一、中國挖掘機(jī)械市場總體情況
根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-4月納入分會統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)銷售情況如表1所示。1-4月銷量同比漲幅超過50%，市場持續(xù)高增長。平均噸位大幅提高，說明中、大挖市場占比持續(xù)提升。2018年1-4月銷量接近2011年歷史極值，創(chuàng)造歷史同期第二高銷量。
中國挖掘機(jī)械市場自2016年下半年進(jìn)入高速增長通道，9月至12月連續(xù)四個月漲幅超過70%，2017年增長勢頭更加強(qiáng)勁，全年銷量接近翻番增長。進(jìn)入2018年以來，在高基數(shù)基礎(chǔ)上，行業(yè)保持穩(wěn)健高速增長態(tài)勢。
二、國內(nèi)挖掘機(jī)械市場分析
1. 國內(nèi)市場概況
根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-4月納入分會統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)國內(nèi)市場銷售情況如表2所示。在2017年高基數(shù)條件下，依然實(shí)現(xiàn)快速增長。
2. 國內(nèi)市場品牌格局
2018年1-4月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為42955、14352、12900和10740臺，市場占有率分別為53.1%、17.7%、15.9%和13.3%。三一、卡特彼勒和徐工占據(jù)國內(nèi)市場前三位。從近三年品牌格局看，市場基本平穩(wěn)，國產(chǎn)品牌占據(jù)約50%的市場份額。
3. 國內(nèi)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2018年1-4月國內(nèi)大挖、中挖、小挖銷量分別為11807、20845和48295臺，市場份額分別為14.6%、25.8%和59.7%。小于6噸的微挖和6~13噸范圍的小挖占據(jù)國內(nèi)約一半的市場份額。從不同規(guī)格產(chǎn)品銷量變化看，大挖、中挖和小挖銷量同比增加5369、9203和14265臺，漲幅分別83.4%、79.0%和41.9%。從近三年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化看，大挖、中挖復(fù)蘇顯著，小挖市場份額稍有下滑。
4. 國內(nèi)市場集中度
2018年1-4月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場集中度CR4=53.5，CR8=77.3，相比3月市場集中度有所上升（前值CR4=52.5，CR8=77.0）。其中，大挖、中挖、小挖CR4市場集中度分別為57.3%、51.8%和53.9%，CR8市場集中度分別為81.9%、77.7%和77.6%。
5. 國內(nèi)市場分布
2018年1-4月東部、中部、西部地區(qū)挖掘機(jī)械銷量分別25117、25631和30199臺，同比漲幅分別58.9%、59.6%和49.1%。
2018年1-4月華東、西南、華中、西北、華北、華南和東北地區(qū)挖掘機(jī)械銷量分別25104、16448、13665、8801、8228、6103和2598臺，同比漲幅分別49.5%、46.9%、63.4%、61.1%、61.8%、64.1%和74.2%。
6. 平均作業(yè)小時數(shù)
平均作業(yè)小時數(shù)是衡量挖掘機(jī)械施工需求，判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)之一。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點(diǎn)分別為：2500~3000小時/年、2000~2500小時/年、1500小時/年。當(dāng)施工需求超過盈虧平衡點(diǎn)時，市場需求將顯著增加。
根據(jù)挖掘機(jī)械分會調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2017年挖掘機(jī)械出勤小時數(shù)同比有所增加，2018年作業(yè)情況變化趨勢值得持續(xù)關(guān)注。根據(jù)小松官網(wǎng)公布數(shù)據(jù)，近三年小松建筑機(jī)械平均作業(yè)小時數(shù)變化情況與分會調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)基本一致。設(shè)備平均作業(yè)小時數(shù)的提高，反應(yīng)出下游需求的增加，并給市場需求提供穩(wěn)健支撐。
7. 國內(nèi)市場重點(diǎn)機(jī)型
2018年1-4月，國內(nèi)不同規(guī)格挖掘機(jī)械銷量前十機(jī)型如下表所示。大挖市場主要被卡特彼勒、三一壟斷，國內(nèi)品牌在小挖市場的競爭力更強(qiáng)。
三、挖掘機(jī)械出口市場情況
1. 出口市場概況
根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-4月納入分會統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)出口銷售情況如表4所示。在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大背景下，出口市場實(shí)現(xiàn)翻番式增長。
2. 出口市場品牌格局
2018年1-4月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為3321、127、2073和128臺，市場占有率分別為58.8%、2.2%、36.7%和2.3%。
3. 出口市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2018年1-4月大挖、中挖、小挖銷量分別為1100、2362和2187臺，市場份額分別為19.5%、41.8%和38.7%。其中6噸以下迷你挖銷量和6~13噸小挖銷量分別為825和907臺，市場份額分別為14.6%和16.1%。
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