中聯(lián)重科正在進(jìn)行H股的全球發(fā)售，預(yù)計(jì)籌資最高可達(dá)190億港元，并將于12月23日登陸香港聯(lián)交所主板。而在國(guó)際配售當(dāng)日，包括“金融大鱷”索羅斯旗下基金和淡馬錫在內(nèi)的多家著名投行出現(xiàn)在超額認(rèn)購(gòu)名單中。
索羅斯認(rèn)購(gòu)
中聯(lián)重科H股此次IPO擬發(fā)行8.7億股(不含超額配售部分的1.3億股)，其中大約95%的股份將會(huì)根據(jù)國(guó)際配售作出初步發(fā)行，大約5%的股份則初步作為香港公開(kāi)發(fā)行。指標(biāo)發(fā)行價(jià)范圍介乎每股13.98港元至18.98港元。按2009年的營(yíng)業(yè)額計(jì)算，中聯(lián)重科是中國(guó)第二大和全球第十大工程機(jī)械制造商。
據(jù)公司介紹，本次發(fā)行所募集資金將用于拓展國(guó)際化業(yè)務(wù)、進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)和核心零部件配套能力建設(shè)、提升研發(fā)能力以及補(bǔ)充流動(dòng)資金和改善資本結(jié)構(gòu)。其中約28.0%用于在部分主要海外國(guó)家、地區(qū)拓展業(yè)務(wù)和服務(wù);約45.8%用于提高公司核心產(chǎn)品和零部件產(chǎn)能。
“中聯(lián)重科發(fā)行H股，將對(duì)公司形成長(zhǎng)期利好，一方面，將有助于公司減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)、提升研發(fā)生產(chǎn)實(shí)力;另一方面，將加快公司的全球化進(jìn)程、在下一輪周期中搶占先機(jī)?！狈秸C券研究員李儉儉認(rèn)為。
為本次H股發(fā)行，中聯(lián)重科引入四位基礎(chǔ)投資者，并認(rèn)購(gòu)共計(jì)約6.4億港元的股份。其中，高甄資本管理公司認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)美元股份，凱思博投資管理公司認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)美元股份，上海市政府獨(dú)資成立的上海實(shí)業(yè)集團(tuán)認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)美元股份，中科天水投資有限公司認(rèn)購(gòu)2.5億港元股份;四位投資者均設(shè)有6個(gè)月禁售期。
中聯(lián)重科的H股發(fā)行全球路演已于12月6日展開(kāi)，國(guó)際配售部分當(dāng)日即獲得超額認(rèn)購(gòu)。在認(rèn)購(gòu)名單中，許多國(guó)際著名投行機(jī)構(gòu)的名字閃現(xiàn)其中，據(jù)悉包括“金融大鱷”索羅斯旗下基金、新加坡主權(quán)基金GIC、淡馬錫等，認(rèn)購(gòu)金額可能達(dá)1億美元。
國(guó)際化加速
在中聯(lián)重科之前，內(nèi)地涉及工程機(jī)械制造的企業(yè)中已有中國(guó)龍工、熔盛重工、三一國(guó)際等登陸H股，三一重工也在籌劃香港發(fā)行股票事宜。與之相呼應(yīng)的背景是，內(nèi)地工程機(jī)械制造企業(yè)的國(guó)際化戰(zhàn)略正在提速。
根據(jù)工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)的“十二五”規(guī)劃，工程機(jī)械行業(yè)到2015年銷(xiāo)售收入將達(dá)到9000億元，未來(lái)5年的年均增長(zhǎng)率為17%。國(guó)泰君安報(bào)告則指出，工程機(jī)械一線(xiàn)龍頭企業(yè)中聯(lián)重科、徐工機(jī)械、三一重工均規(guī)劃2015 年達(dá)到1000億收入規(guī)模，二線(xiàn)企業(yè)柳工、山推股份等也規(guī)劃2015年達(dá)到500億收入規(guī)模。各大工程機(jī)械企業(yè)紛紛啟動(dòng)再融資，擴(kuò)大產(chǎn)能，為將來(lái)的增長(zhǎng)作準(zhǔn)備。
與強(qiáng)大的內(nèi)需拉動(dòng)相對(duì)照，“國(guó)際化”將成為內(nèi)地工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)突破式發(fā)展的重要推力。招股說(shuō)明書(shū)顯示，中聯(lián)重科此次H股發(fā)行所募集資金中，超過(guò)40%將用于拓展和提升其國(guó)際業(yè)務(wù)板塊。早在2008年6月，中聯(lián)重科就收購(gòu)了意大利混凝土機(jī)械制造商CIFA 59.3%股權(quán)。CIFA則在意大利握有60%的份額，在歐洲其他國(guó)家，保有了20%到60%不等的市場(chǎng)占有率。同時(shí)，三一重工也在加緊其全球布局，已在印度、美國(guó)、德國(guó)、巴西等國(guó)家建立自己的工廠(chǎng)。在此背景下，登陸香港等資本市場(chǎng)已成為內(nèi)地工程機(jī)械制造企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略棋局中重要的謀篇。
中聯(lián)重科董事長(zhǎng)詹純新認(rèn)為：“選擇在港股市場(chǎng)上市，是中聯(lián)重科國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略的重要步驟，既拓寬了融資渠道，又可提升公司的國(guó)際形象，促進(jìn)境外業(yè)務(wù)的快速發(fā)展?！?/P>
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