過去十年國內(nèi)工程機(jī)械發(fā)展迅速，國產(chǎn)設(shè)備漸成展會主角隨著我國城鎮(zhèn)化率的不斷提升，整體社會對基礎(chǔ)設(shè)施的要求也越來越高，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面展開以及加速推進(jìn)城市化進(jìn)程促使工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展駛?cè)肓丝燔嚨?，尤其是?jīng)過近20年的快速發(fā)展，我國部分工程機(jī)械產(chǎn)品已經(jīng)走向成熟并具備一定的國際競爭力，2010年我國有9家企業(yè)進(jìn)入全球工程機(jī)械50強(qiáng)。
此次寶馬展在中國舉辦，原因主要是中國已成為世界上最大的工程機(jī)械市場，各大世界級品牌都對中國市場報以很高的期望;二是中國本土企業(yè)已形成巨大實(shí)力，國產(chǎn)設(shè)備已成為參展主角。
挖掘機(jī)和大噸位起重機(jī)等是展會明星產(chǎn)品，“一大一小”展示行業(yè)趨勢此次展會上，挖掘機(jī)和大噸位的起重機(jī)是明星產(chǎn)品，下面是這些企業(yè)的一些展品：
徐工展出了國內(nèi)最大噸位的二千噸級履帶起重機(jī)和千噸級全路面起重機(jī)，亞洲第一高88米登高平臺消防車，山地挖掘機(jī)，國內(nèi)最大噸位160噸汽車起重機(jī);三一展出了1600噸履帶起重機(jī)、千噸級全路面起重機(jī)SAC303將在寶馬展亮相;中聯(lián)重科(14.23,-0.27,-1.86%)展示了全球最大上回轉(zhuǎn)塔機(jī)D5200-240以及他的泵車。
我們也發(fā)現(xiàn)了除了大噸位的機(jī)器外，很多小型工程機(jī)械也獲得越來越多人的關(guān)注，比如電動小挖則是三一重工(21.86,-0.15,-0.68%)新能源技術(shù)的力作，該機(jī)采用全電力驅(qū)動，完全實(shí)現(xiàn)低噪音、零排放，符合低碳環(huán)保的要求，未來隨著別墅的增多，電動小挖市場非常廣闊。
主要企業(yè)對明年增長均有強(qiáng)烈信心，明年行業(yè)增速有望超20%國內(nèi)幾大廠家均對明年增長有強(qiáng)烈信心，混凝土機(jī)械方面，三一提出增長50%，中聯(lián)也提出增長至少20%，而柳工(37.16,0.04,0.11%)等也在切入混凝土機(jī)械，目前柳工月產(chǎn)銷量達(dá)到120臺，預(yù)計2010年銷售1000臺，2012年銷售20億元;而挖掘機(jī)更是各大廠家爭相擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)品，三一提出明年挖掘機(jī)達(dá)到2.5萬臺(今年1.2萬臺)，徐工提出明年翻3倍，達(dá)到1萬臺的銷售規(guī)模，柳工也提出了到2015年達(dá)3萬臺的目標(biāo);裝載機(jī)方面徐工希望明年能增長100%，柳工也提出了擴(kuò)產(chǎn)計劃。
從上可以看到，主要龍頭企業(yè)的增速將從20%-50%不等，這給我們帶來了一個思考，在今年如此高基數(shù)的情況下，難道明年工程機(jī)械行業(yè)增速將達(dá)到35%以上?
從整個工程機(jī)械行業(yè)來看，和固定資產(chǎn)投資增速關(guān)系緊密，在GDP增速不會大幅下降的情況下，工程機(jī)械行業(yè)仍然能夠保持較好的成長速度。但是要達(dá)到35%的行業(yè)增速還是有些困難，明年是本屆政府施政的最后一年，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)溫和增長會是一個好的選擇。根據(jù)我們的測算，20%會是一個合理的數(shù)字。
龍頭增速超行業(yè)，工程機(jī)械行業(yè)正蘊(yùn)量變革過往經(jīng)歷告訴我們，工程機(jī)械幾大龍頭的增速超行業(yè)似乎越來越明顯，整個工程機(jī)械行業(yè)正蘊(yùn)量變革。
未來國內(nèi)企業(yè)。
一是要從外國人手里搶占份額，國內(nèi)工程機(jī)械走到今天，從開始的裝配工廠到現(xiàn)在可以和外資巨頭正面交鋒的狀態(tài)，可以說未來搶占外資品牌的市場在所難免，其中國內(nèi)混凝土機(jī)械已經(jīng)走過了這段路程，而現(xiàn)在挖掘機(jī)是個典型的例子，從開始的5%的分廠份額到今年的25%，隨著主要廠家紛紛擴(kuò)產(chǎn)挖掘機(jī)，未來市場份額還會不斷擴(kuò)大。
二是國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)整合在所難免，龍頭增速超行業(yè)，小企業(yè)的命運(yùn)似乎不難推斷。從國際巨頭的經(jīng)驗(yàn)來看，在國內(nèi)產(chǎn)能大量投放后，低端產(chǎn)品相對過剩，產(chǎn)業(yè)升級在所難免，而小企業(yè)受制于研發(fā)能力，銷售網(wǎng)絡(luò)力度不夠等發(fā)展將難以和大企業(yè)競爭。柳工集團(tuán)收購鴻得利就是個很好的例子。
三是具備真正研發(fā)和設(shè)計能力的企業(yè)在其中將保持競爭力，中國的工程機(jī)械在之前屬于山寨的裝配工業(yè)，核心零部件外購，未來哪些企業(yè)在核心零部件上走得最快最好，哪些企業(yè)能根據(jù)客戶需要設(shè)計出最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，哪些企業(yè)就能在這場競爭中拔得頭籌。
核心零部件正處于突破前期，行業(yè)整合和國際化是中國成為工程機(jī)械強(qiáng)國的必經(jīng)之路。未來中國工程機(jī)械內(nèi)部整合和走出去都是不可避免的趨勢，目前工程機(jī)械也正在形成國際競爭優(yōu)勢。國內(nèi)企業(yè)在核心零部件還未完全取得突破，以挖掘機(jī)液壓件為例，國內(nèi)在中低壓(即250公斤及以下)液壓件這塊已能國產(chǎn)化，但在高壓(300公斤以上)上還依賴于進(jìn)口，如果核心零部件等能實(shí)現(xiàn)自制，毛利率將提升5-10%，而且我們核心零部件不再受制于人，對工程機(jī)械發(fā)展將大有裨益。
我們現(xiàn)在仍處于工業(yè)化的中期階段，按照國際城鎮(zhèn)化標(biāo)準(zhǔn)，中國已步入工業(yè)化中后期，這一時期相當(dāng)于日本的20世紀(jì)60-70年代。此時我們面臨著成本上升、本幣升值等同樣問題，而且中國工程機(jī)械還面臨著低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)品依靠進(jìn)口等矛盾。對比日本同期狀況，我們認(rèn)為中國工程機(jī)械已經(jīng)具備全球崛起的條件，而產(chǎn)業(yè)升級→出口拓展→全球化將會是中國工程機(jī)械全球崛起的路徑。
未來全球化布局國內(nèi)企業(yè)均瞄準(zhǔn)了巴西、印度、東歐等新興市場，并都有所動作，三一在巴西建廠，中聯(lián)2008年國外并購，柳工收購波HSW公司，都在向我們展示國內(nèi)企業(yè)全球化的信念。
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