近年來,裝備渦輪增壓器的汽車逐漸受到市場關(guān)注,尤其是年輕人偏愛帶“T”的車型。其實(shí),在柴油機(jī)行業(yè),渦輪增壓器的使用更早,也更廣泛。借助商用車市場的增長,國產(chǎn)增壓器在兇猛的外資包圍中殺出了一條血路。
老牌外企仍居壟斷地位
高效、節(jié)能、環(huán)保是發(fā)動機(jī)技術(shù)發(fā)展的主要目標(biāo),渦輪增壓技術(shù)可大大改善發(fā)動機(jī)的動力性、經(jīng)濟(jì)性,降低尾氣中的污染物排放。國三排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后,國內(nèi)柴油發(fā)動機(jī)企業(yè)在產(chǎn)的產(chǎn)品采用了新型燃油泵、高壓燃油噴射、廢氣再循環(huán)、增壓及中冷等先進(jìn)技術(shù)。為達(dá)到國四排放標(biāo)準(zhǔn),更高壓力的電控燃油噴射、可變幾何截面的增壓中冷、冷卻式廢氣再循環(huán)、多氣閥技術(shù)及可變進(jìn)氣渦流等技術(shù)將得到應(yīng)用。
業(yè)內(nèi)人士告訴記者:“國外這些先進(jìn)技術(shù)為我國柴油發(fā)動機(jī)尤其是增壓技術(shù)提供了借鑒。同時,國外知名增壓器企業(yè)強(qiáng)勢進(jìn)入中國,使增壓器市場競爭激烈。國外先進(jìn)增壓技術(shù)的應(yīng)用,將促進(jìn)我國增壓器企業(yè)提高產(chǎn)品技術(shù)水平。”
湖南天雁機(jī)械有限責(zé)任公司相關(guān)人士表示,車用渦輪增壓器市場規(guī)模將以每年20%~30%的速度增長。“假設(shè)2015年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷達(dá)到2000萬輛,其中乘用車占70%,達(dá)1400萬輛;商用車占30%,達(dá)600萬輛。如果乘用車配裝增壓發(fā)動機(jī)的比例達(dá)到20%,即增壓車型280萬輛,商用車配裝增壓發(fā)動機(jī)的比例達(dá)到55%,即增壓車型330萬輛,國內(nèi)增壓發(fā)動機(jī)裝機(jī)需求可達(dá)610萬臺。據(jù)推算2015年,我國汽車維修配件市場對增壓器的需求在400萬臺左右。兩項(xiàng)合計(jì),國內(nèi)增壓器的總需求量在1000萬臺左右?!?/p>
目前國內(nèi)增壓器市場的基本格局,是自主品牌企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品主要占據(jù)中低端市場,正在向高端市場進(jìn)軍。自主品牌產(chǎn)品的市場份額逐年擴(kuò)大,合資品牌的市場份額逐年縮小。合資品牌產(chǎn)品的優(yōu)勢在于可靠性好,自主品牌企業(yè)正在努力縮小技術(shù)差距。另外,自主品牌企業(yè)與合資品牌企業(yè)之間還存在品牌影響力的差距,這也是主機(jī)廠在高端機(jī)上首先選擇國外品牌的原因之一。
隨著汽車市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大,需求量不斷提升,巨大的市場潛力正在釋放。國家出臺促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策,對增加汽車銷量有很大促進(jìn)作用。因此,國外很多增壓器生產(chǎn)廠開始瞄準(zhǔn)中國市場,采用獨(dú)資或合資的經(jīng)營方式在中國立足。如美國的霍尼韋爾、博格華納、伊頓、康明斯,日本的石川島播磨、三菱以及德國的馬勒等。
這些企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)來自于國外總部,品種形成了系列化,技術(shù)儲備超前,經(jīng)營機(jī)制靈活,生產(chǎn)設(shè)備精良,具有品牌優(yōu)勢,已搶占國內(nèi)高端產(chǎn)品市場,在中端市場與國內(nèi)企業(yè)競爭異常激烈。馬勒和博世最近合資成立一家公司,主要從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷售渦輪增壓器,批量生產(chǎn)已于近日開始。據(jù)悉,該合資公司正籌備在中國建廠。這些都給我國增壓器市場的發(fā)展帶來很大機(jī)遇,同時給自主品牌增壓器企業(yè)帶來一定壓力。
外資企業(yè)在中國渦輪增壓市場的戰(zhàn)略已開始顯現(xiàn)成效,國內(nèi)乘用車渦輪增壓器配套市場基本已被外資企業(yè)占據(jù)。如博格華納、霍尼韋爾、霍爾賽特、石川島播磨等占有90%高端市場份額。
雖然進(jìn)入“T時代”的整車企業(yè)逐漸多元化,但在汽油機(jī)的渦輪增壓器市場,博格華納、霍尼韋爾等老牌的跨國巨頭仍然是這一市場的最大贏家。特別是博格華納,因?yàn)樽冯S著大眾的腳步,最早進(jìn)入我國汽油機(jī)渦輪增壓器市場,近兩年更是得益于大眾、奧迪及福特增壓業(yè)務(wù)的快速增長,在華渦輪增壓器業(yè)務(wù)增幅超過50%。借助技術(shù)優(yōu)勢加上整車客戶積極推行渦輪增壓技術(shù)的客戶資源,博格華納已經(jīng)牢牢地占據(jù)大半市場。
霍尼韋爾也不甘落后。去年,在霍尼韋爾的訂單中,汽油渦輪增壓項(xiàng)目急劇增加。他們預(yù)計(jì),今后五年內(nèi)渦輪增壓技術(shù)在汽油機(jī)市場的占有率將從目前的10%提高到20%以上。
