“今年上半年，我國鋼鐵行業(yè)的運行特征可以概括為“兩高兩低”，即高產(chǎn)量、高庫存、低價格和低效益。鋼鐵產(chǎn)量和需求均進入了新的平臺期，鋼鐵企業(yè)的平均資產(chǎn)負債率達到70%以上，全行業(yè)的艱難處境不言而喻。展望下半年的鋼鐵行業(yè)走勢，“兩高兩低”的態(tài)勢或?qū)⒀永m(xù)，全國粗鋼產(chǎn)量將超過8億噸，甚至接近9億噸，鋼材價格持續(xù)低位波動，而進口鐵礦石價格也將繼續(xù)下探。
業(yè)內(nèi)專家預(yù)計，如果下半年國際市場鐵礦石價格一直處于100美元/噸以下的價位，全年鐵礦石進口量有可能接近10億噸?！敖衲耆珖F礦石需求份額將更多被進口礦擠占，國產(chǎn)鐵礦市場占有率將進一步下降，下半年有可能跌破30%?！碧m格鋼鐵分析師陳克新表示。
A 運行特征
經(jīng)濟下行承壓能否扭虧仍存變數(shù)
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1～5月，全國固定資產(chǎn)投資同比增長17.2%，增速比1～4月回落0.1個百分點;全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長14.7%，增速比1～4月回落1.7個百分點;5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長8.8%，環(huán)比增長0.71%;鐵路貨物發(fā)送量下降1.8%，連續(xù)兩個月降幅收窄;全社會用電量同比增長5.3%，比4月份增速提高0.7個百分點;制造業(yè)PMI升至50.8%，環(huán)比上升0.4個百分點，連續(xù)第3個月環(huán)比上升;PPI環(huán)比下降0.1%，同比下降1.4%，降幅連續(xù)兩個月收窄。
粗鋼日產(chǎn)創(chuàng)新高
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，今年前五個月，我國粗鋼產(chǎn)量達到3.45億噸，同比增長2.7%;鋼材產(chǎn)量4.53億噸，同比增長增6%;生鐵產(chǎn)量3.01億噸，同比增長0.2%。
其中，5月份全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為6152萬噸、7043萬噸和9682萬噸，分別同比增長0.2%、2.6%和6.1%;平均日產(chǎn)粗鋼227.2萬噸，環(huán)比減少2.3萬噸，降幅為0.99%，是歷史第二高的日產(chǎn)水平。其中，4月份粗鋼日均產(chǎn)量為229.5萬噸，連續(xù)3個月創(chuàng)下新高。
另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年前5個月，全國累計出口鋼材量再創(chuàng)歷史新高，但鋼材出口平均價格卻降至793.7美元/噸，同比下降79.4美元/噸，遠低于進口均價1247.1美元/噸水平;出口鋼材均價與進口鋼材均價的價差擴大為453.4美元/噸，比上年同期增加131美元/噸。5月當(dāng)月，全國出口鋼材807萬噸，環(huán)比增加53萬噸，增長7%;進口鋼材122萬噸，環(huán)比減少8萬噸，下降6.2%;凈出口鋼材685萬噸，折合粗鋼729萬噸，環(huán)比增加65萬噸，增長9.8%。
從重點鋼鐵企業(yè)的情況來看，據(jù)中鋼協(xié)旬報統(tǒng)計，5月中旬重點鋼鐵企業(yè)粗鋼累計日產(chǎn)為181.79萬噸，環(huán)比5月上旬下降1.3%。
需求增長緩慢
從總體情況看，宏觀經(jīng)濟呈回穩(wěn)態(tài)勢，但下行壓力仍然較大，鋼材需求增長緩慢。今年前四個月，全國粗鋼表觀消費量為2.5億噸，同比僅增長0.5%。
從鋼鐵投資情況來看，今年前5個月，黑色金屬冶煉及壓延業(yè)固定資產(chǎn)投資額達1464億元，同比下降12.8%，比1～4月降幅加大6.1個百分點。鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資連續(xù)第3個月下降，表明國家嚴(yán)控過剩產(chǎn)能行業(yè)新增項目取得了一定的效果。但由于投資額仍然較大，還會形成一定的新增產(chǎn)能。
鋼價低位波動成常態(tài)
截至5月末，鋼鐵協(xié)會CSPI鋼材綜合價格指數(shù)為94.27點，環(huán)比下降1.7點，降幅為1.77%;同比下降7.56點，降幅為7.42%。其中，長材指數(shù)為95.8點，環(huán)比下降2.39點，降幅為2.43%;板材指數(shù)為95.22點，環(huán)比下降1.01點，降幅為1.05%。長材價格降幅高出板材1.38個百分點。與去年同期相比，長材指數(shù)下降8.61點，降幅為8.25%;板材指數(shù)下降5.52點，降幅為5.48%。從各周情況看，CSPI鋼材價格指數(shù)呈現(xiàn)出逐周回落走勢。截至6月第2周跌至93.86點，連續(xù)第8周回落，是2006年2月以來的最低水平。同期，國內(nèi)主要鋼材品種價格均有所下降。
從國際市場鋼材價格來看，盡管北美、歐洲和亞洲市場出現(xiàn)了分化，但總體鋼材價格水平由升轉(zhuǎn)降。截至5月末，CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)為164.7點，環(huán)比下降2.0點，降幅為1.2%;同比下降4.0點，降幅為2.4%。其中，長材價格指數(shù)為178.4點，環(huán)比下降1.6點，降幅為0.9%;板材價格指數(shù)為158.7點，環(huán)比下降2.4點，降幅為1.5%，比長材價格降幅高0.6個百分點。與去年同期相比，長材指數(shù)下降12.4點，降幅為6.5%;板材指數(shù)上升1.0點，升幅為0.6%。
