一、行業(yè)“晴雨表” 挖掘機(jī)銷量高增
2016年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)營業(yè)收入為1,330億美元，同比下降16.2%。根據(jù)2017年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)榜單，卡特彼勒、小松與日立建機(jī)位列全球工程機(jī)械制造商行業(yè)前三，其2016年工程機(jī)械業(yè)務(wù)銷售額分別達(dá)到213.38億美元、140.53億美元以及65.85 億美元，占市場份額分別為 16.5%、10.9%以及 5.1%。 中國企業(yè)方面，徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科排名國內(nèi)企業(yè)前三，其2016年工程機(jī)械業(yè)務(wù)銷售額分別為 47.71 億美元、35.42 億美元以及30.29億美元，排名全球第8位、第11位以及第14位，市占率分別為3.7%、2.7%以及2.3%。
我國挖掘機(jī)歷年銷量
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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國工程機(jī)械租賃行業(yè)運(yùn)營態(tài)勢及投資前景預(yù)測報(bào)告》
國內(nèi)挖掘機(jī)市場格局（按國別）
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國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)自2016年四季度回暖以來，行業(yè)“晴雨表” 挖掘機(jī)月銷量屢超預(yù)期。工程機(jī)械行業(yè)上一輪高增長可以追溯至2008年政府四萬億的投資刺激，以挖掘機(jī)為例，國內(nèi)挖掘機(jī)年銷量一度攀升至逾19萬臺(tái)。2012年，行業(yè)需求急速下滑，并隨之進(jìn)入連續(xù)5年的深度調(diào)整期，至2015年挖掘機(jī)全年銷量跌至6.05萬臺(tái)，僅為高峰期約 30%。2016 年四季度以來，行業(yè)筑底回暖趨勢確定，挖掘機(jī)月銷量屢超預(yù)期。分析需求高增長原因，主要包括以下幾點(diǎn)。首先，行業(yè)歷經(jīng) 5 年深度調(diào)整期，期間被抑制的需求在基建投資增速多年保持兩位數(shù)增長、采礦業(yè)景氣度回升等多因素影響下正得到逐步釋放。其次，從更新需求的角度考慮，截止至 2016 年年末，國內(nèi)挖掘機(jī)保有量已達(dá)到 150 萬臺(tái)左右，加之 2016 年 4 月正式實(shí)施的《關(guān)于實(shí)施國家第三階段非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》，排放要求不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品將面臨強(qiáng)制淘汰，從而刺激了更替需求。同時(shí)，供給側(cè)改革影響下采礦業(yè)景氣度有效提升，大挖需求量獲得提振。
截止至2017年10月，納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)供應(yīng)商累計(jì)實(shí)現(xiàn)挖掘機(jī)銷量11.25萬臺(tái)，同比增長98.2%；其中，10月實(shí)現(xiàn)挖掘機(jī)銷量10,54臺(tái)，同比增長81.2%，在上年同期持 基數(shù)較高基礎(chǔ)上仍保持 80%以上高增長。挖掘機(jī)開機(jī)小時(shí)數(shù)方面，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，9月工程機(jī)械開工小時(shí)數(shù)為137.1小時(shí)，環(huán)比上升3.3個(gè)小時(shí)，同比上升 3.1 個(gè)小時(shí)?！巴诰驒C(jī)指數(shù)”通過監(jiān)測國內(nèi) 20%以上挖掘機(jī)數(shù)據(jù)得出統(tǒng)計(jì)結(jié)果，從大挖歷年6月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，歷經(jīng)行業(yè)低谷期后其 2017 年同期開機(jī)小時(shí)數(shù)已上升至113.35小時(shí)，同比增長28%，呈現(xiàn)U型反轉(zhuǎn)趨勢。
小松國內(nèi)挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)
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國內(nèi)大挖平均開機(jī)小時(shí)數(shù)
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根據(jù)施工順序，混凝土機(jī)械、起重機(jī)等工程機(jī)械產(chǎn)品有望呈現(xiàn)與挖機(jī)相仿的復(fù)蘇景氣度。一般而言，起重機(jī)、混凝土機(jī)械作為后周期產(chǎn)品，滯后挖掘機(jī)約3個(gè)月~6個(gè)月。從目前的銷量數(shù)據(jù)看，起重機(jī)、混凝土機(jī)械有望延續(xù)挖掘機(jī)強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢頭。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止至 2017年9月，輪式起重機(jī)累計(jì)銷量達(dá)到 14,661臺(tái)，同比增長 120.47%，2011年行業(yè)景氣高點(diǎn)年銷量在3.5萬臺(tái)左右?；炷帘密嚪矫?，三一重工2017年上半年混凝土機(jī)械實(shí)現(xiàn)銷售收入66.09億元，同比增長 32%，2013年~2016年同期增速分別為-39.60%、-8.73%、-32.60%以及-27.00%；中聯(lián)重科 2017年上半年混凝土機(jī)械實(shí)現(xiàn)銷售收入36.26億元，同比增長71.58%，2013年~2016年同期增速分別為-47.19%、-32.47%、-52.96%以及-25.50%。
我國輪式起重機(jī)歷年銷量
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我國混凝土泵車歷年銷量
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二、制造業(yè)位于景氣區(qū)間，基建、“一帶一路” 多方位發(fā)力
