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　　基建“補短板”利好，投資反彈回升

　　今年以來，我國基建投資增速持續(xù)回落，1至9月份基建投資同比增長3.3%，增速比1至8月份回落0.9個百分點，而今年年初基建投資還保持著16.1%的增長速度。從具體數(shù)據(jù)來看，1至9月份，除了鐵路投資降幅收窄0.1個百分（從-10.6%升至-10.5%）外，道路運輸、水利管理、公共設(shè)施管理等行業(yè)投資增速均有不同程度下降。且新開工項目計劃總投資大幅回落，反映出投資增長后勁不足。

　　基于現(xiàn)實，繼7月23日國常會釋放穩(wěn)定基建投資的信號后，7月31日的中央政治局會議再次力挺基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域建設(shè)，且此次會議更加強調(diào)基建領(lǐng)域加大“補短板”的力度，方向性更加明確。因此，下半年“基建補短板”便成為穩(wěn)增長政策的“熱詞”。

　　9月18日，發(fā)改委召開新聞發(fā)布會，向外界介紹了“加大基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域補短板力度穩(wěn)定有效投資”有關(guān)工作情況，本次會議精神充分反映了國家意志將再次加大穩(wěn)增長力度，重點加大基建補短板等領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資，穩(wěn)定經(jīng)濟發(fā)展。

　　國務(wù)院再發(fā)基建補短板指導(dǎo)意見，四季度千億元基建項目獲批

　　10月31日下午，國辦公布《關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板力度的指導(dǎo)意見》，從4月份國常會再提擴大內(nèi)需，到7月份底，國務(wù)院提出基建補短板，至此全局性、細化性重磅政策終于出臺。

　　我們梳理發(fā)現(xiàn)，《指導(dǎo)意見》通篇出現(xiàn)23處“加快”、9處“加強”字眼，但僅出現(xiàn)3次“加大”，或從側(cè)面透露本次“大基建”，更重視效率與質(zhì)量。

　　此次《指導(dǎo)意見》再次強調(diào)，保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板力度。雖已發(fā)布多次，但與以往不同的是，本次《意見》更加“細化方向，確保落實”。比如對基建投資下一步發(fā)展的9大重點方向，都明確注明有哪些部門牽頭落實，這個是此前沒有的，把責(zé)任落實到各部委，解決“誰來做”的問題。并明確提出從政府、融資平臺、民間投資、PPP項目等4個維度解決融資問題，可操作性極強。

　　實際上，在步入四季度后，基建投資已開始“踩油門”，政府就已釋放出基建補短板要加速推進的信號。10月份以來，國家發(fā)展改革委已密集批復(fù)多個高鐵和特高壓項目，涉及總投資規(guī)模超千億元。據(jù)悉，接下來國家發(fā)展改革委將建立補短板項目儲備庫，分批投放建設(shè)重點領(lǐng)域補短板重大項目。匯租平臺認(rèn)為，未來基建增速有望緩慢反彈，明年則可能達到10%附近。

　　萬億級大基建來臨，工程機械開始爆發(fā)

　　工程機械行業(yè)有個不成文的共識：固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施投資的數(shù)額，與行業(yè)景氣度密切相關(guān)，高增長的固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施投資，往往是工程機械產(chǎn)品銷量的“定海神針”。

　　《指導(dǎo)意見》的發(fā)布，意味著大基建來了，且其利好級別至少是“萬億元級”的。這將對實體經(jīng)濟產(chǎn)生巨大拉動作用，首當(dāng)其沖，將給工程機械領(lǐng)域公司帶來重大利好。

　　業(yè)績方面：上半年，但在今年固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)下降的背景下，機械設(shè)備行業(yè)328家A股上市公司披露的半年報來看。其中，207家企業(yè)凈利潤同比增長，121家歸母凈利潤同比下降，行業(yè)周期回暖趨勢明顯。近日，工程機械上市企業(yè)陸續(xù)披露了前三季度的業(yè)績預(yù)告情況，與上半年相比，大多數(shù)企業(yè)都實現(xiàn)了不同程度的增長。

　　徐工前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入340.75億元，同比增長58.17%。其中Q3單季度實現(xiàn)營業(yè)收入101.31億元，同比增長42.63%；三一前三季度實現(xiàn)收入410.77億元，同比增長45.88%，凈利潤48.83億元，同比增長170.90%；中聯(lián)重科前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入為210.35億元，同比增加17.78%。

