從2008年的76737臺，到2009年的93018臺，再到2010年的165804臺，在金融危機后的短短三年里，挖掘機銷量像瘋了一樣迅猛增長。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2011年3月，24家主要挖掘機制造商銷售挖掘機43063臺，同比增長42.92%，再創(chuàng)月度銷售新高;1~3月累計銷售挖掘機74214臺，同比增長58.6%，延續(xù)高增速，3月銷量再創(chuàng)歷年同期最高紀(jì)錄。
中國工程機械市場的火爆和巨大利潤，令國內(nèi)其他產(chǎn)業(yè)大鱷“垂涎欲滴”，生產(chǎn)白酒的五糧液集團、造船的熔盛重工、造小轎車的吉利集團等“門外漢”紛紛開始上馬挖掘機項目。如此多的企業(yè)涌入挖掘機行業(yè)，是中國挖掘機崛起的先兆?還是市場競爭白熱化的開始?
新老企業(yè)哪里是崛起的基石
有分析認(rèn)為，在未來幾年內(nèi)，有兩個趨勢似乎是不可逆的，一個是本土品牌所占比例將達到50%;另一個是挖掘機將從裝載機中搶奪部分市場。這些因素表達出挖掘機行業(yè)的未來值得期待。雖然產(chǎn)能過剩已經(jīng)初露端倪，但是本土品牌與外資品牌的失衡，仍然讓眾多本土企業(yè)有恃無恐地將大筆資金投向挖掘機領(lǐng)域。目前，雖然中國挖掘機行業(yè)的競爭已經(jīng)非常激烈，但鮮有市場份額超過10%的企業(yè)，且行業(yè)銷量排名每年都在發(fā)生著較大變化。這表明，行業(yè)格局還存在很大變數(shù)，這讓許多企業(yè)看到了入局的希望。
2010年，在挖掘機銷量迅速上升的同時，外資品牌的市場占有率出現(xiàn)小幅上升，這似乎可以說明一個問題——目前本土品牌的行業(yè)角色還不夠強大，如果經(jīng)營妥當(dāng)，沖擊現(xiàn)有格局是有可能的。特別是福田雷沃重工、三一重工、山重建機等企業(yè)，已經(jīng)輪番演繹了行業(yè)增速的奇跡，這也為新進入者提供了信心。另外，目前本土企業(yè)普遍面對核心配套件需要全球采購的尷尬局面，這也讓新入局者感到壁壘并不大，只要自己擁有足夠的資本，能搭建與現(xiàn)有企業(yè)相差無幾的供應(yīng)鏈，就足夠保證其產(chǎn)品不至于太差。
據(jù)專家介紹，產(chǎn)業(yè)跨度大已經(jīng)不能成為新進入者發(fā)力挖掘機行業(yè)的障礙。事實上，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)中有相當(dāng)一部分企業(yè)本身就不是從制造工程機械起家的。如果這些企業(yè)具備裝備制造的生產(chǎn)經(jīng)驗，部分通用技術(shù)還可以借鑒過來，其進入門檻就會降得更低。這正是熔盛集團、中國重汽等企業(yè)所具備的優(yōu)勢，也是其他類似企業(yè)進軍挖掘機行業(yè)的優(yōu)勢所在。但是，這能成為民族品牌崛起的基石嗎?