制造業(yè)PMI持續(xù)位于榮枯線以上景氣區(qū)間。工程機(jī)械行業(yè)與制造業(yè)景氣度、社會(huì)新增信貸活躍度等具有較為密切的相關(guān)性。本輪工程機(jī)械的復(fù)蘇過程中，制造業(yè)的整體向好為行業(yè)反轉(zhuǎn)持續(xù)性提供了有力的保障。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2017年10月，制造業(yè)PMI為51.6%，雖受長假影響環(huán)比小幅下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，同比提升0.4個(gè)百分點(diǎn)，這是自 2016年8月以來連續(xù)第 15 個(gè)月站在榮枯線上方，制造業(yè)擴(kuò)張發(fā)展態(tài)勢已較為明確。
前三季度新增信貸總體平穩(wěn)。工程機(jī)械單臺(tái)設(shè)備價(jià)值量較大，支付方式主要包括全額付款、分期付款、銀行按揭付款以及融資租賃付款。由于銀行按揭、融資租賃為行業(yè)最主要的付款手段，行業(yè)景氣度與社會(huì)信貸規(guī)模關(guān)聯(lián)度相對(duì)緊密。2017 年前三季度，人民幣累計(jì)新增貸款達(dá)到 11.16 萬億元，同比增長 9.84%，社會(huì)融資規(guī)模總體維持在平穩(wěn)區(qū)間。
制造業(yè)PMI
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新增人民幣貸款
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基建投資保持兩位數(shù)增速，交通運(yùn)輸、民航、農(nóng)田水利等領(lǐng)域?yàn)橹匾獦?gòu)成。2017年我國基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增速將保持在 20%左右，整體規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到約 16萬億元。2016年全年，國家發(fā)改委累計(jì)審核批準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目數(shù)量為227個(gè)，投資總規(guī)模17,044億元。2017年我國固定資產(chǎn)投資重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ǔ鞘信c農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、重大交通項(xiàng)目、基于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重大工程或支柱性產(chǎn)業(yè)。
2017年1月~9月，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）99,652億元，較上年同期增長19.8%。其中，公路建設(shè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資 15,375億元，同比增長 23.9%；全國鐵路固定資產(chǎn)投資額達(dá)到 5,455億元，同比增長 0.6%；民航建設(shè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資 570萬元，同比增長 16.3%。根據(jù)《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2016-2018）》，三年間我國重點(diǎn)推進(jìn)的交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到303個(gè)，總投資規(guī)模約 4.7萬億元，其中，鐵路、城軌占比居前。
基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力）累計(jì)同比
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公路建設(shè)固定資產(chǎn)投資額
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全國鐵路固定資產(chǎn)投資額
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機(jī)場建設(shè)固定資產(chǎn)投資額
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2017年將加快推進(jìn)重大水利工程建設(shè)，計(jì)劃新開工重大工程15項(xiàng)，在建投資規(guī)超模超 9,000億元。2016年，我國水利建設(shè)完成投資額 6,099.6 億元，同比增長 11.87%。其中，大中型項(xiàng)目 1,080億元，同比增長 25.58%；小型及其他項(xiàng)目 5,019.6 億元，同比增長 9.31%。同時(shí)，我國累計(jì)安排中央水利建設(shè)投資計(jì)劃自 2013 年以來逐年穩(wěn)步攀升，2016 年計(jì)劃額大幅增長至 2,233億元，同比增長 32.52%。截止至 2017年10月，我國累計(jì)安排中央水利建設(shè)投資計(jì)劃已達(dá)到 2,545.8億元，其中中央投資 1,558.6億元，占比 61.22%。
我國水利建設(shè)投資完成額
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我國累計(jì)安排中央水利建設(shè)投資計(jì)劃
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受益供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，采礦業(yè)盈利改善拉動(dòng)大型挖掘機(jī)需求。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017 年 1 月~6 月，國內(nèi)共退出煤炭產(chǎn)能 1.11億噸，已完成全年 1.5億噸目標(biāo)的 74%。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動(dòng)能源資源勘探開發(fā)行業(yè)盈利能力大幅向好，2017年前三季度，國內(nèi)煤炭采選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤 2,262億元，同比增長7.2倍。
