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　　在“碳達峰、碳中和”的歷史趨勢下,在中國新能源技術(shù)引領(lǐng)全球的當(dāng)下背景中,中國工程機械的綠色夢想正在照進現(xiàn)實。近期,中聯(lián)重科、三一重工、柳工等工程機械廠商的各類電動產(chǎn)品密集發(fā)布,標(biāo)志著中國工程機械產(chǎn)業(yè)的新能源時代正在開啟。在國內(nèi)工程機械市場逐漸進入存量市場的節(jié)點,電動化工程機械憑借更加出色的性能與經(jīng)濟性,將增量市場空間充分打開。

　　工程機械的“綠色誘惑”

　　目前,電驅(qū)動取代化石燃料驅(qū)動已經(jīng)是全球化的趨勢。從近月的汽車銷量看,中國汽車市場的電動車滲透率已經(jīng)超過20%,預(yù)計2025年中國和歐洲市場的電動車滲透率將超過40%。在工程機械領(lǐng)域,叉車、高空作業(yè)平臺電動化已先行一步,部分行業(yè)龍頭電動化比例已近50%。混凝土攪拌車、渣土車、挖掘機等重要工程機械品種的電動化進程也逐漸加速。不遠(yuǎn)的將來,電動小微型工程機械有望全面替代燃油產(chǎn)品,中大型燃油工程機械5年內(nèi)也將逐步被電動產(chǎn)品替代,替代后效率有望提升70%以上。

　　浙商證券預(yù)計,到2025年混凝土攪拌車、渣土車、挖掘機和裝載機四類工程用車電動化產(chǎn)品銷量合計12萬臺,滲透率達到25%。這正是中聯(lián)重科等行業(yè)龍頭對新能源工程機械加大投入的動機和動力。

　　工程機械的電動化進程可能比預(yù)想中來得更快。由于柴油車和非道路移動機械是大中城市氮氧化物污染的重要來源,在“碳中和、碳達峰”目標(biāo)的背景下,中央和各地方政府出臺政策鼓勵、支持和引導(dǎo)發(fā)展新能源非道路移動機械。例如,鄭州市要求自2021年8月起,新增混凝土運輸車全部為純電動車。北京、太原、杭州、廣州等地也出臺了類似的政策。

　　與政策推動的家用汽車新能源化不同,和傳統(tǒng)燃油動力相比,電動工程機械使用性能、污染控制和經(jīng)濟性都有明顯優(yōu)勢。電動化產(chǎn)品使用性能上優(yōu)于傳統(tǒng)燃油車,操控性、響應(yīng)性和可靠性都更好。

　　浙商證券表示,假設(shè)電動攪拌車營業(yè)周期為5年,按照目前銷售價格單臺電動攪拌車在營業(yè)周期內(nèi)可為車主增加25-30萬元的額外收益。根據(jù)斯泰重工數(shù)據(jù),按照每天工作16小時計算,純電動裝載機比內(nèi)燃機年可節(jié)省76.46萬元,5年可節(jié)省能耗382.3萬元,最多10個月收回購車成本,節(jié)能率達到84%以上。

　　中國具備世界上最為成熟的新能源產(chǎn)業(yè)鏈,為中國工程機械廠商的電動化轉(zhuǎn)型提供了堅實的基礎(chǔ)。盡管世界工程機械巨頭也在嘗試電動化轉(zhuǎn)型,比如卡特彼勒已推出電動化的裝載機、鏟運車產(chǎn)品。沃爾沃推出了挖掘機、裝載機產(chǎn)品。小松和利勃海爾也已推出電動挖掘機。但這一次,中國的工程機械廠商走在了行業(yè)第一梯隊,已經(jīng)為彎道超車做好了準(zhǔn)備。

　　電動工程機械產(chǎn)品密集發(fā)布

　　近期,多家中國工程機械廠商舉辦了多場聲勢浩大的新能源設(shè)備推廣活動。

　　11月26日,柳工展示了包括純電動解決方案、無人駕駛工程機械產(chǎn)品、智慧礦山系統(tǒng)在內(nèi)的多款新品。

　　就在柳工展示新能源產(chǎn)品的同一天,中聯(lián)重科舉辦了新能源產(chǎn)品及碳纖維復(fù)合材料新技術(shù)發(fā)布會。中聯(lián)重科集中展示了8大系列16臺新能源產(chǎn)品,同時發(fā)布了行業(yè)首款國產(chǎn)化碳纖維臂架泵車。

　　中聯(lián)重科的本次發(fā)布會是近期行業(yè)規(guī)模最大的工程機械新品發(fā)布會。公司展示的新能源工程機械包括去年5月推出的全球首臺純電動汽車起重機“Z斯拉”,也有當(dāng)日首次亮相的全球首款純電動泵車、全球首款60米級別的混合動力泵車、全球最大118噸非公路純電動寬體自卸車等新品。產(chǎn)品線覆蓋起重機、泵車、攪拌車、高空作業(yè)平臺、應(yīng)急裝備、挖掘機械、礦機、重型底盤等8大系列,采用純電動、氫燃料電池、混合動力多類新能源組合。