　　銷量方面：基建的需求大增也進一步刺激挖掘機械產(chǎn)品銷售業(yè)績同比大幅增長。即使在今年固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)下降的背景下，被稱為實體經(jīng)濟“晴雨表”的挖掘機，其銷量仍逆勢長居高位增長。根據(jù)挖掘機械分會行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年1-9月納入統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品156242臺，同比漲幅53.3%。國內(nèi)市場銷量142281臺，同比漲幅49.3%。出口銷量13852臺，同比漲幅109.7%。僅僅9月份，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品13408臺，同比漲幅27.7%。國內(nèi)市場銷量11702臺，同比漲幅22.9%。出口銷量1689臺，同比漲幅74.8%。

　　歷史總是驚人的相似，今年前9月的銷量已經(jīng)超過了2011年的15.2萬臺的最高水平。而2011年挖掘機銷量巨大，正好是上一輪4萬億投資加快后挖掘機需求加大的結(jié)果。雖理性告訴我們，今年挖機銷量增長的原因，市場普遍將其歸因于恢復(fù)性增長。在總保有量不變甚至下降的情況下，設(shè)備由于更新?lián)Q代或環(huán)保等因素在存量市場的逐漸替換。但匯租堅信，本次基建“補短板”利好政策，將進一步刺激工程機械銷量的增長。我們對工程機械年底的旺季需求仍保持樂觀，在保有量更新?lián)Q代的需求和政策刺激下，新生需求將促進工程機械銷售的增長。

　　基建加持，工程機械租賃是直接受益者

　　《指導(dǎo)意見》中，明確了脫貧攻堅、鐵路、公路和水運、機場、水利、能源、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)保、社會民生等九大領(lǐng)域補短板的重點任務(wù)。其中，在鐵路領(lǐng)域，以中西部為重點，加快推進高速鐵路“八縱八橫”主通道項目，拓展區(qū)域鐵路連接線，進一步完善鐵路骨干網(wǎng)絡(luò)。推進京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等地區(qū)城際鐵路規(guī)劃建設(shè)；在機場領(lǐng)域，重點推進一批國際樞紐機場和中西部支線機場新建、遷建、改擴建項目前期工作，力爭盡早啟動建設(shè)。

（表一）十三五末各交通方式規(guī)劃里程（2020年）

（表二）全國交通固定資產(chǎn)投資發(fā)展趨勢

（表三）綜合運輸大通道示意圖：2035年實現(xiàn)十縱十橫

　　僅在交通固定資產(chǎn)投資方面，2018年，鐵路投資是8000億元規(guī)模，投產(chǎn)新線3038公里，其中高速鐵路2182公里；公路21253億元的規(guī)模，其中高速公路建設(shè)完成投資9257.86億元、普通國省道建設(shè)完成投資7264.14億元、農(nóng)村公路建設(shè)完成投資4731.33億元；水路1238億元規(guī)模，完成公路水路支持系統(tǒng)及其他建設(shè)投資648.96億元。

　　在中央層面政策的基礎(chǔ)上，各省市也加大了基礎(chǔ)設(shè)施補短板的投資力度和建設(shè)速度。10月17日，發(fā)改委正式批復(fù)新建上海經(jīng)蘇州至湖州鐵路可行性研究報告，項目建設(shè)工期4年，總投資367.95億元。10月25日，重慶市發(fā)改委披露信息顯示，發(fā)改委近日正式批復(fù)渝湘高鐵重慶至黔江段可行性研究報告，將于近期開工，總投資535億元。

　　且時隔一年后，發(fā)改委近期重啟了城市軌道交通項目審批，長春、蘇州等一批軌道交通建設(shè)項目通過審批，投資規(guī)模超過1600億元。多個城際軌道交通項目也獲地方發(fā)改委批復(fù)，多省市還密集發(fā)布了交通中長期規(guī)劃。從地方規(guī)劃來看，未來基建投資的潛力更加巨大。

　　如此景象，我們依稀看到了當(dāng)年鐵公基高歌猛進的節(jié)奏。那基建擴大，工程機械租賃為何是受益者？

　　因為根據(jù)歷史經(jīng)驗，工程機械保有量與下游基建及地產(chǎn)投資高度相關(guān)，與項目開工數(shù)直接相關(guān)。

　　上表可知，2008年面對突如其來的美國次貸危機，我們采用“四萬億”計劃，啟動了大規(guī)模公共工程建設(shè)，以期通過大型工程項目的開建，形成對社會全方位的拉動需求，來擴大內(nèi)需，保持經(jīng)濟穩(wěn)定增長。在“四萬億”的持續(xù)刺激下，基建投資增速直線上行，2009年全年基建投資增速達到42.2％，創(chuàng)下歷史高點。正因如此，工程機械行業(yè)在此期間迎來了發(fā)展的黃金幾年，銷量和實際使用金額的年復(fù)合增長率均超過20%。

