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　　印度政府宣布，從2011-2012財年開始粉礦和塊礦出口稅統(tǒng)一上調(diào)至20%，調(diào)整前塊礦的出口稅為15%，粉礦為5%。作為僅次于澳大利亞和巴西的世界上第三大鐵礦石出口國，更重要的是，目前的三大礦山的鐵礦石協(xié)議價格的制定依據(jù)又是基于印度出口到我國的現(xiàn)貨礦價格編制的普氏鐵礦石指數(shù)，印度鐵礦石出口方面的政策變動牽動全球鋼鐵行業(yè)的神經(jīng)。以史為鏡，讓我們通過回顧印度鐵礦石關(guān)稅調(diào)整和鋼鐵行業(yè)發(fā)展的歷史來展望未來。

　　一、鐵礦石出口關(guān)稅：印度國內(nèi)礦山和鋼廠的博弈

　　回顧最近幾年印度鐵礦石出口政策的變化就可以發(fā)現(xiàn)，印度國內(nèi)圍繞這一政策的爭論一直不曾停止。印度鋼鐵企業(yè)及其行業(yè)組織要求限制鐵礦石出口，而印度礦業(yè)協(xié)會(FIMI)及其成員企業(yè)要求放松鐵礦石出口管制，每一次的政策調(diào)整都是礦山和鋼廠的博弈。

　　2007年3月印度宣布對鐵礦石出口開征關(guān)稅，采用從量計算的模式，粉礦和塊礦每噸統(tǒng)一征收300盧比(約7美元)。政策出臺后礦山方面堅決反對，印度的許多鋼鐵企業(yè)依賴塊礦生產(chǎn)，國內(nèi)市場對粉礦的需求并不多，多余的粉礦不得不出口，尤其是此舉對低品位粉礦的出口影響很大，因此半年后政府調(diào)低了62%品位一下的鐵礦石出口關(guān)稅至50盧比。而經(jīng)過2006到2008年鐵礦石價格的大幅上漲，印度又在2008年6月宣布開始對鐵礦石出口由從量關(guān)稅改為從價關(guān)稅，稅率統(tǒng)一定為15%。但是印度的這一政策顯然在時點的把握上欠佳，2008年下半年全球金融危機引發(fā)大宗商品價格暴跌，印度礦現(xiàn)貨價從1500元/噸以上一路下跌到600元/噸以下，來自印度礦山方面的壓力越來越大，政府不得不在2008年10月到12月短短3個月中密集下調(diào)出口關(guān)稅，直至粉礦從15%調(diào)低到0。2009年初以來，隨著礦石價格的再次大幅上漲，粉礦關(guān)稅再次步入上升通道，直至此次到與塊礦同等的20%。

　　從2007年以來的政策走勢來看，鋼廠在這場博弈中略占上風，此間9次關(guān)稅調(diào)整，僅4次是下調(diào)的，而且3次都集中在2008年底受金融危機影響最嚴重的階段。總體來說，通過關(guān)稅調(diào)整控制鐵礦石出口，打響資源保衛(wèi)戰(zhàn)是已經(jīng)成為印度政府的主導(dǎo)思路。

　　二、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷是大勢所趨

　　1 印度正進入鋼鐵產(chǎn)能的快速增長期

　　作為金磚四國之一，一直以來印度都被視為繼中國之后又一個崛起的東方大國。經(jīng)濟的發(fā)展必將伴隨著鋼鐵需求的增長，從而刺激本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從粗鋼產(chǎn)量來看，2005年開始明顯加速，金融危機以來鋼產(chǎn)量的恢復(fù)情況也好于全球平均水平。2010年印度粗鋼產(chǎn)量達到6685萬噸，同比增加18.1%。印度鋼鐵部部長表示，印度鋼鐵需求將在未來5年內(nèi)以每年10%的速度增長，2012年鋼鐵產(chǎn)能將達到1.24億噸(2010年印約為7000萬噸)。

　　因此，近兩年印度國內(nèi)的鋼廠再次掀起了產(chǎn)能擴張的熱潮，國內(nèi)的主要鋼廠塔塔鋼鐵公司、印度鋼鐵管理局、京德勒西南公司、埃薩鋼鐵公司、Bhushan鋼公司、RINL公司等紛紛提出擴建計劃。

　　2 鐵礦石產(chǎn)能擴張滯后于印度國內(nèi)表觀消費量的增長

　　據(jù)測算，印度國內(nèi)的鐵礦石儲量在250億噸左右，其中品位62%以上的赤鐵礦儲量約為88億噸，占總量的35%，印度79%的高品位鐵礦石儲量都集中在奧里薩邦、加爾克漢德邦和恰蒂斯加爾邦。2010年印度鐵礦石產(chǎn)量2.64億噸，占全球總產(chǎn)量的10.2%;出口量9870億噸，占全球礦石海運總量的10%。