中聯(lián)重科打造的全球最大噸位純電動寬體自卸車

　　值得一提是本次中聯(lián)重科發(fā)布的全新碳纖維復(fù)合材料泵車。通過碳纖維技術(shù)的運用,將四橋泵車臂架從50米延長到56米,相比鋼臂架輕量化35%,實現(xiàn)臂架減重300公斤,整機輕3噸。與進口同類產(chǎn)品相比,成本大幅度降低。中聯(lián)重科還將碳纖維與金屬混合結(jié)構(gòu)后加入芯片傳感器,實現(xiàn)輕量化與智能化的深度結(jié)合。

　　此外,三一重工的挖掘機、自卸車、攪拌車、裝載機、起重機、港口牽引車均已推出電動化產(chǎn)品。國機常林、安徽合力、杭叉集團、浙江鼎力也有各自電動工程機械產(chǎn)品上市。

　　電動工程機械的市場角逐即將展開,預(yù)計2023年主要工程機械廠商均會推出其主力電動化產(chǎn)品,2025年將迎來電動化產(chǎn)品銷售首個高峰期。由于中國工程機械廠商已經(jīng)占據(jù)了部分行業(yè)制高點,提前布局并已經(jīng)取得優(yōu)勢的電動化轉(zhuǎn)型,已經(jīng)成為對現(xiàn)有優(yōu)勢的加持。以中聯(lián)重科為例,公司核心板塊護城河堅固,起重機械和混凝土機械產(chǎn)品競爭優(yōu)勢明顯。疊加電動化的提前布局與及時收獲,中聯(lián)重科已經(jīng)將相關(guān)工程機械細(xì)分市場的增量空間牢牢鎖定。

　　疊加“碳中和”概念 工程機械板塊凸顯投資價值

　　2020年,中國經(jīng)濟一支獨秀帶動A股一路上揚,穩(wěn)增長預(yù)期下的工程機械板塊的表現(xiàn)煞是搶眼。步入2021年,盡管A股市場連續(xù)數(shù)月橫盤震蕩,但“碳中和”概念相關(guān)個股走勢一路高歌。值得一提的是,雖然工程機械板塊各龍頭2021年估值重心下行,但近期行業(yè)整體出現(xiàn)的綠色轉(zhuǎn)型趨勢,為接下來的走勢打開了想象空間。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示,近期場內(nèi)資金熱切追逐“碳中和”概念相關(guān)個股,這一題材的走勢也表現(xiàn)出明顯上行。在“碳中和”相關(guān)個股中,除了新能源材料、光伏、環(huán)保等傳統(tǒng)綠色行業(yè)外,汽車整車、零部件等相關(guān)裝備制造企業(yè)也現(xiàn)身其中。展望2022年的股市,市場對于“碳中和”概念的追逐有望向下游延伸,其中工程機械板塊很可能成為主戰(zhàn)場。

“碳中和”題材表現(xiàn)一路上行。數(shù)據(jù)來源:wind

　　隨著“雙碳”政策的相繼出臺,新能源固定資產(chǎn)的投入規(guī)模加大,電動化、智能化賦能工程機械不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域,行業(yè)景氣度預(yù)計又會迎來新高。中信建投認(rèn)為,工程機械龍頭企業(yè)在電動化領(lǐng)域研發(fā)實力更強,布局更早,將引領(lǐng)行業(yè)進步與變化。三一重工、中聯(lián)重科等提早布局新能源產(chǎn)品的公司有望率先受益。

　　在該賽道上,中聯(lián)重科提前布局、持續(xù)發(fā)力,已確立了領(lǐng)先優(yōu)勢。11月26日的新能源產(chǎn)品“大閱兵”,覆蓋全系列的新能源產(chǎn)品、以及新能源應(yīng)用的多元組合,充分彰顯了中聯(lián)重科的產(chǎn)品、技術(shù)實力和行業(yè)引領(lǐng)能力。

　　與此同時,工程機械行業(yè)的基本面也將迎來改善。伴隨政策穩(wěn)增長措施加強,后續(xù)專項債發(fā)行有望提速,預(yù)計下半年專項債投向基建比重將高于去年同期,這將支持基建投資反彈。就不同產(chǎn)品需求景氣來看,后周期的泵車、攪拌車、塔吊等增速整體好于行業(yè),泵車、塔吊等目前仍處于更新高峰期,攪拌車受益于治超政策和輕量化,預(yù)計后續(xù)在行業(yè)需求修復(fù)過程中,后周期設(shè)備有望增速更高且景氣持續(xù)性較好。

　　2022年,工程機械板塊將繼續(xù)維持強者恒強的局面,經(jīng)營穩(wěn)健的老牌龍頭表現(xiàn)依然值得期待。以中聯(lián)重科為例,今年前三季度,公司塔機銷售規(guī)模穩(wěn)居全球第一,30噸及以上汽車起重機銷量居行業(yè)第一,履帶起重機產(chǎn)銷規(guī)模國內(nèi)市場份額位居行業(yè)第一。公司混凝土機械市場地位保持“數(shù)一數(shù)二”,其中,長臂架泵車、車載泵、攪拌站市場份額仍穩(wěn)居行業(yè)第一。攪拌車輕量化產(chǎn)品優(yōu)勢凸顯,市場份額位居行業(yè)前三。

　　截至本文發(fā)稿日,中聯(lián)重科股價的市盈率為8.38倍,在工程機械板塊內(nèi)已屬相對洼地,相比今年3月20倍的高位更是調(diào)整到位。隨著四季度公司銷售有望回穩(wěn),加之公司近期展示的新能源產(chǎn)品優(yōu)勢,疊加“碳中和”概念的中聯(lián)重科值得期待。