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　　印度政府宣布，從2011-2012財(cái)年開始粉礦和塊礦出口稅統(tǒng)一上調(diào)至20%，調(diào)整前塊礦的出口稅為15%，粉礦為5%。作為僅次于澳大利亞和巴西的世界上第三大鐵礦石出口國，更重要的是，目前的三大礦山的鐵礦石協(xié)議價(jià)格的制定依據(jù)又是基于印度出口到我國的現(xiàn)貨礦價(jià)格編制的普氏鐵礦石指數(shù)，印度鐵礦石出口方面的政策變動(dòng)牽動(dòng)全球鋼鐵行業(yè)的神經(jīng)。以史為鏡，讓我們通過回顧印度鐵礦石關(guān)稅調(diào)整和鋼鐵行業(yè)發(fā)展的歷史來展望未來。

　　一、鐵礦石出口關(guān)稅：印度國內(nèi)礦山和鋼廠的博弈

　　回顧最近幾年印度鐵礦石出口政策的變化就可以發(fā)現(xiàn)，印度國內(nèi)圍繞這一政策的爭論一直不曾停止。印度鋼鐵企業(yè)及其行業(yè)組織要求限制鐵礦石出口，而印度礦業(yè)協(xié)會(huì)(FIMI)及其成員企業(yè)要求放松鐵礦石出口管制，每一次的政策調(diào)整都是礦山和鋼廠的博弈。

　　2007年3月印度宣布對(duì)鐵礦石出口開征關(guān)稅，采用從量計(jì)算的模式，粉礦和塊礦每噸統(tǒng)一征收300盧比(約7美元)。政策出臺(tái)后礦山方面堅(jiān)決反對(duì)，印度的許多鋼鐵企業(yè)依賴塊礦生產(chǎn)，國內(nèi)市場對(duì)粉礦的需求并不多，多余的粉礦不得不出口，尤其是此舉對(duì)低品位粉礦的出口影響很大，因此半年后政府調(diào)低了62%品位一下的鐵礦石出口關(guān)稅至50盧比。而經(jīng)過2006到2008年鐵礦石價(jià)格的大幅上漲，印度又在2008年6月宣布開始對(duì)鐵礦石出口由從量關(guān)稅改為從價(jià)關(guān)稅，稅率統(tǒng)一定為15%。但是印度的這一政策顯然在時(shí)點(diǎn)的把握上欠佳，2008年下半年全球金融危機(jī)引發(fā)大宗商品價(jià)格暴跌，印度礦現(xiàn)貨價(jià)從1500元/噸以上一路下跌到600元/噸以下，來自印度礦山方面的壓力越來越大，政府不得不在2008年10月到12月短短3個(gè)月中密集下調(diào)出口關(guān)稅，直至粉礦從15%調(diào)低到0。2009年初以來，隨著礦石價(jià)格的再次大幅上漲，粉礦關(guān)稅再次步入上升通道，直至此次到與塊礦同等的20%。

　　從2007年以來的政策走勢來看，鋼廠在這場博弈中略占上風(fēng)，此間9次關(guān)稅調(diào)整，僅4次是下調(diào)的，而且3次都集中在2008年底受金融危機(jī)影響最嚴(yán)重的階段。總體來說，通過關(guān)稅調(diào)整控制鐵礦石出口，打響資源保衛(wèi)戰(zhàn)是已經(jīng)成為印度政府的主導(dǎo)思路。

　　二、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷是大勢所趨

　　1 印度正進(jìn)入鋼鐵產(chǎn)能的快速增長期

　　作為金磚四國之一，一直以來印度都被視為繼中國之后又一個(gè)崛起的東方大國。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展必將伴隨著鋼鐵需求的增長，從而刺激本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從粗鋼產(chǎn)量來看，2005年開始明顯加速，金融危機(jī)以來鋼產(chǎn)量的恢復(fù)情況也好于全球平均水平。2010年印度粗鋼產(chǎn)量達(dá)到6685萬噸，同比增加18.1%。印度鋼鐵部部長表示，印度鋼鐵需求將在未來5年內(nèi)以每年10%的速度增長，2012年鋼鐵產(chǎn)能將達(dá)到1.24億噸(2010年印約為7000萬噸)。

　　因此，近兩年印度國內(nèi)的鋼廠再次掀起了產(chǎn)能擴(kuò)張的熱潮，國內(nèi)的主要鋼廠塔塔鋼鐵公司、印度鋼鐵管理局、京德勒西南公司、埃薩鋼鐵公司、Bhushan鋼公司、RINL公司等紛紛提出擴(kuò)建計(jì)劃。

　　2 鐵礦石產(chǎn)能擴(kuò)張滯后于印度國內(nèi)表觀消費(fèi)量的增長

　　據(jù)測算，印度國內(nèi)的鐵礦石儲(chǔ)量在250億噸左右，其中品位62%以上的赤鐵礦儲(chǔ)量約為88億噸，占總量的35%，印度79%的高品位鐵礦石儲(chǔ)量都集中在奧里薩邦、加爾克漢德邦和恰蒂斯加爾邦。2010年印度鐵礦石產(chǎn)量2.64億噸，占全球總產(chǎn)量的10.2%;出口量9870億噸，占全球礦石海運(yùn)總量的10%。