隨著我國新的整車客戶加入這一領(lǐng)域,博格華納等外資企業(yè)也在積極拓展市場和客戶,比如,長安、長城等都成為其新的客戶。在國內(nèi)汽油機(jī)渦輪增壓器的配套市場,由博格華納、霍尼韋爾、博世馬勒、IHI等外企壟斷的格局短期內(nèi)難以改變。
其他跨國零部件巨頭也十分看好這一市場未來的廣闊前景,早在2010年,博世便收購了寧波天力增壓器有限公司51%的股權(quán)。不久前,博世馬勒渦輪增壓系統(tǒng)(BMTS)又在上海開設(shè)了一家全資子公司,為中國市場供應(yīng)渦輪增壓器與汽油發(fā)動機(jī)。
目前的本土汽油機(jī)渦輪增壓器企業(yè)還不具備批量生產(chǎn)的能力。不過,隨著越來越多的自主品牌整車企業(yè)涉足這一市場,本土的渦輪增壓器企業(yè)還是有很多擠入市場的機(jī)會。今年,寧波豐沃渦輪增壓系統(tǒng)有限公司將為海馬汽車的一款轎車進(jìn)行小批量供貨,寧波威孚天力也將為江淮汽車小批量供貨。
注重研發(fā)才是根本
國內(nèi)增壓器行業(yè)發(fā)展一直保持著增長趨勢,特別是去年2月份,國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排的意見》后,為國內(nèi)增壓器行業(yè)的發(fā)展注入了一針強(qiáng)心劑。
中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會增壓器分會副秘書長花琳在接受媒體采訪時表示,國內(nèi)增壓器和增壓器零部件生產(chǎn)企業(yè)眾多,在產(chǎn)業(yè)布局上呈現(xiàn)集聚化發(fā)展現(xiàn)象,例如,遼寧省鳳城市的增壓器企業(yè)集群。近幾年來,國內(nèi)增壓器行業(yè)一直處于增長趨勢。以2013年情況為例,湖南天雁機(jī)械有限責(zé)任公司、山東康躍科技股份有限公司、重慶江增機(jī)械有限公司、寧波威孚天力增壓技術(shù)有限公司以及濰坊富源增壓器有限公司,這五家國內(nèi)規(guī)模以上的增壓器生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值近19億元人民幣,發(fā)展增速8.6%左右。
此外,在國內(nèi)增壓器行業(yè)的市場銷售方面,近幾年來呈現(xiàn)了一種新趨勢,越來越多的增壓器生產(chǎn)企業(yè)開始進(jìn)行海外市場的拓展。當(dāng)前開拓海外市場已成為國內(nèi)增壓器行業(yè)發(fā)展的趨勢。
總體而言,目前國內(nèi)增壓器行業(yè)的發(fā)展形勢很好,在企業(yè)數(shù)量上,除目前既有的這些增壓器生產(chǎn)企業(yè)外,近幾年來,增壓器行業(yè)涌現(xiàn)出很多新興企業(yè)。
增壓器行業(yè)取得的快速發(fā)展,也與市場需求密切相關(guān)。在市場需求方面,目前國內(nèi)的整車企業(yè)和發(fā)動機(jī)企業(yè)認(rèn)為,渦輪增壓發(fā)動機(jī)將成為今后乘用車動力的發(fā)展路線,這種情況一方面促進(jìn)了整車企業(yè)和發(fā)動機(jī)企業(yè)加快研發(fā)渦輪增壓發(fā)動機(jī)產(chǎn)品并不斷采購渦輪增壓器,另一方面也為國內(nèi)增壓器行業(yè)積極擴(kuò)充產(chǎn)能,拓展市場提供了有利條件。
雖然目前國內(nèi)增壓器行業(yè)一直呈現(xiàn)增長趨勢,但在發(fā)展過程中也或多或少暴露出一些問題。這其中較為突出的是產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,另一方面,雖然現(xiàn)階段國內(nèi)增壓器企業(yè)已基本走過單純模仿、仿制階段,但國內(nèi)自主增壓器企業(yè)仍然欠缺研發(fā)實(shí)力和研發(fā)投入。
此外,在市場銷售方面,國內(nèi)增壓器企業(yè)也存在著短板現(xiàn)象。這種情況一方面是由于國內(nèi)增壓器企業(yè)自身發(fā)展不足,另一方面也是由國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)大環(huán)境所致。諸多整車企業(yè)和發(fā)動機(jī)企業(yè)在采購增壓器產(chǎn)品時,基本都會優(yōu)先考慮外資或合資品牌產(chǎn)品。在產(chǎn)品種類方面,國內(nèi)自主增壓器企業(yè)在產(chǎn)品系列化和多樣性方面,與外資、合資品牌增壓器企業(yè)相比有所欠缺。
當(dāng)前不少國內(nèi)增壓器企業(yè)僅注重產(chǎn)量、銷量方面的增長,而并不注重在產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)方面的投入。解決當(dāng)前增壓器行業(yè)發(fā)展中存在的問題,最重要的是增壓器企業(yè)自身必須要形成提升技術(shù)水平的主觀思想,不能抱著“等、靠、要”的觀念被動發(fā)展,在發(fā)展過程中必須要注重自主研發(fā)能力的培養(yǎng),切實(shí)可行地在技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)設(shè)備、工藝方面進(jìn)行改進(jìn)。
今后,國內(nèi)增壓器行業(yè)需要將新技術(shù)、新材料方面研究與應(yīng)用作為主攻方向。雖然目前可變截面增壓器、兩級/多級增壓器在國際上應(yīng)用較為普遍,但在國內(nèi)市場,特別是自主品牌發(fā)動機(jī)和整車上的應(yīng)用尚處于起步階段。
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