根據(jù)工程機械行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2017年1月份,國內(nèi)汽車起重機銷量達781臺,同比增長50.2%,單月增速創(chuàng)近6年來新高。
汽車起重機競爭格局:徐工份額約50%,中聯(lián)、三一位居行業(yè)前三。
國產(chǎn)品牌中,1月份徐工銷量408臺,同比增長52.8%;三一重工銷量144臺,同比增長20%。其中徐工占市場份額的50%左右,居行業(yè)第一位。中聯(lián)重科的數(shù)據(jù)協(xié)會未統(tǒng)計,我們根據(jù)草根調(diào)研判斷中聯(lián)重科約占市場第二位,三一重工占市場第三位。
汽車起重機:目前市場預(yù)期尚不充分,未來銷量有望超市場預(yù)期
挖掘機作為工程機械行業(yè)復蘇的先行指標,其銷售數(shù)據(jù)的回暖后,我們判斷將依次出現(xiàn)起重機、混凝土機械的銷售增長,時間的滯后大約在一個季度至半年間。
從近期我們與徐工機械、三一重工、中聯(lián)重科等汽車起重機龍頭企業(yè)交流來看,1-2月份除挖掘機之外,汽車起重機、混凝土機械產(chǎn)品銷售情況超市場預(yù)期。我們判斷行業(yè)需求復蘇情況、反彈持續(xù)性有望超預(yù)期。目前市場對汽車起重機預(yù)期尚不充分。汽車起重機銷量有望超預(yù)期。行業(yè)驅(qū)動因素:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求回暖、更新需求疊加、競爭格局改善
(1)基建和房地產(chǎn)帶動新增需求。汽車起重機的應(yīng)用領(lǐng)域以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主,主要包括鐵路、公路、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。而基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是一個持續(xù)的過程,持續(xù)期至少3-4年。目前國內(nèi)在基礎(chǔ)設(shè)施中大力推廣PPP模式,城市軌道交通、鐵路干線和支線建設(shè)、礦山、農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域需求回暖。2016年供給側(cè)改革,帶動了煤炭、鋼鐵、水泥等價格的上漲,進而促進大型工程機械產(chǎn)品的銷量。
(2)更新需求疊加。近期工程機械銷量中更新?lián)Q代占了較大份額。一般情況下工程機械壽命6-10年,目前離工程機械行業(yè)上個高峰期(2007-2011年)也已有6-10年,未來2-3年更新需求空間較大。汽車起重機行業(yè)在2010-2011年銷量很大,連續(xù)兩年的年銷量超過3萬臺,達到歷史銷量最高峰。
(3)競爭格局改善。目前經(jīng)過6年左右的行業(yè)深度調(diào)整,部分市場競爭者已經(jīng)出局,行業(yè)競爭格局明顯改善。龍頭公司有望率先實現(xiàn)復蘇。
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