煤炭開采與洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額
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煤炭開采與洗選業(yè)利潤總額
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PPP模式助力基建項(xiàng)目，落地率平穩(wěn)上升。截止至 2017年 9 月，全國 PPP 入庫項(xiàng)目合計(jì)達(dá)14,220 個(gè)，累計(jì)投資金額約 17.8 萬億元。PPP 項(xiàng)目全生命周期包括識(shí)別、準(zhǔn)備、采購、執(zhí)行、移交共5個(gè)階段，執(zhí)行、移交項(xiàng)目之和與全生命周期項(xiàng)目數(shù)量的比值為落地率。將處于準(zhǔn)備、采購、執(zhí)行、移交階段的項(xiàng)目納入管理庫，2017 年前三季度，國家示范項(xiàng)目落地?cái)?shù)量572個(gè)，投資規(guī)模14,741億元，落地率達(dá)到 82.1%；管理庫項(xiàng)目落地?cái)?shù)量2,388個(gè)，投資規(guī)模40,923億元，落地率上升至35.2%，較上年同期增長3.6個(gè)百分點(diǎn)。
PPP項(xiàng)目總投資
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PPP項(xiàng)目落地率
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市政工程領(lǐng)跑，規(guī)模占比約 36.99%。從已落地項(xiàng)目構(gòu)成來看，市政工程、交通運(yùn)輸、城鎮(zhèn)綜合開發(fā)占比居前，2017 年前三季度落地項(xiàng)目投資額分別為 15,166 億元、11,653 億元、4,658 億元，占比 36.99%、28.42%以及 11.36%。具體到市政工程，主要包括軌道交通與市政道路等。
西部地區(qū)對(duì)于PPP模式需求巨大，相應(yīng)地區(qū)年初以來挖掘機(jī)銷量增速居前。地域分布方面，西部地區(qū)占 PPP 項(xiàng)目總量居前，折射出當(dāng)?shù)貙?duì)于 PPP 模式強(qiáng)烈的需求。管理庫項(xiàng)目中，西部、東部、中部、東北四大地區(qū)項(xiàng)目數(shù)量分別為 2,687 個(gè)、1,949個(gè)、1,868 個(gè)以及 270 個(gè)，占比 39.7%、28.8%、27.6%以及 4.0%；投資額分別為 4.2萬億、3.0 萬億、2.4 萬億以及 0.6 萬億，占比 41.4%、29.5%、23.7%以及 5.5%。年初至今，挖掘機(jī)銷量地區(qū)分布中，西部地區(qū)銷量大幅領(lǐng)先于東部、中部地區(qū)。2017 年前三季度西部、東部、中部挖掘機(jī)累計(jì)銷量分別達(dá)到 36,911 臺(tái)、29,443 臺(tái)以及 28,937臺(tái)，隨著更多 PPP 項(xiàng)目進(jìn)入落地階段，后續(xù)對(duì)于挖掘機(jī)的持續(xù)需求值得期待。
PPP落地項(xiàng)目行業(yè)分布 （按投資額）
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市政工程類具體構(gòu)成（2016Q3）
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PPP管理庫按地區(qū)項(xiàng)目數(shù)量統(tǒng)計(jì)（項(xiàng)）
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PPP管理庫按地區(qū)項(xiàng)目投資額統(tǒng)計(jì)（億元）
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“十三五” 期間“一帶一路” 沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施合在意投資需求預(yù)計(jì)在 10.6萬億美元以上，其中，中國以外沿線國家投資需求約 1.4 萬億美元。2016 年，我國對(duì)外承包工程新簽合同金額 2,440億美元，同比增長 16.2%。其中，“一帶一路”沿線61個(gè)國家承包工程新簽合同數(shù)量8,158份，合同金額達(dá)到 1,260億美元，同比增長36.01%。最新數(shù)據(jù)方面，截止至 2017年上半年，“一帶一路”沿線市場對(duì)外承包工程新簽合同1,238億美元，同比增速進(jìn)一步上升至 24.2%。
對(duì)外承包工程新簽合同額
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“一帶一路” 沿線國家承包工程新簽合同額
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基于“一帶一路” 沿線國家活躍的基建投資需求，其已成為我國工程機(jī)械行業(yè)“走出去” 重點(diǎn)開拓的目標(biāo)市場，相關(guān)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局已取得相當(dāng)成效。2017 年上半年，我國工程機(jī)械行業(yè)累計(jì)出口額 90.81億美元，同比增長10.10%。具體到“一帶一路”沿線市場，2016年我國工程機(jī)械產(chǎn)品出口“一帶一路”沿線國家規(guī)模達(dá)到87.3億美元，同比增長 2.8%，占當(dāng)年我國工程機(jī)械出口總額 51.47%。包括三一重工等在內(nèi)的國內(nèi)工程機(jī)械設(shè)備制造商巨頭紛紛加速對(duì)于海外，尤其是“一帶一路”沿線市場的布局。主機(jī)制造商領(lǐng)域，以三一重工為例，其海外收入于2015 年首次突破百億元規(guī)模，根據(jù)“11123”五年經(jīng)營規(guī)劃，至 2022 年，海外銷售計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入100億美元，其中“一帶一路”沿線市場占比 60%；核心零部件供應(yīng)商領(lǐng)域，以恒立液壓為例，未來海外業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)將從目前的約 30%%提升至 50%。
工程機(jī)械行業(yè)出口金額
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