叉車是工程機械行業(yè)中抗周期性產(chǎn)業(yè)，近年來隨著我國物流業(yè)的快速成長，國內(nèi)叉車行業(yè)的年均產(chǎn)銷增速保持在30%以上。截至2007年6月底，國內(nèi)叉車產(chǎn)量超過6.65萬臺，同比增長38.34%。據(jù)市場分析預測，2010年我國叉車年產(chǎn)銷量將超過12萬臺。叉車迎來了市場春天的同時也成為國內(nèi)外眾多企業(yè)覬覦的對象。
日前，合鍛集團年初投產(chǎn)的年產(chǎn)1.5萬臺叉車項目首批三款5~7噸叉車如期下線。這意味著合鍛集團叉車項目離2008年實現(xiàn)年產(chǎn)1萬臺規(guī)模的目標越來越近。這不免讓人再次關(guān)注起看似春天卻是煩惱頗多的叉車市場。
難抑的進軍熱潮
據(jù)中國機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會的統(tǒng)計，2005年各類叉車批量生產(chǎn)企業(yè)已接近80家，進入我國的合資或獨資企業(yè)就已達到15家。然而短短的兩年時間內(nèi)又有數(shù)十家國內(nèi)外企業(yè)快速進入，除了國內(nèi)柳工、龍工、廈工等工程機械的排頭兵企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)擴張，甚至還有如江淮、重汽，福田重工等其他行業(yè)頗具實力的企業(yè)加盟。
在國內(nèi)企業(yè)爭相登陸叉車領(lǐng)域之時，國外企業(yè)也兵臨城下。先是德國的斯米特，比利時的TVH公司，接著又有叉車巨頭意大利OM叉車迅速橫掃中國市場，在短短兩個月內(nèi)建立起其在中國的銷售網(wǎng)絡(luò)，并在一年內(nèi)占領(lǐng)中國市場份額的10%。叉車市場的氣氛頓時緊張起來。
于是眾多企業(yè)使出渾身解數(shù)欲爭個高下。2007年6月26日，廈工股份以455.70萬元收購廈門叉車總廠100%股權(quán)，同時，還將對其相關(guān)資源進行有效整合，增加適當投入，快速擴大市場占有率，爭取在未來3年左右叉車的產(chǎn)銷量達到5000臺以上。值得注意的是，就在2007年6月29日，柳工公司在柳州市陽和工業(yè)新區(qū)設(shè)立“柳州柳工叉車有限公司”，以承接大股東廣西柳工集團有限公司的叉車項目。
作為工程機械生產(chǎn)企業(yè)，柳工、廈工尋求產(chǎn)品多樣化加大叉車投資力度的行為倒是可以理解，那么，作為我國大型機床自動化成套技術(shù)與裝備產(chǎn)業(yè)化基地，亞洲最大的成型機床生產(chǎn)企業(yè)，合鍛進軍叉車的理由又是什么呢?合鍛的相關(guān)人員解釋道，企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整是很正常的事情，而且合鍛在機械生產(chǎn)方面人才眾多，各類加工設(shè)備優(yōu)良，轉(zhuǎn)產(chǎn)叉車人才技術(shù)等方面都有較強的實力，而且尋求產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化是合鍛集團的發(fā)展戰(zhàn)略，因此上叉車項目也是順理成章。
安徽省機械協(xié)會副會長金建國的分析似乎更具說服力。他認為，“合鍛進軍叉車行業(yè)除了看中叉車市場外還有地域因素。隨著這幾年的發(fā)展，叉車零部件通用的趨勢越來越明顯，而中低端叉車的技術(shù)也比較容易掌握。因此作為安徽省實力較強的企業(yè)，合鍛投下巨資上叉車項目在技術(shù)方面沒有障礙。另一方面，由于安徽的叉車零部件配套市場較為成熟，區(qū)域化產(chǎn)業(yè)雛形已經(jīng)形成。隨著合鍛叉車項目的上馬，安徽叉車產(chǎn)業(yè)聚集度也隨之升級，在提高整體的競爭力方面也有一定的優(yōu)勢。”
投資熱背后的冷思考
