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　　混凝土機械有良好商機

　　對商品混凝土的未來產(chǎn)量作精確預測是極其困難的，然而這對于我們判斷混凝土機械的需求又是非常必要的，為此我們嘗試利用水泥散裝率目標來間接推導商品混凝土的需求量。

　　我們的邏輯是：水泥散裝率的提高主要通過商品混凝土的發(fā)展來實現(xiàn)，因此可以通過散裝水泥產(chǎn)量增量和商品混凝土對其的貢獻率來推算商品混凝土產(chǎn)量的增量，從而了解商品混凝土的未來需求。

　　商務部最新制定的散裝水泥目標：2010年水泥散裝率達到60%;農(nóng)村散裝水泥供應能力實現(xiàn)8000萬噸;在全國中心城市全面禁止現(xiàn)場攪拌砂漿后，增加散裝水泥用量1億噸以上。

　　據(jù)中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計，2007年1-10月我國水泥產(chǎn)量為11億噸，同比增長14.2%，預計全年水泥產(chǎn)量將超過13億噸。根據(jù)國金建材行業(yè)研究員預測，2010年我國水泥產(chǎn)量將達到16億噸。

　　一般而言我國生產(chǎn)每立方米商品混凝土平均需要300公斤水泥，2007年6.1億立方商品混凝土約使用1.8億噸水泥，較上年增加約4000萬噸;2007年我國散裝水泥產(chǎn)量預計約5.4億噸，較2006年增加7300萬噸，因此商品混凝土對散裝水泥增量的貢獻率為54.8%。

　　如果實現(xiàn)上述目標，我國2010年散裝水泥供應量將達到9.6億噸，扣除發(fā)展預拌砂漿所帶來的1億噸增量，則散裝水泥供應量較2007年的5.4億噸增加約3.2億噸，假設在這此期間商品混凝土對散裝水泥增量的貢獻率為50%，則2010年商品混凝土產(chǎn)量將較2007年的1.8億噸增加1.6億噸，年復合增長率為23.3%。

　　雖然以上僅是邏輯推理，但從商品混凝土和房地產(chǎn)市場實際情況看，我們認為關(guān)于商品混凝土產(chǎn)量增長率的推論是能夠得到支持的。

　　商品混凝土的需求量與房地產(chǎn)市場上商品房的開發(fā)是密切相關(guān)的，通過1992年以來商品混凝土產(chǎn)量增速和商品房新開工及施工面積增速的比較，可以發(fā)現(xiàn)彼此之間有明顯的正相關(guān)性。2000至2007年，商品混凝土產(chǎn)量的復合增長率為35.4%，商品房新開工面積和施工面積的復合增長率分別為18.9%和20.7%，由于水泥散裝率的不斷提高，我們認為商品混凝土產(chǎn)量增速將維持高于商品房開發(fā)面積增速的態(tài)勢。

　　在商品房開發(fā)面積中，住宅約占到80%，2006年我國城市人均住宅建筑面積在27平米，而建設部的小康標準為人均35平米;同時我國的城鎮(zhèn)化進程仍在進行，這些因素共同決定了商品房的開發(fā)面積仍將持續(xù)增長。

　　混凝土機械市場現(xiàn)狀

　　我們關(guān)注的混凝土機械主要指混凝土泵(拖泵、車載泵)、泵車、攪拌車和攪拌站等4類產(chǎn)品，根據(jù)工程機械行業(yè)協(xié)會的歷年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，這些產(chǎn)品的市場需求總體隨著商品混凝土使用量的不斷增長而增加。

　　混凝土機械的市場集中度普遍較高，前8家企業(yè)的市場占有率都在80%以上，我們認為這有利于行業(yè)整體的良性發(fā)展。

　　2007年上述混凝土機械產(chǎn)品銷量依然保持較快增長，預計泵車銷量可達到約3100輛，同比增長60%;混凝土泵銷量達到約5000臺，同比增長45%;攪拌車銷量約6600輛，同比增長30%;攪拌站銷量約2300臺，增長16% 。

　　我們注意到2005年雖然商品混凝土產(chǎn)量保持增長，但混凝土機械的銷量出現(xiàn)了下滑。主要原因是受當時宏觀調(diào)控影響，土地開發(fā)和信貸被嚴格控制，建筑業(yè)投資下降，而混凝土機械產(chǎn)品單價較高，受調(diào)控影響較大，因此總體銷量下降，但在2006年調(diào)控趨緩后很快就爆發(fā)式增長。