　　為了滿足不斷增長的鐵礦石的需求，印度礦山方面也在積極擴(kuò)展產(chǎn)能。印度國家礦業(yè)發(fā)展公司(NMDC)計(jì)劃投資250億盧比，在2014年將其鐵礦石年產(chǎn)能由目前的3000萬噸提高至5000萬噸。印度最大的私營鐵礦商SesaGoa公司計(jì)劃到2013年將鐵礦石年產(chǎn)能提高至5000萬噸，目前產(chǎn)量為2140萬噸。塔塔鋼鐵公司計(jì)劃兩年內(nèi)提高奧里薩邦Joda和賈坎德邦Noamundi礦山開采量，屆時(shí)Joda礦山開采量將會(huì)翻一番，每年達(dá)到800萬噸，而Noamundi礦山開采量也將從當(dāng)前的700萬噸提高至900萬噸。

　　但是相對(duì)于印度國內(nèi)迅速增加的礦石需求，印度礦山的產(chǎn)能擴(kuò)張的速度略顯滯后。從印度鐵礦石產(chǎn)量和國內(nèi)表觀消費(fèi)量的對(duì)比來看，2005年以來，兩者比值從之前的2.3縮小到1.8-1.9附近，礦石產(chǎn)量的增長明顯落后于需求的增長。而在未來的5年印度鋼鐵產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張期，從目前的7000萬噸到1.24億噸的目標(biāo)，鋼鐵產(chǎn)能的增長高達(dá)70%，對(duì)鐵礦石的需求更是面臨迅猛增加，這也是鋼廠方面極力敦促政府限制國內(nèi)礦石出口的主要原因。

　　3 印度針對(duì)鐵礦石出口實(shí)施的收緊政策已經(jīng)產(chǎn)生了明顯的效果

　　從2003年以來，鐵礦石出口量占礦石產(chǎn)量的比例就一直在降低。也就是說早在對(duì)鐵礦石的出口開始征收關(guān)稅之前，鐵礦石出口已經(jīng)在逐步收緊，2007年上調(diào)關(guān)稅以來出口比重下降的速度更是在加快。2010年，不僅出口關(guān)稅進(jìn)行了上調(diào)，自7月份開始印度第二鐵礦石生產(chǎn)地區(qū)部分卡納塔卡(Karnataka)邦還頒布了鐵礦石出口的禁令，該邦鐵礦石出口量約占全國的四分之一。在關(guān)稅和出口禁令的雙重影響下，2010年印度礦石出口量占比大幅下滑，僅占其產(chǎn)量的37%(AME統(tǒng)計(jì))。據(jù)印度國內(nèi)機(jī)構(gòu)報(bào)道，2010年4月至2011年1月期間鐵礦石出口量同比減少18%，至7511萬噸。

　　從上文可以看出，雖然印度此次鐵礦石出口關(guān)稅的上調(diào)幅度超出預(yù)期，粉礦從5%直接上調(diào)至20%，但是從近幾年的政策走向來看，針對(duì)鐵礦石出口的緊縮政策是大勢所趨。一方面基于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)未來可以預(yù)期的高速發(fā)展，為國內(nèi)鋼廠的產(chǎn)能擴(kuò)張做準(zhǔn)備;另一方面也是對(duì)本國重要資源的保護(hù)，此方面的例子很多，如我國對(duì)煉焦煤和焦炭的出口也進(jìn)行了嚴(yán)格的控制，焦炭出口關(guān)稅為40%;伊朗在今年1月份宣布對(duì)鐵礦石出口征收50%的關(guān)稅。因此，從大的趨勢來說，印度未來可供出口的鐵礦石的比例仍會(huì)下降。

　　但是從短期來看，出口量的減少是一個(gè)漸變而不是突變的過程。首先國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的釋放尚需時(shí)日，短期內(nèi)相當(dāng)部分印度礦石需要依靠國際市場尤其是中國市場來消化。其次，從品種來說，印度鋼廠使用的礦石仍然以塊礦為主，在更多的以消化粉礦為主的鋼廠投產(chǎn)之前，低品位礦和粉礦資源更多的還是依靠出口，一旦出口大范圍受阻則很可能又一次出現(xiàn)2008年底的情況，即政府不得不重新調(diào)低出口關(guān)稅。再次，目前鐵礦石價(jià)格處于高位，礦山利潤空間很大，為了防止國際市場份額的過快下滑，礦山雖然不情愿但是仍然可以通過讓出部分利潤空間的方式和進(jìn)口方共同承擔(dān)關(guān)稅調(diào)整的帶來的成本增加。

　　對(duì)于我國來說，這一事件再次向國內(nèi)鋼廠發(fā)出強(qiáng)烈信號(hào)，隨著印度礦出口的收緊，我國將被迫更加倚重三大礦山，我們?cè)撛趺崔k?提高鋼鐵行業(yè)集中度，加大國內(nèi)礦山的探測開發(fā)力度，增強(qiáng)對(duì)上游原材料的控制，增加鐵礦石權(quán)益礦的比例等等措施，都已經(jīng)在鋼鐵行業(yè)的“十二五”規(guī)劃中提到。如何能夠貫徹實(shí)施?是否還有更好的方法?鋼鐵行業(yè)的利潤嚴(yán)重受上游原材料企業(yè)的侵蝕，尋找合適的應(yīng)對(duì)策略顯得刻不容緩。