　　后來反生的事，我們也都知道，“四萬億”經(jīng)濟刺激帶來的短期繁榮只是把未來的需求提前兌現(xiàn)，“大躍進”式的發(fā)展把那些原本未來的項目提前啟動，其實是對我國工程機械行業(yè)形成一種超前拉動需求，是一種需求的透支，不利于整個行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。所以，建設(shè)的間歇期就是行業(yè)蕭條期，于是，隨后幾年中國工程機械市場快速下滑，進入“蕭條期”。

　　本文不討論當(dāng)初“四萬億”計劃的影響，但從現(xiàn)實情況和數(shù)據(jù)反饋上，我們可以清楚地體會到國家政策和基建擴大對工程機械租賃行業(yè)的直接影響。所以，這也是國辦公布《關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板力度的指導(dǎo)意見》后，作為工程機械租賃公司，匯租平臺第一時間感到振奮的原因。

　　同時，中國工程機械租賃行業(yè)經(jīng)歷了數(shù)十年的高速發(fā)展，隨著近兩年制造企業(yè)和代理商的殺入，租賃行業(yè)逐漸步入成長期。租賃公司在摸爬滾打中也漸走向成熟，這種成熟體現(xiàn)在專業(yè)人才、技術(shù)、設(shè)備和管理上的優(yōu)勢。把工程機械的相關(guān)業(yè)務(wù)交給租賃公司，既減輕了施工企業(yè)的資金壓力，有利于施工企業(yè)在短期內(nèi)獲得豐富的機械設(shè)備資源，實現(xiàn)以小搏大的經(jīng)營模式；也有助于施工單位將其主要精力集中于核心業(yè)務(wù)，和對于核心競爭力的塑造。

　　所以，在新一輪高強度的基建投資刺激下，未來3-5年，無論是對于工程機械制造廠商們，還是類似匯租平臺這樣專業(yè)的設(shè)備租賃企業(yè)，都是一個千載難逢的發(fā)展機會。

　　機遇面前，機械租賃商如何切分市場蛋糕

　　面對如此發(fā)展良機，工程機械租賃商們?nèi)粢\篇布局，搶占先機。匯租認(rèn)為，參與者首先應(yīng)認(rèn)清當(dāng)前租賃行業(yè)的總體環(huán)境及發(fā)展趨勢。

　　總體環(huán)境方面，首先，我們要了解當(dāng)前整機銷售市場的營銷方式變化對經(jīng)營性租賃的影響，經(jīng)營性租賃市場規(guī)模的擴大需要營銷方式的提升。租賃公司可借力上規(guī)模，提高租賃設(shè)備滲透率，并減少資金占用率，提高資金效率，同時擴大了租賃市場容量及體量。但是也要清楚，銷售手段的過度刺激對租賃市場也會造成傷害。其次，我們要了解當(dāng)前客戶（施工單位）的變化，比如環(huán)保對施工行業(yè)的影響、安全法規(guī)的提升、基礎(chǔ)設(shè)施投資方向轉(zhuǎn)變，以及施工單位資產(chǎn)輕量化策略的持續(xù)。最后，要了解今后租賃行業(yè)的競爭態(tài)勢，多年的發(fā)展和摸索，當(dāng)前的租賃行業(yè)已不是簡單的價格競爭，而是管理競爭、成本競爭、人才競爭、社會資源和核心競爭力的競爭。縱看歐美發(fā)達國家工程機械租賃業(yè)的發(fā)展，概莫如此。

　　時代在發(fā)展，“新常態(tài)”下我國經(jīng)濟增長方式也在轉(zhuǎn)變。我們租賃企業(yè)更需把握行業(yè)發(fā)展趨勢、順應(yīng)時代發(fā)展潮流。做到能深入研究施工行業(yè)的變化，及時調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略、產(chǎn)品型號種類，以應(yīng)對這一急驟變革的時代。

　　注意研究施工行業(yè)的發(fā)展變化，營改增、施工工藝、環(huán)保、智能化以及安全要求的提高，對施工企業(yè)產(chǎn)生重大的影響，以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場的發(fā)展階段不同，都會對設(shè)備需求產(chǎn)生變化。租賃企業(yè)一定注意提高對市場的反應(yīng)能力。