　　為了滿足不斷增長的鐵礦石的需求，印度礦山方面也在積極擴展產(chǎn)能。印度國家礦業(yè)發(fā)展公司(NMDC)計劃投資250億盧比，在2014年將其鐵礦石年產(chǎn)能由目前的3000萬噸提高至5000萬噸。印度最大的私營鐵礦商SesaGoa公司計劃到2013年將鐵礦石年產(chǎn)能提高至5000萬噸，目前產(chǎn)量為2140萬噸。塔塔鋼鐵公司計劃兩年內(nèi)提高奧里薩邦Joda和賈坎德邦Noamundi礦山開采量，屆時Joda礦山開采量將會翻一番，每年達到800萬噸，而Noamundi礦山開采量也將從當前的700萬噸提高至900萬噸。

　　但是相對于印度國內(nèi)迅速增加的礦石需求，印度礦山的產(chǎn)能擴張的速度略顯滯后。從印度鐵礦石產(chǎn)量和國內(nèi)表觀消費量的對比來看，2005年以來，兩者比值從之前的2.3縮小到1.8-1.9附近，礦石產(chǎn)量的增長明顯落后于需求的增長。而在未來的5年印度鋼鐵產(chǎn)能的迅速擴張期，從目前的7000萬噸到1.24億噸的目標，鋼鐵產(chǎn)能的增長高達70%，對鐵礦石的需求更是面臨迅猛增加，這也是鋼廠方面極力敦促政府限制國內(nèi)礦石出口的主要原因。

　　3 印度針對鐵礦石出口實施的收緊政策已經(jīng)產(chǎn)生了明顯的效果

　　從2003年以來，鐵礦石出口量占礦石產(chǎn)量的比例就一直在降低。也就是說早在對鐵礦石的出口開始征收關(guān)稅之前，鐵礦石出口已經(jīng)在逐步收緊，2007年上調(diào)關(guān)稅以來出口比重下降的速度更是在加快。2010年，不僅出口關(guān)稅進行了上調(diào)，自7月份開始印度第二鐵礦石生產(chǎn)地區(qū)部分卡納塔卡(Karnataka)邦還頒布了鐵礦石出口的禁令，該邦鐵礦石出口量約占全國的四分之一。在關(guān)稅和出口禁令的雙重影響下，2010年印度礦石出口量占比大幅下滑，僅占其產(chǎn)量的37%(AME統(tǒng)計)。據(jù)印度國內(nèi)機構(gòu)報道，2010年4月至2011年1月期間鐵礦石出口量同比減少18%，至7511萬噸。

　　從上文可以看出，雖然印度此次鐵礦石出口關(guān)稅的上調(diào)幅度超出預(yù)期，粉礦從5%直接上調(diào)至20%，但是從近幾年的政策走向來看，針對鐵礦石出口的緊縮政策是大勢所趨。一方面基于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)未來可以預(yù)期的高速發(fā)展，為國內(nèi)鋼廠的產(chǎn)能擴張做準備;另一方面也是對本國重要資源的保護，此方面的例子很多，如我國對煉焦煤和焦炭的出口也進行了嚴格的控制，焦炭出口關(guān)稅為40%;伊朗在今年1月份宣布對鐵礦石出口征收50%的關(guān)稅。因此，從大的趨勢來說，印度未來可供出口的鐵礦石的比例仍會下降。

　　但是從短期來看，出口量的減少是一個漸變而不是突變的過程。首先國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的釋放尚需時日，短期內(nèi)相當部分印度礦石需要依靠國際市場尤其是中國市場來消化。其次，從品種來說，印度鋼廠使用的礦石仍然以塊礦為主，在更多的以消化粉礦為主的鋼廠投產(chǎn)之前，低品位礦和粉礦資源更多的還是依靠出口，一旦出口大范圍受阻則很可能又一次出現(xiàn)2008年底的情況，即政府不得不重新調(diào)低出口關(guān)稅。再次，目前鐵礦石價格處于高位，礦山利潤空間很大，為了防止國際市場份額的過快下滑，礦山雖然不情愿但是仍然可以通過讓出部分利潤空間的方式和進口方共同承擔關(guān)稅調(diào)整的帶來的成本增加。

　　對于我國來說，這一事件再次向國內(nèi)鋼廠發(fā)出強烈信號，隨著印度礦出口的收緊，我國將被迫更加倚重三大礦山，我們該怎么辦?提高鋼鐵行業(yè)集中度，加大國內(nèi)礦山的探測開發(fā)力度，增強對上游原材料的控制，增加鐵礦石權(quán)益礦的比例等等措施，都已經(jīng)在鋼鐵行業(yè)的“十二五”規(guī)劃中提到。如何能夠貫徹實施?是否還有更好的方法?鋼鐵行業(yè)的利潤嚴重受上游原材料企業(yè)的侵蝕，尋找合適的應(yīng)對策略顯得刻不容緩。