中信建投認(rèn)為，2016政府工作核心在“穩(wěn)”，穩(wěn)增長靠的是投資拉動，而投資中，80%來源于制造業(yè)、房地產(chǎn)和基建。從需求端來看，我國基建與發(fā)達(dá)國家依然存在很大差距，且存在空間分布不合理的情況，所以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍大有可為。預(yù)計在十三五期間，為實(shí)現(xiàn)GDP年增長6.5%以上，基礎(chǔ)設(shè)施投資增速需要有所擴(kuò)大，或有望維持在年20%左右的增速水平上。
在今年1月28日開始的反彈行情中，基建行業(yè)存在一定的低估，前期超跌并沒有回補(bǔ)，其中交通運(yùn)輸板塊的漲幅僅6.4%與有色板塊的24.7%形成鮮明對比。從目前的估值情況來看，基建行業(yè)估值也在安全范圍區(qū)間，具有一定的支撐能力，基建行業(yè)在未來或出現(xiàn)一輪行情。
鐵建是基建重心 投資有望超預(yù)算
鐵路作為交通類基建項(xiàng)目的龍頭，在十三五的開局之年，必定起到投資穩(wěn)定器的作用，才能穩(wěn)定基礎(chǔ)設(shè)施投資總量的增長。2016年鐵路固定資產(chǎn)投資增速或?qū)⒕S持在10%左右。依據(jù)2015年全國鐵路固定資產(chǎn)投資完成額8238億元，2016年或?qū)⒊A(yù)算完成額達(dá)到9061億左右，達(dá)到歷史鐵路投資高峰。綜上，今年的鐵路產(chǎn)業(yè)鏈有望在較高的投資增速下，取得一定的超額收益。可關(guān)注中國中鐵、中國鐵建、中鐵二局、中國中車、中國交建、隧道股份、鐵龍物流、大秦鐵路、廣深鐵路、申通地鐵等。
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