　　未來需求將穩(wěn)定增長

　　由于2004年的宏觀調(diào)控緣于經(jīng)濟過熱導致“煤電油運”出現(xiàn)了全面緊張，并且調(diào)控措施以行政手段為主，而目前的經(jīng)濟并未產(chǎn)生像2004年那樣的情形，因此我們堅持認為當前的宏觀調(diào)控只是以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主，主要采用市場化手段，整個混凝土機械市場仍將保持正常增長，不致出現(xiàn) 2005年調(diào)控所造成的局面。

　　混凝土機械需求來自新增需求和更新需求，前者與商品混凝土產(chǎn)量增量有關(guān)，后者與保有量有關(guān)。在工程機械協(xié)會統(tǒng)計基礎上，我們預計2007年國內(nèi)混凝土機械的保有量分別為泵車約9000輛，混凝土泵4萬臺，攪拌車4.5萬輛，攪拌站1萬臺。

　　我們看好2010年前混凝土機械市場的發(fā)展，預計2008年泵車的銷量同比增長30%，達到3900輛;混凝土泵和攪拌車銷量分別為6250臺和8000輛;同比分別增長25%和21%;由于我們估計目前攪拌站的混凝土生產(chǎn)能力已超過12億立方米，遠高于實際需求，因此攪拌站的需求增幅較低，預計銷量約2400臺，增長5%。

　　工程起重機受益于城市化和海外市場

　　工程起重機主要包括移動式起重機和塔式起重機，其中移動式起重機又可以細分為隨車起重機、汽車起重機、越野輪胎起重機、全路面起重機和履帶式起重機，前四類移動起重機又可以稱為輪式起重機。

　　受價格和技術(shù)因素影響，越野輪胎起重機和全路面起重機在我國銷量較小，行業(yè)協(xié)會在統(tǒng)計時把它們都歸入汽車起重機范圍內(nèi)。

　　按銷量構(gòu)成，汽車起重機占到我國移動起重機的80%。2006年我國汽車起重機銷量為14465臺，同比增長31.4%;預計2007年汽車起重機銷量將達到19200臺，同比增長32.7%。

　　移動起重機：仍將增長

　　2006年我國隨車起重機銷量2591臺，同比增長46.5%;履帶式起重機銷量為500臺，同比增長110.9%。預計2007年隨車起重機和履帶式起重機銷量分別為3800臺 和900臺，同比分別增長46.7%和80%。

　　汽車起重機的市場集中度很高，2006年徐重和中聯(lián)浦沅兩者市場占有率達到69.8%，而前5家企業(yè)的市場占有率達到93.3%。

　　履帶起重機主要生產(chǎn)企業(yè)為撫挖、徐重、三一和中聯(lián)，2006年4家合計占市場份額 達99.2%。

　　城市化、重化工化、海外市場共同拉動移動式起重機需求持續(xù)增長。

　　移動式起重機應用領(lǐng)域廣泛，電力、港口、水利、橋隧、石化、冶金和建筑行業(yè)的吊裝作業(yè)都離不開它，因此移動式起重機的需求與基礎設施、重工業(yè)和房地產(chǎn)投資是緊密相關(guān)的，其周期性在工程機械產(chǎn)品中屬于較弱的。

　　由于我國正在進行的城市化和重化工化進程決定了上述投資在較長時間內(nèi)都將保持較快增長，并且人力成本不斷升高時期的重化工化在某種意義上也可以說是設備化，因此我們有理由認為移動式起重機的需求也將會持續(xù)增長。

　　從1999年起，在積極財政政策和中國開始重化工化進程后，除了2005年因受行政化宏觀調(diào)控影響銷量下滑外，其余年份汽車起重機的銷量都保持了增長，1999至2007年的復合增長率為25.4%，略高于同期固定資產(chǎn)投資的23.0%。

　　重化工化對汽車起重機帶來的另一個影響就是大型化趨勢逐漸明顯，這意味著汽車起重機的平均單價也在不斷提升，導致銷售收入增幅高于銷量增幅。

　　由于煉油、石化、化工、核電和風電等能源項目及大型市政建設的快速發(fā)展，刺激了大型設備吊裝市場，極大地拉動了履帶式起重機的需求。2004年以前，我國中大噸位履帶式起重機還依靠進口，近年來經(jīng)過國內(nèi)企業(yè)的努力，產(chǎn)品性能迅速接近國際同類產(chǎn)品水平，使得進口量在國內(nèi)需求大幅增長的同時卻明顯減少。

