日前，2011年12月挖掘機(jī)銷售數(shù)據(jù)正式公布。從全年情況看，合計(jì)銷售17.8352萬臺，同比增長6.9%.盡管銷量穩(wěn)步提升，不過年內(nèi)呈現(xiàn)出“前高后低”的趨勢，尤其是2011年下半年受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，挖掘機(jī)銷售數(shù)據(jù)大幅下滑，行業(yè)景氣度在未來短期內(nèi)不容樂觀。
年初復(fù)蘇恐無希望
在剛剛過去的一年中，鐵路、房地產(chǎn)等行業(yè)投資規(guī)模大幅萎縮，這直接導(dǎo)致了工程機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)品需求明顯減少。在所有工程機(jī)械產(chǎn)品中，挖掘機(jī)通常是每月統(tǒng)計(jì)結(jié)果發(fā)布較早的產(chǎn)品，它的數(shù)據(jù)變化也反映了整個(gè)行業(yè)的冷暖。12月，挖掘機(jī)行業(yè)總銷量同比下降38.8%,環(huán)比下降4.6%,同比降幅比11月上升5.8個(gè)百分點(diǎn)。2011年，挖掘機(jī)行業(yè)全年銷量同比增長約6%,符合市場預(yù)期;從企業(yè)看，外資品牌除卡特彼勒外，同比下滑幅度普遍超過50%,國產(chǎn)品牌多數(shù)同比下降;環(huán)比方面，多數(shù)企業(yè)呈下降趨勢;從逐月趨勢看，挖掘機(jī)行業(yè)需求仍在底部徘徊，未見明顯的復(fù)蘇跡象。
通過對2008年以來的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，筆者得知，由于市場需求的特點(diǎn)，挖掘機(jī)的銷售具有明顯的季節(jié)性：通常每年3月是年內(nèi)銷售數(shù)據(jù)的峰值，而7、8月則進(jìn)入銷售淡季。然而，在2011年，挖掘機(jī)市場出現(xiàn)了十分異常的現(xiàn)象：“前高后低”的季節(jié)特征更加凸顯，3月銷售數(shù)據(jù)達(dá)到了4.415萬臺，創(chuàng)下了歷年的單月新高，頗有井噴的意味。不過，在經(jīng)過7、8月的低谷之后，挖掘機(jī)的銷售絲毫沒有起色，12月8495臺的銷量更是創(chuàng)造了近兩年單月數(shù)據(jù)的新低，僅相當(dāng)于3月數(shù)據(jù)的1/5.這表明，隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳的情況延續(xù)，投資減速帶來的實(shí)體經(jīng)濟(jì)沖擊正在逐漸加劇，產(chǎn)品需求快速減弱。
值得欣慰的是，隨著市場競爭的不斷加劇，國內(nèi)上市公司挖掘機(jī)銷量占比持續(xù)上升，在進(jìn)口替代的模式下不斷蠶食著國外廠商的市場份額。三一重工2011年挖掘機(jī)銷量為2.0613萬臺，同比增幅高達(dá)45.6%,坐穩(wěn)了國內(nèi)挖掘機(jī)銷量的頭把交椅;柳工銷售挖掘機(jī)7438臺，同比增長32.3%;廈工銷售挖掘機(jī)4253臺，同比增長48.4%.安信證券1月10日研報(bào)稱，2011年，國產(chǎn)品牌市場份額達(dá)到40.4%,較2010年明顯提升10.6個(gè)百分點(diǎn);外資品牌由2010年的70.1%降至59.6%.東方證券研報(bào)稱，2011年初以來，外資品牌占比呈現(xiàn)明顯走低的趨勢：12月，外資占比下降幅度明顯，而三一重工單月市場份額達(dá)到驚人的19.20%,凸顯了中國挖掘機(jī)強(qiáng)勁的進(jìn)口替代勢頭。
出口增長值得期待
