作為中國工程機(jī)械行業(yè)迅速崛起的細(xì)分領(lǐng)域，高空作業(yè)平臺市場持續(xù)高調(diào)增長，吸引著越來越多的企業(yè)和資本涌入。除徐工、中聯(lián)重科、三一、柳工、山推、山河智能、山東臨工等大型綜合制造商紛紛進(jìn)駐外，更大規(guī)模的擴(kuò)張來自租賃端。2013年國內(nèi)高空作業(yè)平臺租賃企業(yè)數(shù)尚不足100家，2017年在550家左右，而截至2019年初國內(nèi)租賃企業(yè)已經(jīng)超過1000家，兩年之內(nèi)數(shù)量翻倍，擴(kuò)張速度驚人。
全球范圍內(nèi)，中國被視為空間最大的高空作業(yè)平臺市場，競爭激烈卻極具吸引力。當(dāng)然，對于租賃商而言，這種吸引力中毛利率占據(jù)絕大部分。據(jù)精英智匯數(shù)據(jù)，近幾年我國高空作業(yè)平臺租賃商毛利率普遍提升，2015年毛利率小于 20%的租賃商占 31%，而2017 年僅占 12%?，F(xiàn)階段，國內(nèi)高空作業(yè)租賃市場中主要企業(yè)包括上海宏信設(shè)備、眾能、浙江華鐵、Hertz、上海志成等。據(jù)了解，2019年6月上海宏信保有量已達(dá)1.45萬臺，需要指出的是，上海宏信保有量增加到5000臺花了4年，而浙江華鐵預(yù)計僅用1年就可以實現(xiàn)。一方面，龍頭租賃企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，地位持續(xù)強(qiáng)化;另一方面，新玩家不斷增加，迅速搶占市場。
中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工程機(jī)械租賃分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止到2019年4月底，全國高空作業(yè)平臺設(shè)備保有量達(dá)10.5萬臺以上，預(yù)計2019年年底保有量將超過13萬臺。相比國外成熟市場，規(guī)模仍然有限，如此擁擠的市場中，競爭愈演愈烈，較為直觀的體現(xiàn)便是租金價格的回落。有研報數(shù)據(jù)顯示，剪叉式高空作業(yè)平臺2018年租金下降10%∽15%，2019年第一季度下降5%∽8%，出租率由95%下降到70%。隨著新租賃商切入，預(yù)計租賃價格還有15%∽20%的下降空間。預(yù)測稱設(shè)備銷售價格近半年不會下降，主要原因一是由于設(shè)備供不應(yīng)求(據(jù)悉，JLG、Genie®訂單已經(jīng)接到2020年)，這個階段下的主機(jī)企業(yè)不會選擇主動降價，即便是為了擴(kuò)大市占率，也更傾向于采用其他優(yōu)惠商務(wù)政策;二是就保有大量設(shè)備的租賃商而言，若企業(yè)調(diào)低新機(jī)價格，那么租賃商手中設(shè)備殘值也會隨之下降，這是租賃商不愿看到的局面。
與此同時，伴隨國內(nèi)制造商已開始向臂式高空作業(yè)平臺發(fā)起沖擊，租賃商也將逐步打破單一產(chǎn)品范疇，臂式高空作業(yè)平臺有望成為新的發(fā)力點，也必將帶來新的市場競爭。此前，受制于國內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)水平，租賃商購買臂式高空作業(yè)平臺往往只能被迫選擇價格較高的國外品牌，較高的進(jìn)入門檻，導(dǎo)致臂式高空作業(yè)平臺市場保有率較低，僅占10%的比例，低于國際市場30%的水準(zhǔn)(歐美占比為30%-40%)?，F(xiàn)階段，隨著浙江鼎力、中聯(lián)重科、徐工消防等國內(nèi)制造商攻克臂式高空作業(yè)平臺的核心制造技術(shù)，紛紛加大擴(kuò)產(chǎn)力度，國產(chǎn)臂式高空作業(yè)平臺正逐漸成為租賃商的替代選擇。國產(chǎn)制造商的進(jìn)入，降低了租賃商在臂式高空作業(yè)平臺方面的購置成本，將進(jìn)一步提高臂式高空作業(yè)平臺市場保有量，在滿足日益增長的市場需求的同時或?qū)聿煌诩舨媸礁呖兆鳂I(yè)平臺的競爭模式。
未來國內(nèi)高空作業(yè)平臺市場仍有8∽10年的高速增長，預(yù)計每年有35%∽40%復(fù)合增長率。對標(biāo)成熟市場55萬∽80萬臺的保有量來看，國內(nèi)高空作業(yè)平臺市場還有很長的路要走，對于租賃市場而言更是水大魚多。中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工程機(jī)械租賃分會副會長兼秘書長李涵兵在第六屆國際高空作業(yè)平臺租賃峰會上曾提到，“目前，高空作業(yè)平臺行業(yè)產(chǎn)銷兩旺，制造企業(yè)產(chǎn)能全面提速，產(chǎn)品型譜不斷完善，從業(yè)的租賃公司數(shù)量快速攀升，推動高空作業(yè)平臺向更多應(yīng)用領(lǐng)域拓展，滿足施工行業(yè)不同的需求。但隨之競爭正在進(jìn)一步加劇，各梯隊規(guī)模企業(yè)逐漸形成，市場未來將進(jìn)入洗牌階段。”
就租賃市場而言，洗牌避免不了大魚吃小魚，但同時也不斷會有多品牌的、小規(guī)模的小魚蝦進(jìn)入，設(shè)備向大鱷集中是產(chǎn)業(yè)趨勢，但短時期內(nèi)市場格局不會有大的變動，更多的空間和可能在下一個十年。
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