　　此外，我國的汽車起重機還具有較大的出口潛力。

　　由于國情不同，歐洲、美國和日本的移動起重機市場結(jié)構(gòu)與我國有很大區(qū)別：歐洲的移動式起重機市場以價格昂貴的全路面起重機和大噸位履帶式起重機為主，美國以隨車起重機、全路面起重機和越野輪胎起重機為主;而日本是以隨車起重機和越野輪胎起重機為主。這些世界上最主要的移動式起重機生產(chǎn)地區(qū)都較少發(fā)展汽車起重機。相比之下，我國的汽車起重機比較符合發(fā)展中國家的需求特點，因此面臨著較好的海外需求。

　　2007年1-9月，我國出口汽車起重機2,847臺，同比增長205.8%，出口量占同期銷量的19.5%;而進口量僅為34臺，同比減少17.1%。由于我國汽車起重機具有填補國外市場空白的作用，我們預計出口快速增長的趨勢仍可持續(xù)。

　　由于預測未來兩年我國的城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速仍將保持20%以上，結(jié)合以上分析，所以我們認為2008和2009年移動起重機需求將繼續(xù)較快增長，預計銷量增速保持在25%，而行業(yè)的收入增幅將高于25%。

　　塔式起重機：競爭激烈

　　塔式起重機屬于固定式起重機，應用范圍局限于建筑市場，同時產(chǎn)品技術(shù)含量相對較低，進入壁壘不高，因此業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)遍地開花，產(chǎn)能嚴重過剩，產(chǎn)品價格受到?jīng)_擊，市場競爭過于激烈。

　　根據(jù)工程機械工業(yè)協(xié)會的不完全統(tǒng)計，2006年國內(nèi)塔式起重機銷量為12025臺，同比減少5.3%，預計2007年銷量增長10%，達到13228臺。

　　由于塔式起重機多數(shù)為低端產(chǎn)品，生產(chǎn)和競爭無序，我們認為未來其銷量將保持在目前水平，難以大幅增長。 中聯(lián)重科(行情 股吧)等大型企業(yè)的塔機產(chǎn)品發(fā)展將主要定位中高端市場，并加強海外出口。

　　水泥散裝化帶來機會

　　混凝土機械主要用于生產(chǎn)和輸送商品(預拌)混凝土，因此其需求與商品混凝土的使用息息相關(guān)，要把握混凝土機械行業(yè)的發(fā)展趨勢就必須了解商品混凝土市場。

　　目前業(yè)內(nèi)在研究商品混凝土市場時，多數(shù)觀點局限于商品混凝土的需求動力來自替代現(xiàn)場攪拌混凝土，由于缺乏數(shù)據(jù)支持，上述研究尚不足以定量地說明商品混凝土的發(fā)展趨勢。而我們經(jīng)過仔細分析后，認為推廣商品混凝土實質(zhì)是政府從節(jié)能環(huán)保角度出發(fā)，為了大力提高水泥散裝化率而采取的手段和結(jié)果。因此研究商品混凝土市場，應該先從水泥散裝化著手。

　　水泥散裝化有利環(huán)保節(jié)能

　　散裝水泥，是指水泥生產(chǎn)企業(yè)對產(chǎn)成品不使用紙袋或其它包裝袋，直接通過專用設備或容器出廠、運輸、儲存和使用的水泥。水泥由傳統(tǒng)袋裝到現(xiàn)代散裝的發(fā)展，不僅僅是包裝方式上的改變，更重要的是節(jié)省了包裝鏈條上的一切資源、能源消耗。

　　根據(jù)科學測算，每使用1萬噸散裝水泥比使用袋裝水泥可減少水泥損耗450噸、節(jié)約包裝用紙60噸(折合優(yōu)質(zhì)木材330立方米)、節(jié)約煤炭78噸、節(jié)約水資源1.2萬立方米、節(jié)約電力7.2萬千瓦時、節(jié)約燒堿22噸和面紗4噸。

　　散裝水泥減少污染物排放，環(huán)境效益突出。散裝水泥的生產(chǎn)、運輸、儲存、使用都在密封的環(huán)境中作業(yè)，實現(xiàn)了全程機械化、自動化操作。據(jù)測算，與袋裝水泥相比，每使用1噸散裝水泥可減少粉塵排放4.2公斤。

　　散裝水泥生產(chǎn)技術(shù)要求高，質(zhì)量好，在運輸、儲存過程中不易變質(zhì)，它的集中使用促進了以工廠化方式生產(chǎn)預拌混凝土和預拌砂漿。新型預拌混凝土、預拌砂漿采用計算機程序控制成分配比，形成可追溯的質(zhì)量保證體系，有利于保證建筑物質(zhì)量安全。預拌混凝土和預拌砂漿工廠化生產(chǎn)方式又帶動了固體廢棄物的再利用。如每立方米預拌混凝土可綜合利用粉煤灰80至100公斤，還可利用尾礦廢石、鋼渣、礦渣等固體廢棄物制成人工砂來替代天然砂。

