12月23日，香港聯(lián)交所。中國工程機(jī)械行業(yè)龍頭企業(yè)——長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司成功登陸香港聯(lián)交所，收盤股價(jià)16.18港元，比14.98元的招股價(jià)上漲8.01%。
湖南省委副書記梅克保、副省長陳肇雄蒞臨現(xiàn)場，見證中聯(lián)重科的成功上市。“中聯(lián)重科成了湖南首家A+H股的上市公司，這是此次發(fā)行的一大亮點(diǎn)。”湖南證監(jiān)局局長楊曉嘉在交易所現(xiàn)場向記者表示。
中聯(lián)重科本次上市交易的H股股份總數(shù)為9.57億股，發(fā)行價(jià)為每股14.98港元，募集資金130.33億港幣。另外，于香港公開發(fā)售截止認(rèn)購日起計(jì)的30日內(nèi)，中聯(lián)重科還會(huì)在全球協(xié)調(diào)人行使超額配售權(quán)時(shí)，額外增發(fā)不超過1.3億股H股，有望再募集資金19.48億港幣。屆時(shí)，中聯(lián)重科募集資金總額將達(dá)150億港幣，為近年全球工程機(jī)械企業(yè)最大的一筆公開融資。
資本追捧中聯(lián)
作為香港聯(lián)交所年末最大的IPO項(xiàng)目，香港聯(lián)交所行政總裁李小加親自出席中聯(lián)重科上市儀式。
在此之前，中聯(lián)重科的籌資也得到了國際投資者的熱捧，公開發(fā)售超額認(rèn)購7.17倍。新加坡政府投資公司(GIC)及索羅斯香港基金公司均通過國際配售認(rèn)購。而這也是索羅斯香港基金公司自在港開業(yè)以來第二次出手認(rèn)購新股。
除此之外，被稱為“亞洲股神”的李兆基私人進(jìn)行了認(rèn)購，涉資5000萬美元。這是作為 恒基地產(chǎn)主席的李兆基10月以來最大一筆投資。
據(jù)香港媒體報(bào)道，李兆基本人對(duì)于中聯(lián)重科的認(rèn)購將采取不限價(jià)方式，即不管中聯(lián)重科的股價(jià)最后定在13.98港元至18.98港元之間哪一位置上，李兆基都將全數(shù)認(rèn)購。分析人士指出，李的不限價(jià)做法，表明其對(duì)中聯(lián)重科行業(yè)龍頭地位和公司治理結(jié)構(gòu)的認(rèn)可。
直指千億目標(biāo)
在國際資本大亨火線認(rèn)籌中聯(lián)重科的背后，是中聯(lián)重科實(shí)力強(qiáng)大、業(yè)績靚麗的現(xiàn)狀和工程機(jī)械行業(yè)高速持續(xù)發(fā)展的預(yù)期。
目前，中聯(lián)重科是世界第十大工程機(jī)械企業(yè)，全球最大混凝土機(jī)械制造商，中國工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品目錄最全的企業(yè)，中國最大的環(huán)衛(wèi)機(jī)械公司。
2010年公司三季度報(bào)顯示，中聯(lián)重科總資產(chǎn)已突破500億元，較上市之初增長了51倍。最新業(yè)績預(yù)告則顯示，今年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤約43億元，比2000年增長了80倍。
“‘十二五’規(guī)劃對(duì)公司業(yè)務(wù)有利，加上內(nèi)地城鎮(zhèn)化速度加快和空間很大，十年到二十年，中國工程機(jī)械行業(yè)無周期性制約?！?12月23日，中聯(lián)重科董事長、首席執(zhí)行官詹純新表示，預(yù)計(jì)在國內(nèi)推動(dòng)保障性住房、高鐵發(fā)展，水利建設(shè)以及環(huán)保業(yè)務(wù)等的大背景下，公司主業(yè)將繼續(xù)保持高速發(fā)展。
“按銷售收入而非上市公司會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)算法，中聯(lián)重科今年的收入是500億元，2015年，公司提出的目標(biāo)是達(dá)到1000億元?！睆V發(fā)證券研究員邱世梁分析說，“如果通過收購，或者多次再融資等措施加速發(fā)展，公司千億目標(biāo)完全有可能按期實(shí)現(xiàn)?！?/P>
記者觀察
全球拓展提速
中聯(lián)重科此番登陸香港，意在全球。
據(jù)了解，中聯(lián)重科此次H股募集資金，主要用于拓展公司的國際化業(yè)務(wù);建設(shè)和完善公司的境內(nèi)外營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系和支持體系;進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)和核心零部件配套能力建設(shè);建設(shè)公司研發(fā)能力及開展新技術(shù)研究，建設(shè)公司的數(shù)字化服務(wù)和供應(yīng)鏈協(xié)同管理平臺(tái);補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
詹純新稱，豐富的并購經(jīng)驗(yàn)是中聯(lián)重科的優(yōu)勢(shì)，也是公司國際化的助推器，未來如果有合適的企業(yè)與機(jī)會(huì)，公司會(huì)繼續(xù)考慮海外并購。
“卡特彼勒、小松等世界級(jí)工程機(jī)械企業(yè)的發(fā)展歷程表明，國際化是建設(shè)世界級(jí)工程機(jī)械企業(yè)的必經(jīng)之路。他們都經(jīng)歷了產(chǎn)品市場由國內(nèi)向國際轉(zhuǎn)變的過程，也經(jīng)歷了產(chǎn)品國際化向資本國際化轉(zhuǎn)變的過程。”國金證券研究員董亞光認(rèn)為，中聯(lián)重科本次H股發(fā)行上市，將是公司又一次新的跨越。
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