今年以來，受益于4萬億投資的拉動，主要工程機(jī)械企業(yè)效益明顯回升，在資本市場也是頻頻出擊，尤其以定向增發(fā)募集資金和收購資產(chǎn)為主要運作方式。環(huán)顧四周，柳工[21.73 3.13%](000528)的8億元可轉(zhuǎn)債已順利發(fā)行，中聯(lián)重科[26.01 -0.04%](000157)定向增發(fā)募資55億元的方案尚在審批，三一重工[36.81 -0.38%](600031)定向增發(fā)注入挖掘機(jī)資產(chǎn)已獲核準(zhǔn)，中工國際[26.98 4.09%](002051)增發(fā)注入中農(nóng)機(jī)正在運作。業(yè)內(nèi)人士分析，剛剛實現(xiàn)整體上市的徐工機(jī)械顯然不甘落后，而且公司看起來“胃口不小”，期待從資本市場獲取更多的資源。
投入九大項目
公告顯示，徐工機(jī)械此次募集資金投向包括研發(fā)平臺提升擴(kuò)建項目、大噸位全地面起重機(jī)及特種起重機(jī)產(chǎn)業(yè)化基地技改項目、發(fā)展大型履帶式起重機(jī)技改項目、擴(kuò)大起重機(jī)出口能力技改項目、混凝土建設(shè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)化基地技改項目、工程機(jī)械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項目、工程機(jī)械新型傳動箱關(guān)鍵零部件技改項目、工程機(jī)械新工藝駕駛室等薄板件技改項目和信息化整體提升工程項目。
其中，大噸位全地面起重機(jī)及特種起重機(jī)產(chǎn)業(yè)化基地技改項目總投資20.79億元。達(dá)產(chǎn)后預(yù)計實現(xiàn)銷售收入40.93億元，凈利潤6.51億元，內(nèi)部收益率為37.33%，投資回收期為5.59年。大型履帶式起重機(jī)技改項目總投資7.89億元，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計新增銷售收入13.84億元，新增凈利潤2.25億元，內(nèi)部收益率為34.87%，投資回收期為5.5年?；炷两ㄔO(shè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)化基地技改項目總投資14.36億元，達(dá)產(chǎn)后可實現(xiàn)銷售收入35.58億元，凈利潤4.82億元，內(nèi)部收益率為36.03%，投資回收期為5.35年。工程機(jī)械新型傳動箱關(guān)鍵零部件技改項目總投資7.10億元，項目達(dá)產(chǎn)后可實現(xiàn)銷售收入10.50億元，凈利潤1.51億元，內(nèi)部收益率為21.05%，投資回收期為6.37年。
公司預(yù)計，九大項目達(dá)產(chǎn)后，可實現(xiàn)年新增銷售收入150.51億元，年新增凈利潤22.57億元。今年前三季度，徐工機(jī)械實現(xiàn)營業(yè)收入142.48億元，凈利潤13.07億元。
工程機(jī)械企業(yè)頻增發(fā)
去年7月25日，原徐工科技以16.47元/股的價格向徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司非公開發(fā)行約3.40億股。由此，集中了徐工集團(tuán)旗下核心業(yè)務(wù)和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的徐工機(jī)械走出一條“獨立重組”的道路，借助A股市場實現(xiàn)整體上市。
國泰君安[99.71 0.00%]研究員張錦燦曾將徐工機(jī)械的整體上市比作“工程機(jī)械新巨頭的誕生”。此次徐工再次啟動定向增發(fā)，有望提升公司的優(yōu)勢主機(jī)和關(guān)鍵零部件產(chǎn)品的質(zhì)量、性能指標(biāo)和生產(chǎn)效率，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在確保規(guī)模的同時更加注重效益和質(zhì)量。
除徐工增發(fā)募資外，今年4月21日，中聯(lián)重科披露非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬非公開發(fā)行不超過3億股，募資不超過55.72億元，投資于大噸位起重機(jī)產(chǎn)業(yè)化、全球融資租賃體系、社會應(yīng)急救援系統(tǒng)關(guān)鍵裝備產(chǎn)業(yè)化等11大項目。據(jù)了解，目前增發(fā)方案正在審批過程中。
定向增發(fā)購買資產(chǎn)也是做強(qiáng)做大上市公司的一條途徑。今年9月14日，三一重工公告表示證監(jiān)會有條件審核通過了公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事宜。公司以16.80元/股的價格定向增發(fā)11786萬股收購三一集團(tuán)旗下的三一重機(jī)挖掘機(jī)資產(chǎn)。
今年7月24日，中工國際(002051)也公告稱，公司擬以18.03元/股的價格，向控股股東中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行不超過3600萬股，購買其持有的中國工程與農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)出口有限公司100%的股權(quán)。
作為一個與固定資產(chǎn)投資緊密相關(guān)的行業(yè)，工程機(jī)械的主要需求是房地產(chǎn)、公路和鐵路等基建、冶金采礦以及出口?？梢哉f，工程機(jī)械是政策投資拉動最為明顯的行業(yè)，也是一個對并購重組需求頗為旺盛的行業(yè)。業(yè)內(nèi)人士分析稱，展望明年，A股市場的工程機(jī)械板塊或?qū)⒁愿鞣N形式，再次掀起并購重組的浪潮。
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