　　正因為散裝水泥相比袋裝水泥具有巨大的社會和經(jīng)濟效益優(yōu)勢，因此我國政府才不遺余力地推廣水泥散裝化，并于1994年專門成立了中國散裝水泥推廣發(fā)展協(xié)會。

　　商品混凝土的優(yōu)勢

　　混凝土是把水泥、砂、石等物料和水按一定比例配合，經(jīng)攪拌后形成的一種建筑材料。混凝土廣泛用于商業(yè)建筑、民用住宅、交通基礎設施建設等，按照施工的方式不同，混凝土可分為三大類，即：預拌混凝土(商品混凝土)、預制混凝土與現(xiàn)場攪拌施工用混凝土。

　　預拌混凝：也稱商品混凝土，是將混凝土的原料在特定的混凝土攪拌站進行生產(chǎn)，然后在短時間內(nèi)通過專用的混凝土運輸車運送到施工現(xiàn)場進行現(xiàn)場澆筑。

　　預制混凝土：將混凝土在工廠進行澆筑，待凝固成型形成結(jié)構(gòu)件后運到施工現(xiàn)場，預制混凝土不在施工現(xiàn)場進行澆筑。

　　現(xiàn)場攪拌混凝土：調(diào)和混凝土原料，在施工現(xiàn)場拌制混凝土，然后進行現(xiàn)場澆筑。

　　商品混凝土比現(xiàn)場攪拌混凝土具有全方位的優(yōu)勢：

　　可以采用大規(guī)模的機械化澆筑，提高效率，減輕勞動強度;

　　可以進行大規(guī)模生產(chǎn)，混凝土均勻性好，且可以生產(chǎn)不同規(guī)格的混凝土;

　　可以減少水泥、砂石等的浪費，同時在制造、運輸、澆筑過程中一直處于封閉狀態(tài)，減少了環(huán)境污染。

　　商品混凝土比預制混凝土在房屋建筑上具有絕對的優(yōu)勢：

　　商品混凝土在現(xiàn)場澆筑成型，因此相對于預制混凝土跨度更大、結(jié)構(gòu)更牢固、且裂縫少。目前我國無論是鋼筋混凝土還是混凝土類型的房屋，地基、框架結(jié)構(gòu)等全部采用商品混凝土;

　　在大型橋梁等大跨度的交通設施中商品混凝土也具有相當?shù)膬?yōu)勢;

　　在鐵路的路基、高架橋梁板等建筑采用預制混凝土結(jié)構(gòu)件，可以縮短施工周期、提高施工的經(jīng)濟性。

　　提高水泥散裝率是目的

　　鑒于水泥散裝化的重要性，2003年商務部等4部委發(fā)布了《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》(商改發(fā)[2003]341號)，在該文件中明確提到：

　　“為節(jié)約資源，保護環(huán)境.......發(fā)展預拌混凝土和干混砂漿是發(fā)展散裝水泥的重要途徑。各地區(qū)應當采取措施，鼓勵發(fā)展預拌混凝土和干混砂漿，將限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土納入工作日程。”

　　“北京等124個城市城區(qū)從2003年12月31日起禁止現(xiàn)場攪拌混凝土，其他省(自治區(qū))轄市從2005年12月31日起禁止現(xiàn)場攪拌混凝土?！?/P>

　　作為對上述文件的補充，2004年商務部等7部委又發(fā)布了《散裝水泥管理辦法》(5號令)，以進一步推進預拌混凝土和預拌砂漿的發(fā)展。

　　2007年，商務部等6部門又發(fā)布《關(guān)于在部分城市限期禁止現(xiàn)場攪拌砂漿工作的通知》(商改發(fā)[2007]205號)，以進一步提高水泥散裝率。文中要求北京、上海等127個中心城市在3年時間內(nèi)，分期分批開展在施工現(xiàn)場禁止使用水泥攪拌砂漿工作，建設工程施工項目中推廣使用預拌砂漿。其中北京、上海等10個城市將于2007年9月1日率先啟動這項工作。

　　由此可以明確看出，政府禁止現(xiàn)場攪拌混凝土以發(fā)展商品混凝土是手段，而提高水泥散裝率是目的。而這將給混凝土機械的發(fā)展提供良好的機會。