房地產(chǎn)調(diào)控政策延續(xù)，加之在貨幣緊縮情況下，國內(nèi)投資規(guī)模很難有明顯改善，給2012年挖掘機(jī)市場的前景蒙上了陰影。有研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，在2011年6.9%的增速基礎(chǔ)上，今年銷量可能會出現(xiàn)同比停滯或負(fù)增長的現(xiàn)象。
中金公司報(bào)告指出，挖掘機(jī)行業(yè)需求仍在底部徘徊，未見明顯復(fù)蘇跡象。短期內(nèi)，挖掘機(jī)銷量同比增速明顯改善的可能性并不大，但正增長有望在今年的中期出現(xiàn)。
在國內(nèi)需求不足的情況下，海外市場將有望成為工程機(jī)械公司重點(diǎn)開拓的領(lǐng)域。光大證券研究員表示，在加強(qiáng)進(jìn)口替代之后，挖掘機(jī)出口也可能出現(xiàn)快速增長。2011年，挖掘機(jī)累計(jì)出口達(dá)4574臺，同比增長高達(dá)53.9%.盡管出口占全年銷量的比例為6.2%且仍然只是“配角”,不過，較之2010年已經(jīng)大幅提升了2.9個(gè)百分點(diǎn)。
我國工程機(jī)械行業(yè)正在逐漸通過性價(jià)比開拓國際市場，制造、技術(shù)和研發(fā)水平已經(jīng)接近國際巨頭，隨著軟實(shí)力的不斷提升，加之三一重工、中聯(lián)重科海外布局的相繼展開，今年有望迎來工程機(jī)械產(chǎn)品出口增長的新起點(diǎn)。
二三季度或迎曙光
據(jù)了解，小松目前已成為國內(nèi)挖掘機(jī)企業(yè)判斷政策導(dǎo)向的風(fēng)向標(biāo)。其曾在2011年4月后提前于行業(yè)主動減產(chǎn)，因此，挖掘機(jī)企業(yè)普遍認(rèn)為該公司對行業(yè)及政策的判斷具有較好的前瞻性。但是，挖掘機(jī)企業(yè)發(fā)現(xiàn)，該公司于2012年元旦后開始放量生產(chǎn)，國內(nèi)制造商開始由此跟進(jìn)：現(xiàn)代(江蘇)2012年1月排產(chǎn)計(jì)劃大幅攀升，有可能翻倍;三一重工也在元旦后放量生產(chǎn)備貨;柳工預(yù)計(jì)在春節(jié)之后，將滿負(fù)荷生產(chǎn)。
由此，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2012年初期的銷售情況可能好于原有預(yù)期，從環(huán)比繼續(xù)下滑轉(zhuǎn)變?yōu)槌制讲⒂兴嵘?。另外?011年小挖銷售情況明顯好于中挖，由于去年中挖的基數(shù)下降，預(yù)計(jì)2012年小挖和中挖的銷售增速將相對平衡。
據(jù)中金公司透露，近期該公司對一些工程機(jī)械經(jīng)銷商的調(diào)研顯示，到去年12月底，挖掘機(jī)各經(jīng)銷商庫存基本處于年度低點(diǎn)，國內(nèi)企業(yè)的經(jīng)銷商庫存約在半個(gè)月至1個(gè)月之間;外資企業(yè)經(jīng)銷商去年12月主要在清理庫存，其庫存僅為半個(gè)月左右，表現(xiàn)在生產(chǎn)廠商(除三一重工環(huán)比上升)去年12月的銷售回落，且基本低于去年11月。因此，中金公司認(rèn)為，經(jīng)銷商和企業(yè)目前的庫存均相對不足，一旦需求回暖，經(jīng)銷商補(bǔ)充庫存將有望帶動企業(yè)至少1~2個(gè)月的旺銷局面。更有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，銷量同比增速在短期內(nèi)顯著改善的可能性不大，正增長有望在今年第二季度末、第三季度初出現(xiàn)。
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