國內(nèi)工程機械市場近期呈現(xiàn)疲軟，市場接近飽和。因此，拓展海外市場成為企業(yè)的必然選擇，東南亞市場是中國工程機械企業(yè)海外擴張的首選。
2024年數(shù)據(jù)顯示，我國工程機械產(chǎn)品主要出口至全球前15個國家中的東南亞四國，即印度尼西亞、越南、泰國和馬來西亞。其中，印度尼西亞是我國第三大出口市場，出口額為22.59億美元。
東南亞市場為何如此炙手可熱？為何工程機械企業(yè)紛紛選擇拓展至東南亞市場？
東南亞市場有需求
1、房地產(chǎn)潛力巨大
東南亞房地產(chǎn)市場潛力巨大，主要體現(xiàn)在城鎮(zhèn)化和人口結(jié)構(gòu)上。2023年，東南亞五個主要國家的平均城鎮(zhèn)化率為55.7%，接近2014年中國水平，但低于中國當前的64.6%和美國的83.3%。東南亞國家的人口結(jié)構(gòu)呈“正金字塔型”，與2000年中國相似，20歲以下人口占比也與2000年中國相近。這預(yù)示著東南亞未來對住宅的需求將很旺盛。
2、基建需求旺盛
東南亞地區(qū)城市化迅速發(fā)展，大量人口從鄉(xiāng)村遷往城市，推動了城市擴張和基礎(chǔ)設(shè)施需求的增加。道路、橋梁、港口、機場和房地產(chǎn)等項目大規(guī)模建設(shè)。
印度尼西亞計劃新建首都，預(yù)計投資340億美元；馬來西亞推出了“第12個馬來西亞計劃”（2021-2025），重點推動交通、可再生能源和水務(wù)等領(lǐng)域的進一步發(fā)展；泰國則推出了“東部經(jīng)濟走廊”（EEC）計劃，旨在將泰國東部地區(qū)建設(shè)成為一個現(xiàn)代化的經(jīng)濟特區(qū)，以吸引國內(nèi)外投資并促進產(chǎn)業(yè)升級；這些項目的實施為工程機械行業(yè)帶來了廣闊的商業(yè)機遇。
3、采礦業(yè)不斷發(fā)展
東南亞地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富，采礦業(yè)發(fā)展迅速，帶動了對工程機械的需求增長。印尼是中國工程機械企業(yè)的重要市場，徐工集團等企業(yè)為該市場提供了多款采礦專用設(shè)備，受到歡迎。菲律賓和馬來西亞的采礦業(yè)也在增長，對工程機械的需求強勁。例如，中聯(lián)重科和河南省礦山起重機有限公司分別向馬來西亞交付了土方機械和智能起重機。
中國企業(yè)有能力
1、硬實力世界領(lǐng)先
《國際建設(shè)》雜志發(fā)布的“2024年度全球工程機械制造商50強排行榜”顯示，中國企業(yè)有13家上榜，比2023年增加3家。徐工集團、三一重工和中聯(lián)重科位列全球前10。這13家企業(yè)總銷售額為418.26億美元，占上榜企業(yè)總銷售額的17.2%。中國工程機械企業(yè)的強勁表現(xiàn)彰顯了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的集聚力和市場影響力，同時表明這些企業(yè)在東南亞市場具有競爭優(yōu)勢。
2、政策“東風”：一帶一路和RCEP
中國工程機械企業(yè)得益于“一帶一路”倡議和RCEP的實施，正積極拓展東南亞市場。中聯(lián)重科在印尼交付了600噸級全地面起重機，彰顯了其國際市場競爭力。徐工集團參與了印尼多個重大項目，顯示了其在東南亞市場的影響力。三一重工則通過在東南亞設(shè)立辦事處和在印尼建立“燈塔工廠”，加強了其在該地區(qū)的制造能力和市場地位。
挑戰(zhàn)與風險
1、來自外資品牌的壓力
20世紀，日本品牌如小松、日立建機通過援助和投資在東南亞市場占據(jù)主導地位。同時，卡特彼勒等國際企業(yè)也占有市場份額。我國工程機械企業(yè)面臨這些外資品牌的競爭壓力。盡管我國企業(yè)積極進入東南亞市場并形成競爭，但外資品牌長期經(jīng)營和客戶忠誠度為我國企業(yè)帶來挑戰(zhàn)。
2、地緣政治風險
東南亞經(jīng)濟發(fā)展不均，政治不穩(wěn)定給工程機械企業(yè)市場拓展帶來風險。中泰鐵路一期工程原計劃2020年完成，但僅完成35%，延期主要因泰國政治和土地問題。盡管泰國鐵路局批準了二期高鐵項目，計劃2025年開工，但一期工程未完成，二期工程的按計劃推進仍不確定。
我國的工程機械企業(yè)之所以傾向于東南亞市場，一方面是由于東南亞地區(qū)對工程機械產(chǎn)品有著旺盛的需求，另一方面則得益于“一帶一路”倡議和RCEP協(xié)議所帶來的政策利好。盡管開拓東南亞市場并非一帆風順，但我國工程機械企業(yè)并未因此而止步不前。展望未來，我國工程機械企業(yè)定將繼續(xù)在海外拓展的道路上，譜寫新的篇章。
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