2010年1-9月三一重工(600031.SS/人民幣21.17，買入)凈利潤同比增長125%至44.5億元人民幣，收入同比上升820%至259億人民幣，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、四萬億投資的收尾效應(yīng)以及出口市場逐漸回暖的背景下，作為行業(yè)龍頭,公司通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和新產(chǎn)品的開發(fā)，保證了公司收入和業(yè)績高速增長。
由于期間原材料(尤其是鋼材)價(jià)格大幅下降，公司整體毛利率同比上升2.1個百分點(diǎn);由于管理層在成本控制上有所加強(qiáng)，公司的管理費(fèi)用出現(xiàn)下降，導(dǎo)致經(jīng)營利潤率水平提升3.5個百分點(diǎn);凈利潤率上升了3.3個百分點(diǎn)。
受二三線城市禁止混凝土現(xiàn)場攪拌的影響，混凝土相關(guān)產(chǎn)品的銷售情況非常好，2010年混凝土泵車的銷量創(chuàng)出歷史新高。履帶式起重機(jī)受到下游核電以及風(fēng)電市場的帶動，未來增速將保持快速增長。
挖掘機(jī)是公司這幾年發(fā)展的重點(diǎn)，公司在品牌技術(shù)和營銷網(wǎng)絡(luò)都積累了不少資源，我們預(yù)計(jì)2011年挖掘機(jī)業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)100%的增長，此外，汽車起重機(jī)也將實(shí)現(xiàn)超過100%的增長。我們對該股維持買入評級。
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