因全球經(jīng)濟(jì)增速下滑，鐵礦石需求也在大幅下滑，全球鐵礦石市場(chǎng)供大于求的狀態(tài)依然沒(méi)有緩解。鐵礦石價(jià)格年初以來(lái)跌幅已經(jīng)超過(guò)25%。
據(jù)外媒報(bào)道，全球最大的礦業(yè)公司必和必拓近日稱，由于港口船員罷工，澳大利亞黑德蘭港(Port Hedland)可能停止作業(yè)。
黑德蘭港位于澳大利亞西北海岸，是該國(guó)最大的鐵礦石輸出港。澳大利亞政府預(yù)計(jì)，該港口承擔(dān)著澳大利亞近半貨船出口，預(yù)計(jì)在明年6月之前，總計(jì)出口規(guī)模將達(dá)到765億澳元。
澳大利亞是我國(guó)進(jìn)口鐵礦石的主要來(lái)源。工信部最新數(shù)據(jù)顯示，今年1至6月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石45716萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.1%，鐵礦石進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高。分國(guó)別和地區(qū)看，澳大利亞和巴西仍是中國(guó)鐵礦石進(jìn)口的主要來(lái)源地，占比分別達(dá)到56.1%和17.6%。
工信部此前報(bào)告分析認(rèn)為，鐵礦石進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)的主要原因：一是國(guó)外鐵礦石巨頭產(chǎn)量、發(fā)貨量持續(xù)攀高;二是部分海外權(quán)益礦回運(yùn)量增加。
工信部援引國(guó)外礦山企業(yè)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)稱，2014年1至6月份，淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG鐵礦石產(chǎn)量、供應(yīng)量同比均有10%以上的增幅。其中FMG二季度鐵礦石產(chǎn)量為4380萬(wàn)噸，同比增28%，發(fā)貨量為3760萬(wàn)噸，同比增58%，均達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平。
高盛集團(tuán)分析認(rèn)為，當(dāng)前較低的鐵礦石價(jià)格在中國(guó)市場(chǎng)具備足夠競(jìng)爭(zhēng)力，將打壓高成本的邊際供應(yīng)。今年剩下時(shí)間里鐵礦石價(jià)格可能維持區(qū)間震蕩，除非中國(guó)放松政策或出現(xiàn)供應(yīng)問(wèn)題，價(jià)格上行風(fēng)險(xiǎn)有限。從更長(zhǎng)期來(lái)看，鐵礦石市場(chǎng)仍處于供應(yīng)過(guò)剩初期，2015年進(jìn)口鐵礦石供應(yīng)將再次提速，而中國(guó)鋼鐵產(chǎn)出增長(zhǎng)將進(jìn)一步放緩。
除了國(guó)外礦山之外，國(guó)內(nèi)四大礦山今年上半年的產(chǎn)量增幅也超過(guò)10%。建信期貨報(bào)告指出，從近幾年的歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，下半年的進(jìn)口礦石量往往超過(guò)上半年。隨著礦價(jià)的下跌，礦山之間的競(jìng)爭(zhēng)也越發(fā)激烈，從礦山當(dāng)前的態(tài)度來(lái)看，原擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃還將繼續(xù)加速，因此在可預(yù)期的下半年中，礦山的增量和發(fā)貨量仍將保持高位。
在港口庫(kù)存沒(méi)有明顯下降的情況下，供給壓力有望繼續(xù)對(duì)鐵礦石形成壓制。港口庫(kù)存依舊高企，且供給壓力不減，融資礦風(fēng)險(xiǎn)仍然沒(méi)有明顯緩解，市場(chǎng)拋售壓力依然存在。
瑞達(dá)期貨分析認(rèn)為，近期進(jìn)口礦市場(chǎng)交易有所活躍，但資源主要集中在貿(mào)易商手中，沒(méi)有流入終端用戶。相反，目前作為終端用戶的鋼廠，大都謹(jǐn)慎采購(gòu)，按需進(jìn)貨。
據(jù)了解，截至8月8日當(dāng)周港口鐵礦石庫(kù)存依然超過(guò)1億噸，這一高庫(kù)存情況已經(jīng)持續(xù)了數(shù)月。
雖然此前鐵礦石融資的風(fēng)險(xiǎn)暴露，導(dǎo)致銀行開(kāi)始加強(qiáng)對(duì)鐵礦石貿(mào)易融資的控制，但庫(kù)存依然保持在3月中旬以來(lái)的一億噸以上的水平，供應(yīng)依然寬松。
一方面是庫(kù)存高企，一方面是價(jià)格大幅下滑。據(jù)寶城期貨數(shù)據(jù)，截至8月15日，進(jìn)口礦現(xiàn)貨貿(mào)易到岸平均價(jià)為682.76元/噸，較今年年初降幅為39%;國(guó)產(chǎn)鐵礦石平均價(jià)格為727.06元/噸，較年初降幅為25.9%。
工信部還預(yù)計(jì)，今年下半年，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)下，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量仍將維持低速增長(zhǎng)，礦價(jià)將在低位徘徊，鐵礦石市場(chǎng)依然呈現(xiàn)供大于求格局。
高盛則預(yù)測(cè)，2015年鐵礦石目標(biāo)價(jià)為每噸80美元。高盛認(rèn)為，看空鐵礦石的結(jié)構(gòu)性驅(qū)動(dòng)因素包括：供應(yīng)增速以3比1的比率超過(guò)需求增速，以及鐵礦石行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率上升壓低單位生產(chǎn)成本。
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