從不同市場來看，北美鋼價升幅收窄，歐洲、亞洲則由升轉(zhuǎn)降。5月末，CRU北美鋼材價格指數(shù)為182.4點，環(huán)比上升0.4點，升幅為0.2%，較上月收窄2.5個百分點。5月份，美國制造業(yè)PMI為55.4%，環(huán)比上升0.5個百分點。其中新訂單指數(shù)為56.9%，環(huán)比上升1.8個百分點;5月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率為78.8%，比上年同期提高2.3個百分點。
進口礦價終“破百”
中國鐵礦石價格指數(shù)顯示，截至6月26日，直接進口鐵礦石62%品位干基粉礦到岸價格為94.62美元/噸，環(huán)比每噸上升1.9美元，升幅為2.05%;當(dāng)月平均價格為92.28美元/噸。鋼鐵行業(yè)的不景氣也波及到了鐵礦石，一直“高高在上”的鐵礦石價格終于跌破100美元大關(guān)。
從國產(chǎn)鐵礦石價格來看，截至6月26日，國產(chǎn)鐵礦石62%品位干基鐵精礦含稅價格為736.28元/噸，環(huán)比持平，比進口鐵礦石高41.45元/噸，升高幅度為5.97%;當(dāng)月平均價格為754.74元/噸，比進口鐵礦石高74.80元/噸，升高幅度為11%。同日，中國鐵礦石價格指數(shù)為330.32點，環(huán)比上升4.84點，升幅為1.49%。
不過，從今年前五個月的情況來看，國產(chǎn)礦和進口礦價格均呈現(xiàn)下跌走勢，其中進口鐵礦石價格跌幅大于國產(chǎn)礦。截至5月末，國產(chǎn)鐵精礦價格為788.07元/噸，環(huán)比下降46.82元/噸，降幅為5.61%;進口鐵礦石(粉礦)到岸價格為93.67美元/噸，環(huán)比下降13.27美元/噸，降幅為12.41%。進口礦現(xiàn)貨貿(mào)易人民幣價格為695.37元/噸，環(huán)比下降81.61元/噸，降幅為10.5%。
另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年前5個月，全國累計鋼材出口量再創(chuàng)歷史新高，但鋼材出口平均價格卻降至793.7美元/噸，遠低于進口均價1247.1美元/噸水平;出口鋼材均價與進口鋼材均價的價差擴大為453.4美元/噸，比上年同期增加131美元/噸。
值得一提的是，5月末全國進口鐵礦石港口庫存達11588萬噸，再度創(chuàng)歷史新高;進口鐵礦石量增加了5227萬噸，同比大幅增長20%以上。鐵礦石資源供應(yīng)增量明顯超過國內(nèi)煉鋼生鐵增產(chǎn)需求，鐵礦石市場供大于求的態(tài)勢更加明顯。
利潤率跌破冰點
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，今年1～4月，國內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)利潤-11.4億元，同比減少44.21億元，虧損面達到37.5%;銷售利潤率僅為-0.1%，同比下降0.38個百分點。種種跡象表明，鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進入最困難的時期。
然而，上半年鋼鐵業(yè)整體扭虧并不是不可能完成的任務(wù)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月29日，共有15家A股鋼鐵上市公司發(fā)布了上半年業(yè)績預(yù)告，其中10家鋼企業(yè)績續(xù)盈或者預(yù)增，業(yè)績預(yù)虧的鋼企包括馬鋼股份、西寧特鋼、重慶鋼鐵、新鋼股份等。
業(yè)內(nèi)分析師指出，受益于進口鐵礦石價格下滑，以及非鋼產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，上半年鋼鐵上市公司的半年報或許不會“很難看”。
值得一提的是，在全國大中型鋼鐵企業(yè)普遍虧損的背景下，河北省鋼鐵企業(yè)卻實現(xiàn)了微利。根據(jù)河北省冶金行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，今年前4個月，河北省重點鋼鐵企業(yè)累計利潤實現(xiàn)3.98億元。其中，3月份全省重點鋼企單月實現(xiàn)盈利0.85億元，4月利潤總額更是大幅提升到9.87億元，環(huán)比增加了10倍。
這一顯著變化的原因來自河北省打出的一套“組合拳”。去年以來，全省強力淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能，通過給予企業(yè)經(jīng)濟補償，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、安全法律法規(guī)，并輔之以推進目標(biāo)責(zé)任管理等行政手段，分別淘汰煉鐵、煉鋼落后產(chǎn)能1638萬噸、1784萬噸，提前兩年超額完成國家下達河北省的“十二五”目標(biāo)任務(wù)。
據(jù)介紹，今年以來河北省鋼材產(chǎn)品平均價格止跌回升，一直維持在3000元/噸以上。同時，鋼鐵企業(yè)不斷向管理要效益，一些鋼企的生鐵成本已經(jīng)降到2000元/噸以下。此外，今年原材料價格的持續(xù)下滑，也進一步增加了河北鋼鐵企業(yè)的盈利空間。
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