年在自身工程機械上配備了“康查士(KOMTRAX)”系統(tǒng)，使用全球定位系統(tǒng)(GPS)等遠程監(jiān)控工程機械的運行狀況 。通過把這一系統(tǒng)用于零部件的故障監(jiān)測，實現(xiàn)了高效維護。
小松的“永不停止的工程機械”可將故障導(dǎo)致的運行損耗降至最小，在全球建筑現(xiàn)場得到積極利用。如今小松營業(yè)收入的2成以上來自采用“康查士”系統(tǒng)的機械的維護等服務(wù)。小松在2019年4月發(fā)布的中期經(jīng)營計劃(截至2021年度)中把利用“物聯(lián)網(wǎng)(IoT)”定位為支柱。
近年來，在新興市場國家拉動下，全球工程機械銷售維持高增長，但目前籠罩陰影。英國工程機械咨詢公司Off-Highway Research的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球工程機械銷量預(yù)計同比減少2%，降至111萬臺。中國和印度等新興市場國家需求減速，預(yù)計到2023年前后持平或小幅減少。
其中，卡特彼勒和小松的交鋒將日益激烈。英國KHL集團的資料顯示，從2018年全球工程機械市場的份額(按金額計算)來看，排在首位的卡特彼勒比2017年下降3.8個百分點，降至12.6%。小松則與2017年持平，為11.9%，二者之間的差距縮小。這在很大程度上是因為在中國份額較高的卡特彼勒受到了中國經(jīng)濟減速的影響。
卡特彼勒挖掘機的營業(yè)利潤率為15.2%，小松為14.6%，在制造業(yè)內(nèi)維持了較高的盈利能力。不過，在中國經(jīng)濟增長減速、當?shù)仄髽I(yè)擴大銷售低價格產(chǎn)品的背景下，要保持較高的盈利能力，關(guān)鍵在于服務(wù)，而非單純銷售機械。在把無人工程機械與數(shù)字服務(wù)結(jié)合，推動提升建筑現(xiàn)場效率方面，除了硬件之外，軟件的開發(fā)能力或許將成為關(guān)鍵。
中國企業(yè)崛起，三一重工掌握兩成國內(nèi)份額
在日美工程機械兩強競相開發(fā)數(shù)字技術(shù)的背后，存在中國企業(yè)的崛起。作為世界最大工程機械市場，中國截至2010年前曾是小松的根據(jù)地，但抓住旺盛基礎(chǔ)設(shè)施投資需求的當?shù)仄髽I(yè)快速增長。尤其是擁有“SANY”品牌的三一重工通過低價格攻勢，在中國市場占據(jù)2成左右份額，高居首位。
隨著中國的城市化進程，當?shù)厥袌錾系男⌒屯诰驒C需求增長。小型挖掘機無需像大型機械那樣的技術(shù)實力，行業(yè)準入門檻較低。此外，中小企業(yè)也在崛起，競爭激烈。重視維持品質(zhì)和價格的小松2018年在中國的份額僅為6%左右，沒有進入前3位。采用IT監(jiān)視運行狀況和遠程控制等服務(wù)是小松與中國企業(yè)形成差異化的主要武器，可以說無人工程機械就是其結(jié)晶。
在鋼鐵領(lǐng)域，全球粗鋼產(chǎn)量份額(2018年)前10的企業(yè)中，6家來自中國。在造船領(lǐng)域，從2018年全球船舶建造量份額來看，中國占到34%，大幅超過日本(13%)。在工程機械領(lǐng)域，中國企業(yè)也在崛起，日美2強的地位并非堅如磐石。
三一重工2019年4月與華為在5G和AI領(lǐng)域展開戰(zhàn)略合作，布局工程機械的數(shù)字化。在無人工程機械領(lǐng)域，如果日美企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新遲緩，也有可能被中國企業(yè)奪走優(yōu)勢。
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