盡管眾企業(yè)的進軍似乎都有充分的理由，然而面對國內(nèi)外眾企業(yè)趨之若鶩的追捧，中國機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛協(xié)會秘書長蘇恩一認為，今后叉車的市場行情并不樂觀，還將面臨著如產(chǎn)能過剩、價格戰(zhàn)等一系列問題的考驗。至于今后叉車市場的格局將如何演變，記者也從業(yè)內(nèi)專家口中得到一些見解。
蘇恩一說，“在企業(yè)進入叉車行業(yè)時協(xié)會都曾建議，要理性的分析市場。然而面對企業(yè)日益強烈的尋求新的利益增長點的內(nèi)在沖動，協(xié)會的建議就顯得有些無力?！痹缭谝荒昵?，蘇恩一就曾這樣分析過叉車市場：“由于過去幾年叉車的增幅一直在30%以上，產(chǎn)能已經(jīng)有所擴大。盡管2005年叉車行業(yè)增幅只在15%左右，但全年的產(chǎn)銷量估計能達到7.5萬臺?！彼€說，由于目前國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端市場，隨著外資品牌往中低端市場的拓展，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能過剩問題將越來越明顯。”
據(jù)記者了解，目前國內(nèi)叉車市場已形成以林德叉車為代表的跨國巨頭占主導的中高端、高端市場;以安徽合力叉車、杭州叉車為代表的中端、中低端市場;以浙江如意、虎力等民營企業(yè)為首的低端市場，同時三大細分市場形成金字塔式的割據(jù)狀態(tài)。據(jù)一叉車企業(yè)負責人介紹，在中高端市場上，跨國巨頭占據(jù)著絕大多數(shù)的市場，由于技術(shù)含量等因素的直接影響，國內(nèi)本土的叉車企業(yè)根本無法涉足。而在一些低端市場上，國內(nèi)一些本土企業(yè)打下市場，靠的僅僅是價格因素。談及價格戰(zhàn)時蘇恩一指出，隨著越來越多的國內(nèi)企業(yè)的滲透，低端產(chǎn)品的價格戰(zhàn)愈演愈烈，而在價格戰(zhàn)中不僅僅是犧牲企業(yè)的利潤，還將導致因壓縮成本造成的產(chǎn)品質(zhì)量的下降。
此外叉車產(chǎn)品的市場分布也不均衡。中國叉車產(chǎn)品銷量超過1000臺的地區(qū)目前僅有14個。而廣州則是最大的代理商聚集地。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，國內(nèi)市場與歐美市場的格局也極為不同，歐美市場電動叉車占據(jù)75%以上，而目前國內(nèi)叉車市場仍主要由電瓶、內(nèi)燃叉車等兩大類構(gòu)成，其中電瓶類叉車近幾年在國內(nèi)并未得到較大的發(fā)展，內(nèi)燃叉車仍占主導地位。這表明國內(nèi)市場的環(huán)保節(jié)能意識仍然不強，在進軍國際市場時競爭力明顯不足。
據(jù)叉車的龍頭企業(yè)安徽合力叉車公布的2007年半年報顯示，主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤達17.64億元和1.85億元，同比增長40.15%、30.72%。公司利潤增速低于收入增速，主要因為公司主營產(chǎn)品叉車的毛利率下降所致，2007年上半年公司的叉車毛利率為39.26%，減少了3.4個百分點。合力叉車分析認為這是因為上半年鋼材價格上漲和人民幣升值對公司出口造成了匯兌損失。
專家分析，不僅是合力情況如此，面對鋼材等叉車生產(chǎn)原材料價格上漲、跨國叉車品牌的紛紛涌入，國內(nèi)本土叉車企業(yè)進行的價格戰(zhàn)不斷升級，目前中國整體叉車市場利潤水平有所下降。因此，如何在風云變幻的市場中站穩(wěn)腳跟，對于合鍛這樣的叉車新軍來說還是有很大的挑戰(zhàn)。
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