核心部件制約民族品牌崛起
市場競爭的本質(zhì)是獲取利潤，而殘酷的是，在各制造企業(yè)挖空心思創(chuàng)新銷售模式、降低商務(wù)門檻以期業(yè)績增長的背后，是高額利潤被關(guān)鍵部件提供商拿走的現(xiàn)實。
目前，液壓泵與液壓馬達、動力換檔變速箱、濕式制動驅(qū)動橋、回轉(zhuǎn)支承、整體式多路閥門等高端核心配件技術(shù)，都掌握在國外企業(yè)手中。國內(nèi)工程機械品牌多采用國外的核心零部件，如柴油發(fā)動機多選擇康明斯、五十鈴等，液壓件多采用日本川崎、德國力士樂，而變速箱則選擇采埃孚等品牌。有專業(yè)機構(gòu)曾在2010年對此做過一次調(diào)查，結(jié)果表明，我國有待成熟的工程機械配套件中，液壓件占到88%其中高壓液壓系統(tǒng)占52%，變量液壓系統(tǒng)占36%，比排在第二位的發(fā)動機高出數(shù)倍。而更令人擔(dān)憂的是，當(dāng)前市場最為火爆的挖掘機，是配套件缺失最嚴(yán)重的領(lǐng)域，空白點所占比例高達42%，比占第二位的路面養(yǎng)護機械幾乎高出一倍。這就意味著，我國2010年制造的十幾萬臺挖掘機，近一半的零部件完全依賴進口，其中液壓件又占據(jù)了榜首。
據(jù)湖南省機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，該省規(guī)模以上工程機械企業(yè)生產(chǎn)的主機產(chǎn)品中，零部件等進口成本占制造成本的40%以上。對企業(yè)來說，這不但增加了制造成本，而且其正常生產(chǎn)也受到限制。徐工集團董事長王民曾表示，徐工的出口產(chǎn)品中很多零部件是從國外進口的，購買國外零部件的成本占到出口價格的30%，2007年徐工出口創(chuàng)匯5億美元，而購買國外零部件就花費了20億元人民幣，外國零部件僅占出口產(chǎn)品銷售額的40%，但卻占了利潤的70%~80%。
殘酷現(xiàn)實產(chǎn)能過剩必須面對
中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機分會秘書長李宏寶在一份《關(guān)于未來挖掘機市場產(chǎn)銷量預(yù)測》的報告中指出，扣除不確定性因素以及國內(nèi)穩(wěn)定向好經(jīng)濟形勢的影響，未來3年，中國挖掘機銷售量預(yù)計將以超過15%的速度增長。2011年有望達到19萬臺，2012年有望達到21.8萬臺，2013年有望達到25萬臺。
各主要挖掘機制造商公布的產(chǎn)能目標(biāo)為：三一計劃在2011年產(chǎn)銷挖掘機2.5萬臺;徐工的銷量目標(biāo)是達到1萬臺;柳工的目標(biāo)是到2015年銷量達到3萬臺;廈工則根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬實施年產(chǎn)挖掘機1.2萬臺的投資項目;廣西玉柴與四川邦立在瀘州進行大中型挖掘機的項目投資，總規(guī)模達20億元，全部建成后將形成年產(chǎn)5000臺大、中型挖掘機的生產(chǎn)能力。在二、三線品牌中，各品牌的投資力度也不可小覷。熔盛重工在安徽投資34億元，開建產(chǎn)能為3萬臺挖掘機和400臺旋挖鉆機的項目;五糧液集團下屬普什重機也已經(jīng)投資超過4億元，生產(chǎn)中、小型挖掘機，項目全部建成后年生產(chǎn)能力為1萬臺……
目標(biāo)產(chǎn)量與銷量預(yù)測的差距顯而易見。中聯(lián)重科董事長詹純新在回答關(guān)于新黃工工業(yè)園挖掘機制造平臺產(chǎn)能巨大的情況下，為何沒有大力血拼挖掘機市場的問題時，明確表示：目前，我國的挖掘機市場正在制造泡沫，產(chǎn)能明顯大于市場的需求，而且挖掘機不像混凝土機械，有市場政策做支撐，土方需求無法保證產(chǎn)能的不斷擴大。在此背景下，挖掘機制造商為了擴大市場，普遍采取賒銷的市場手法“血拼”，一旦土方市場不好，大量的余款勢必造成壞賬，這無異于“殺雞取卵”。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會理事長祁俊在不久前召開的一次行業(yè)會議上，給挖掘機行業(yè)敲響了警鐘，他指出，我國挖掘機的保有量正在飛速增加，但是我們需要注意，國家不會一直以如此高的支出來支持基建項目的建設(shè)，我國經(jīng)濟也會出現(xiàn)周期性的節(jié)點，當(dāng)我國挖掘機的增長超過需求的時候，我們的企業(yè)該如何面對這樣的市場環(huán)境?
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