根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)，去年底至今年的新增高爐產(chǎn)能可能達(dá)到4000萬噸，超出我們之前的預(yù)期。如果這些都會(huì)如統(tǒng)計(jì)投產(chǎn)，則今年的過剩形式依然嚴(yán)峻。而且從新增產(chǎn)能的分布看，中小型鋼企增量明顯多于國有大鋼企。在協(xié)議礦優(yōu)勢縮窄后，大小鋼企將處于一個(gè)近乎同臺競爭的地位，小鋼企對成本的控制優(yōu)勢將逐漸顯現(xiàn)進(jìn)而取得相對盈利，鋼鐵集中度反而會(huì)降低，也會(huì)逼迫國有鋼企加快整合力度。建議謹(jǐn)慎關(guān)注地產(chǎn)、銀行走勢，如果其持續(xù)反彈，可迅速布局沒有啟動(dòng)的鋼鐵(同樣估值修復(fù)不漲)，推薦基本面改善自有礦迅速提高的酒鋼宏興。如果地產(chǎn)、銀行回落，需要對鋼鐵亦保持謹(jǐn)慎。
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